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慧正資訊：近年來，在地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入洗牌周期后衍生出不少新的發(fā)展邏輯。其中，最直觀的是許多企業(yè)的“規(guī)模優(yōu)勢”開始顯現(xiàn)。
01
地產(chǎn)數(shù)據(jù)“慘淡”，防水企業(yè)如何“度過寒冬”
近年來，房企壞賬集中爆發(fā)，防水行業(yè)利潤持續(xù)承壓， 根據(jù)2024年房企年報(bào)披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，50多家企業(yè)凈利潤虧損，這也導(dǎo)致大多數(shù)防水企業(yè)對(duì)房地產(chǎn)工程導(dǎo)致的應(yīng)收賬款實(shí)施計(jì)提資產(chǎn)減值，造成防水企業(yè)的利潤下滑乃至虧損，房地產(chǎn)的下行對(duì)防水行業(yè)帶來的不利影響仍在持續(xù)。此外，近年房地產(chǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)堪稱慘淡。2024年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降10.4%，新開工面積銳減23%，導(dǎo)致防水市場需求減弱，場面一度“十分混亂”。
在近日召開的十四屆全國人大三次會(huì)議上，“安全、舒適、綠色、智慧”等關(guān)鍵詞高頻出現(xiàn)。釋放出行業(yè)變革的明確信號(hào)，預(yù)示著房地產(chǎn)從過去單純追求規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)品質(zhì)提升。隨著“好房子”標(biāo)準(zhǔn)體系的逐步建立，整個(gè)房地產(chǎn)行業(yè)或許將會(huì)迎來一場產(chǎn)品力的全面革新。
但是，目前地產(chǎn)行業(yè)仍處于寒冬狀態(tài)，防水行業(yè)的市場形勢急速下滑，許多企業(yè)的經(jīng)營情況“苦不堪言”，停產(chǎn)、關(guān)廠等屢見不鮮。但是頭部防水企業(yè)有基礎(chǔ)，面對(duì)連年高漲的管理成本和持續(xù)萎縮的市場份額，很難一時(shí)間倒塌，只是會(huì)面臨在業(yè)績上的波動(dòng)。但是中小防水企業(yè)就要面臨更大的經(jīng)營壓力了，一旦不能保證盈利，那么很快就會(huì)被被淘汰出局。
為了適應(yīng)發(fā)展，目前許多企業(yè)都在不斷探索新的發(fā)展方向和模式，以適應(yīng)市場的變化和需求。一些企業(yè)選擇開辟新業(yè)務(wù)，拓展市場空間，滿足不同領(lǐng)域和場景的需求。同時(shí)，向高端化轉(zhuǎn)型也是眾多防水企業(yè)的共同選擇。通過科技化手段的運(yùn)用也成為防水行業(yè)的一大亮點(diǎn)。此外，還利用大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)，對(duì)市場需求進(jìn)行精準(zhǔn)預(yù)測和分析。目前，東方雨虹目前在部分國家陸續(xù)成立分子公司，進(jìn)行海外銷售團(tuán)隊(duì)搭建。海外產(chǎn)能布局方面，在美國休斯頓、沙特、馬來西亞等地的生產(chǎn)基地建設(shè)有序落地中。科順也在加強(qiáng)C端市場及海外市場的開發(fā)，提高存量建筑業(yè)務(wù)的收入占比，通過渠道增擴(kuò)與下沉不斷提高市場占有率。北新防水則堅(jiān)持“價(jià)格優(yōu)先、份額優(yōu)先、效益優(yōu)先”的原則，以回款好的央國企為主，還采用中標(biāo)央國企項(xiàng)目的方法，相繼中標(biāo)中國建筑、中國中鐵、中國鐵建等重點(diǎn)項(xiàng)目，降低房地產(chǎn)對(duì)企業(yè)的影響。
02
如何打破發(fā)展困局？逆勢擴(kuò)產(chǎn)搶占市場空白
目前，雖然各企業(yè)都在采取辦法來應(yīng)對(duì)市場的下行周期，但是短期內(nèi)的效果并不明顯，防水企業(yè)依然面臨著市場下行壓力。數(shù)據(jù)顯示，2023年規(guī)模以上防水企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入為負(fù)增長。中國建筑防水協(xié)會(huì)的調(diào)研結(jié)果也進(jìn)一步印證了這一趨勢，顯示多數(shù)防水企業(yè)的營收、利潤總額均明顯低于常年水平。但是，面對(duì)復(fù)雜多變的市場環(huán)境，不斷創(chuàng)新、勇于開拓，才能在逆境中尋得機(jī)遇。
近年來，面對(duì)我國房地產(chǎn)市場供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢，實(shí)施好 “三大工程”，下力氣建設(shè)好房子，在住房領(lǐng)域創(chuàng)造了一個(gè)新賽道。“城市更新”連續(xù)多年寫進(jìn)政府工作報(bào)告，帶動(dòng)的直接或間接投資有望達(dá)到數(shù)萬億元，這一系列利好防水的背后，也萌生了防水材料的增長需求。
據(jù)了解，今年年初上海東方雨虹防水技術(shù)有限責(zé)任公司計(jì)劃總投資4000萬元實(shí)施生產(chǎn)車間技術(shù)改造項(xiàng)目，本次技改項(xiàng)目擬擴(kuò)大防水卷材的產(chǎn)能至2500萬平方米/年、水性防水涂料的產(chǎn)能至8萬噸/年。此外，濮陽三棵樹生產(chǎn)基地也在2025年竣工投產(chǎn)，打造成國內(nèi)最先進(jìn)的智慧工廠，成為2025中國項(xiàng)目的示范性標(biāo)桿。
如此密集的擴(kuò)產(chǎn)，也是因?yàn)樵谑袌鲎兓托枨笳{(diào)整的背景下，防水行業(yè)是更加離散的市場，行業(yè)的生存門檻提高，對(duì)企業(yè)的運(yùn)營能力提出了很高的要求。畢竟有實(shí)力的企業(yè)肯定會(huì)借助寒冬進(jìn)一步提升市場份額，國內(nèi)目前還是擁有龐大的消費(fèi)群體和巨大的市場需求，想要快速增長就要再在保證質(zhì)量的前提下，提高產(chǎn)能。因?yàn)橹挥挟a(chǎn)量提高了，才有獲得更高市場份額的機(jī)會(huì)。而受到政策和市場環(huán)境影響的中低端產(chǎn)能企業(yè)被清退，中低端市場空缺出位置，擴(kuò)產(chǎn)則可以更好地?fù)屨枷聛怼?/p>
03 在周期更迭的凜冬，還是要“更新”生存邏輯 在地產(chǎn)下行周期的背景下，防水行業(yè)加速洗牌不可避免。并且未來企業(yè)的競爭更多的是在產(chǎn)能、產(chǎn)品等硬實(shí)力上的較量，再圍繞企業(yè)品牌、管理水平等軟實(shí)力進(jìn)行較量。 比如現(xiàn)在東方雨虹將業(yè)務(wù)擴(kuò)展至砂漿、水泥等，借此把握住市場。不難看出，一是橫向擴(kuò)展，擴(kuò)充品類。從專精防水材料，到試水砂漿等產(chǎn)品，擺脫單一業(yè)務(wù)依賴，成為一個(gè)平臺(tái)型公司，幫助下游客戶“一站式”的解決需求。但是擴(kuò)張的的本質(zhì)是技術(shù)、規(guī)模等能力的較量，例如巴德富集團(tuán)聯(lián)合湖北九陽防水、魯邦股份達(dá)成戰(zhàn)略合作，并與湖北九陽防水共建聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室，通過技術(shù)轉(zhuǎn)化降低研發(fā)成本。
此外，目前的建材產(chǎn)品雖然品類繁多，但下游重疊度很高，客戶對(duì)于一站式服務(wù)室有剛性需求。并且隨著整個(gè)行業(yè)增速放緩，企業(yè)想進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長，主動(dòng)擴(kuò)充品類成了繞不開的選擇，還能利用原有的渠道，之前的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)也適用，雖然跨界，但和從零還是有本質(zhì)區(qū)別。2025年這輪產(chǎn)能擴(kuò)張才剛剛開始，在周期更迭的凜冬，最大的風(fēng)險(xiǎn)不是寒冷本身，而是依然用夏天的邏輯生存。
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