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慧正資訊：近年來(lái)，防水行業(yè)經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)，但在2024年因需求減少和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇面臨收縮，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致頭部企業(yè)利潤(rùn)受損。同時(shí)，新進(jìn)入企業(yè)和跨界企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)，加劇了市場(chǎng)的不確定性，面對(duì)眾多跨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的沖擊，央企背景的北新防水的營(yíng)收增速飛快，而科順、雨虹等企業(yè)則通過(guò)差異化戰(zhàn)略開(kāi)辟新戰(zhàn)場(chǎng)。
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01
北新防水的“領(lǐng)跑密碼”
今年2月，在北新防水“開(kāi)門(mén)紅”動(dòng)員會(huì)上。北新建材黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理管理表示，2025年北新防水要做好從跟跑到并跑再到領(lǐng)跑的心態(tài)轉(zhuǎn)變，充分認(rèn)清2025年的目標(biāo)任務(wù)，并做到以下兩點(diǎn)：一是堅(jiān)持。堅(jiān)持經(jīng)營(yíng)策略，堅(jiān)持質(zhì)量上上、服務(wù)至上，包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、合作質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)質(zhì)量均向上發(fā)展；堅(jiān)持“空杯+奮斗”的企業(yè)文化，持續(xù)保持空杯學(xué)習(xí)心態(tài)和奮斗的工作狀態(tài)；堅(jiān)持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，保持開(kāi)放合作共贏的心態(tài)。二是進(jìn)取。從經(jīng)營(yíng)、團(tuán)隊(duì)、營(yíng)銷到生產(chǎn)等各方面都要進(jìn)取、創(chuàng)新，增強(qiáng)產(chǎn)品自信、技術(shù)自信、品牌自信。向真正的國(guó)際一流企業(yè)邁進(jìn)，使更多人認(rèn)識(shí)北新、相信北新、選擇北新。
2024年，北新防水營(yíng)利雙增，劍指100億。2024年財(cái)報(bào)顯示，前三季度，北新防水營(yíng)收35.78億元，同比增長(zhǎng)18.67%，毛利率19.29%。 這背后有一個(gè)非常重要的原因，得益于 北新防水打破了傳統(tǒng)防水企業(yè)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的過(guò)度依賴，通過(guò)“房產(chǎn)+基建”的布局，構(gòu)建多元化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。通過(guò)與頭部房企保持合作，并積極拓展與中交、中建、中鐵建等央企的基建項(xiàng)目合作，覆蓋高鐵、機(jī)場(chǎng)、水利等大型工程領(lǐng)域，在2025開(kāi)年，北新防水宣布連中6標(biāo)搶跑新春開(kāi)門(mén)紅。這種戰(zhàn)略調(diào)整不僅分散了風(fēng)險(xiǎn)，更抓住了國(guó)家“新基建”政策紅利，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)力 。
此外，目前北新建材也在民建的小B端和C端消費(fèi)者發(fā)力，但對(duì)營(yíng)收的貢獻(xiàn)還無(wú)法估計(jì)，如果從開(kāi)年連簽20家企業(yè)，布局修繕業(yè)務(wù)領(lǐng)域來(lái)看，未來(lái)的收益必然很可觀。并且去年北新防水還在安徽、廣東、咸陽(yáng)等地啟動(dòng)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，看似違背市場(chǎng)規(guī)律的動(dòng)作，實(shí)則一系列的防水投資卻為2024年的業(yè)績(jī)提供了基礎(chǔ)。
02
殊途同歸的“防水競(jìng)賽”
盡管北新勢(shì)頭強(qiáng)勁，但賽道上的其他選手亦非坐以待斃。行業(yè)頭部企業(yè)的東方雨虹、科順等也通過(guò)各種手段爭(zhēng)奪市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)。
2024年末，科順粵西生產(chǎn)基地項(xiàng)目落戶高州片區(qū)，據(jù)了解，該項(xiàng)目將成為科順生產(chǎn)基地的區(qū)域總部。項(xiàng)目選址佛茂合作園石鼓園片區(qū)，總投資3.5億元，開(kāi)展工程建材、民用建材、建筑防水、新型建筑材料等制造。基地將分三期建設(shè)，首期定制租賃廠房約12000㎡，建設(shè)10萬(wàn)噸/年干粉生產(chǎn)線和1萬(wàn)噸/年水性涂料生產(chǎn)線，后期拓展高分子防水卷材等產(chǎn)品，產(chǎn)品和工程覆蓋陽(yáng)茂湛、桂東、海南等市場(chǎng)。并且這是科順在2024年第二次進(jìn)行大型投資。此前，科順旗下全資子公司安徽科順新材料科技有限公司已經(jīng)計(jì)劃總投資5.1億元人民幣，建設(shè)一個(gè)集涂料、防水材料及配套原料等產(chǎn)品于一體的智能化生產(chǎn)基地項(xiàng)目。
此外，科順通過(guò)推進(jìn)民建零售戰(zhàn)略，過(guò)去一年里實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收和利潤(rùn)雙豐收。并且根據(jù)發(fā)布全年業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，科順預(yù)計(jì)2024年1-12月預(yù)計(jì)扭虧，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為4000萬(wàn)至6000萬(wàn)，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)111.85%至117.77%。得益于持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，零售、修繕、海外等業(yè)務(wù)保持快速增長(zhǎng)，工建業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，不斷完善客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理，加強(qiáng)應(yīng)收賬款回收，現(xiàn)金收現(xiàn)比明顯改善，信用減值損失大幅減少所致。
東方雨虹則祭出更具想象力的打法。最新發(fā)布的"虹膜"服務(wù)平臺(tái)，在小紅書(shū)、抖音、高德地圖、百度等社交媒體平臺(tái)搜索“雨虹”，即可在線預(yù)約專業(yè)團(tuán)隊(duì)上門(mén)服務(wù)，提供從局部滲漏維修到全屋防水煥新等服務(wù)在內(nèi)的“一站式解決方案”。
同時(shí)，借助防水主業(yè)在全國(guó)布局的渠道網(wǎng)絡(luò)和協(xié)同優(yōu)勢(shì)，加速拓展以砂粉產(chǎn)品等非防水業(yè)務(wù)的第二增長(zhǎng)曲線，為構(gòu)建防水、砂粉雙主業(yè)提供了支撐。與此同時(shí)，東方雨虹也正在加速海外業(yè)務(wù)布局，通過(guò)海外貿(mào)易、工程承包及零售業(yè)務(wù)形成多元化商業(yè)模式，培育出第三增長(zhǎng)曲線。2024年?yáng)|方雨虹海外收入同比增長(zhǎng)24.73%至8.77億元。還深化零售業(yè)務(wù)，2024年，東方雨虹零售業(yè)務(wù)全年?duì)I收達(dá)102.09億元，同比增長(zhǎng)9.92%，貢獻(xiàn)公司總營(yíng)收的36.39%，成為驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的核心動(dòng)力之一。
此外，在3月15日的東方雨虹民用建材集團(tuán)2025年合作伙伴大會(huì)暨新品及服務(wù)品牌發(fā)布會(huì)上，東方雨虹董事長(zhǎng)李衛(wèi)國(guó)發(fā)表了題為《凡事發(fā)生的皆利于我，無(wú)條件的自信》的重要講話，他表示：所有機(jī)遇與挑戰(zhàn)都在鍛造我們無(wú)堅(jiān)不摧的信念，東方雨虹永遠(yuǎn)要做艱難而正確的事，即使承受短期壓力也要追求長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展。
03
行業(yè)的“馬拉松競(jìng)賽”，北新成為了新的“懸念”
目前，頭部企業(yè)也正迎來(lái)更加激烈和殘酷的競(jìng)爭(zhēng)格局。但是防水格局短期內(nèi)變化不大，北新建材近年通過(guò)并購(gòu)嘉寶莉、禹王防水、金拇指防水、四川蜀羊等多家涂料和防水企業(yè)，完善“涂料+防水”協(xié)同生態(tài)，讓北新具備了快速切入新市場(chǎng)的能力。并且作為央企子公司，北新在參與國(guó)家重大工程招標(biāo)時(shí)更具競(jìng)爭(zhēng)力。
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然而，科順的民建突圍、雨虹的服務(wù)升級(jí)，也證明了多元化路徑的可能性。這也表明誰(shuí)能更高效地平衡技術(shù)創(chuàng)新、成本控制與市場(chǎng)需求，誰(shuí)就能在行業(yè)變局中掌握主動(dòng)權(quán)。北新的“洶涌”攻勢(shì)，是自身實(shí)力的體現(xiàn)，并且當(dāng)防水行業(yè)更像是一場(chǎng)“馬拉松競(jìng)賽”，企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)不單單只是規(guī)模優(yōu)勢(shì)。北新的案例證明，央企背景與市場(chǎng)化能力并非對(duì)立，通過(guò)戰(zhàn)略聚焦與資源整合，同樣可以建立敏捷響應(yīng)機(jī)制，而科順、雨虹這樣的民企的創(chuàng)新能力在細(xì)分市場(chǎng)仍具爆發(fā)潛力。未來(lái)幾年行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)更深度的洗牌，但是北新央企資源與并購(gòu)整合能力更強(qiáng)，這將是防水市場(chǎng)新的懸念。
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