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慧正資訊：4月28日，深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司（以下簡稱：瑞華泰）在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。股票簡稱為瑞華泰，股票代碼為688323。本次公開發(fā)行的股票數(shù)量為4500萬股，本次公開發(fā)行后的總股本為1.80億股，發(fā)行價(jià)格為5.97元/股，對應(yīng)市盈率為24.38倍。本次發(fā)行募集資金總額約2.69億元。
瑞華泰是PI薄膜行業(yè)的先行者。自2004年創(chuàng)立以來，瑞華泰專注于高性能PI薄膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品系列包括熱控PI薄膜、電子PI薄膜、電工PI薄膜等，廣泛應(yīng)用于柔性線路板、消費(fèi)電子、高速軌道交通、風(fēng)力發(fā)電、5G通信、柔性顯示、航天航空等國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
瑞華泰PI薄膜產(chǎn)品銷量的全球占比約為6%，打破了杜邦等國外廠商對國內(nèi)高性能PI薄膜行業(yè)的技術(shù)封鎖與市場壟斷，并獲得西門子、龐巴迪、中國中車、艾利丹尼森、德莎、寶力昂尼、生益科技、臺虹科技、聯(lián)茂、碳元科技等國內(nèi)外知名企業(yè)的認(rèn)可。
瑞華泰的高性能 PI 薄膜產(chǎn)品為一種關(guān)鍵原材料，需經(jīng)下游生產(chǎn)企業(yè)加工后，最終應(yīng)用于消費(fèi)電子、高速軌道交通、風(fēng)力發(fā)電、5G 通信、柔性顯示、航天航空等多個(gè)領(lǐng)域。
公司的直接客戶為下游生產(chǎn)企業(yè)或代理商，終端客戶為西門子、龐巴迪、ABB、中國中車以及消費(fèi)電子等領(lǐng)域企業(yè)。其中2020年瑞華泰前五大客戶為國風(fēng)塑業(yè)、瑞樺電氣、碳元科技、世星科技、斯迪克新材，銷售金額分別為7692.31萬元、3,180.18萬元、2,896.84萬元、2,816.24萬元、2,810.08萬元。
根據(jù)招股說明書顯示，瑞華泰首次公開發(fā)行股票擬募資4億元，本次募集資金全部用于嘉興瑞華泰1,600噸聚酰亞胺薄膜項(xiàng)目。
本次募投項(xiàng)目的實(shí)施主體為全資子公司嘉興瑞華泰，本項(xiàng)目新增建設(shè)項(xiàng)目主要包括 1200/1600mm BOPI 薄膜生產(chǎn)線、1200/1600樹脂合成系統(tǒng)等設(shè)備的購置。項(xiàng)目建成后將大幅提升瑞華泰PI薄膜產(chǎn)品的品類和產(chǎn)能，提升公司產(chǎn)能與盈利能力，同時(shí)完善瑞華泰在聚酰亞胺產(chǎn)業(yè)鏈的布局，為其未來戰(zhàn)略實(shí)施奠定基礎(chǔ)。
2020年?duì)I收達(dá)3.6億，2021Q1營收預(yù)增長20%-32%
根據(jù)招股說明書顯示，隨著公司產(chǎn)能及經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大，瑞華泰2018-2020年?duì)I業(yè)收入分別為22,012.63萬元、23,234.20萬元和35,016.16萬元，年均復(fù)合增長率為26.12%，且最近一年?duì)I業(yè)收入達(dá)到3億元以上；實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為3,661.86萬元、3,361.29萬元和5,820.02萬元。
其中，熱控PI薄膜銷售情況受終端手機(jī)品牌銷售情況的影響較大，2020年各期的熱控PI薄膜銷售金額分別為12,241.84萬元、11,632.08萬元和16,235.93萬元，占各期主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為55.61%、50.22%和 59.57%。若未來手機(jī)行業(yè)總體需求出現(xiàn)放緩或下降，可能對熱控PI薄膜銷售收入產(chǎn)生較大不利影響。
瑞華泰預(yù)計(jì) 2021年1-3月可實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入?yún)^(qū)間為7,300.00萬元至8,000.00萬元，與上年同期相比變動幅度為20.57%至32.13%；預(yù)計(jì)2021年1-3月可實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤為1,445.00萬元至1,740.00萬元，與上年同期相比變動幅度為27.53%至53.56%。
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