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慧正資訊，10月10日，巴西公布了對中國鈦白粉的反傾銷初裁結(jié)果，稅額從578美元/噸至1772.69美元/噸不等。鑒于目前中國鈦白粉總體產(chǎn)能、出口結(jié)構(gòu)和企業(yè)盈利情況來看，巴西的反傾銷初裁結(jié)果將可能導(dǎo)致中國鈦白粉行業(yè)的集中度再次提升。
巴西對中國鈦白粉進(jìn)口依賴度加深
根據(jù)巴西公布的初裁結(jié)果，初步暫時的加征反傾銷稅稅額為龍佰集團578美元/噸（約25%），安徽金654美元/噸（中核鈦白旗下，約29%），其他列示企業(yè)（包括中信鈦業(yè)、惠云鈦業(yè)、攀鋼釩鈦等）為1420.83美元/噸，其他未列示企業(yè)為1772.69美元/噸。
據(jù)悉，初裁公布后至2025年4月將進(jìn)入企業(yè)抗辯階段，最終終裁結(jié)果將于2025年4月公布。
巴西是中國化工產(chǎn)品的重要出口國之一，鈦白粉也不例外。根據(jù)買化塑研究院的統(tǒng)計，2019-2023年，巴西進(jìn)口中國鈦白粉總量分別為6.95、8.53、8.54、8.58和10.08萬噸，占巴西國內(nèi)進(jìn)口量的56%、63%、61%、66%和78%，年復(fù)合進(jìn)口增速為9.76%，從中國出口角度觀察，巴西對中國產(chǎn)品的需求量占中國鈦白粉總出口量的6%-7%左右，較為平穩(wěn)。
進(jìn)入2024年后，巴西對中國鈦白粉的依賴有所上升，1-8月份中國向巴西出口總量為9.88萬噸，占中國總出口量的7.70%，同比增幅達(dá)到30.67%。
本地原料成本過高導(dǎo)致巴西開工率歷史新低
巴西對中國鈦白粉的反傾銷調(diào)查，是由特諾巴西公司向巴西對外貿(mào)易秘書處 ( SECEX ) 申請發(fā)起的。204年初，特諾認(rèn)為，在2022年10月至2023年9月期間，中國出口至巴西的金紅石鈦白粉價格為2354.58美元/噸，同期該產(chǎn)品在巴西當(dāng)?shù)卣Ｊ蹆r為3916.46美元/噸，據(jù)此得出結(jié)論中國產(chǎn)品的絕對傾銷幅度為1561.88美元/噸，相對傾銷幅度到66.3%。巴西對外貿(mào)易秘書處隨后宣布，自4月30日起對來自中國的金紅石型鈦白粉進(jìn)行反傾銷調(diào)查。特諾在巴西采用硫酸法制備鈦白粉，產(chǎn)能規(guī)模為6萬噸/年。巴西的鈦白粉進(jìn)口近年來呈現(xiàn)增長態(tài)勢，本區(qū)域鈦白粉產(chǎn)能并不能滿足本地消費。
7月，巴西化學(xué)工業(yè)協(xié)會（Abiquim）發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年5月，巴西化工行業(yè)裝置開工率僅為58%，這是自1990年開始該研究歷史系列以來觀察到的最低水平。作為緊急解決方案，巴西化學(xué)工業(yè)協(xié)會于2024年3月提出提高共同對外關(guān)稅（TEC）的請求，申請將65種化工產(chǎn)品列入過渡性加價清單，暫時提高其進(jìn)入歐盟的入境稅。
巴西化工行業(yè)的裝置開工率低，進(jìn)口產(chǎn)品滲透率過高，導(dǎo)致化工貿(mào)易逆差加大，很大程度上是受到了主要原材料缺乏競爭力導(dǎo)致，以天然氣為例，雖然國內(nèi)工業(yè)支付的價格約為14.6美元/MMBTU（百萬英熱單位）（不含稅），但同樣的天然氣在美國的售價約為2.82 美元/MMBTU，幾乎，價格為10美元/MMBTU 在歐洲便宜50%。
同期，除鈦白粉之外，巴西對中國進(jìn)口的聚醚多元醇、鄰苯二甲酸酐、汽車輪胎、鍍錫鍍鉻板等化工和材料產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷調(diào)查，并后續(xù)發(fā)布反傾銷初裁結(jié)果。
中國鈦白粉行業(yè)的集中度再次提升
從巴西初裁稅額來看，龍佰集團、中核鈦白等龍頭企業(yè)將受益于加征更低的反傾銷稅額。參考已經(jīng)實施反傾銷的美國及歐盟， 根據(jù)彭博社的資料，美國及歐盟的鈦白粉售價分別為3140美元/噸、3360美元/噸。同時根據(jù)過往康諾斯、科慕與中國出口至巴西的鈦白粉價格比，以及綜合考慮康諾斯、科慕的理想毛利率，行業(yè)人士認(rèn)為未來巴西鈦白粉的售價區(qū)間或為3000-3400美元/噸的區(qū)間。考慮到巴西進(jìn)口自中國的鈦白粉的進(jìn)口單價2425美元/噸，龍佰加征580美元/噸的反傾銷稅后約3000美元/噸。因此，即使加征關(guān)稅，龍佰與中核鈦白仍有較低的加征反傾銷稅稅額帶來的價格優(yōu)勢，但其他中小企業(yè)的出口難度或?qū)⒋蠓黾印?/p>
在歐盟發(fā)布對中國鈦白粉的反傾銷之后，龍佰集團曾表示，歐盟初裁結(jié)果對公司業(yè)績的影響相對有限，針對可能出現(xiàn)的歐盟市場的缺失情況，龍佰正在通過其他地區(qū)的增長覆蓋掉歐盟可能的需求減少。根據(jù)消息，龍佰集團內(nèi)部對2024年的鈦白粉銷售目標(biāo)定在130萬噸，也就是在2023年實際銷量上增長13%。從目前中國鈦白粉的整體情況看，在下游受消費疲軟導(dǎo)致需求量不足的情況之下，鈦白粉企業(yè)銷量的增長只能通過降價來實現(xiàn)。
隨著歐盟、美國、印度、沙特等對中國鈦白粉的出口限制日趨嚴(yán)格，作為全球產(chǎn)能第一的鈦白粉大國，中國鈦白粉行業(yè)所面對的嚴(yán)峻考驗也在升級，面臨貿(mào)易壁壘，中國的出口業(yè)務(wù)必然會受到不利影響，在一定程度上增加了生產(chǎn)和經(jīng)營成本。這要求企業(yè)必須采取更加積極的應(yīng)對措施，包括：
優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強高端差異化產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)，提升產(chǎn)品在國際市場的競爭力。
深入拓展與優(yōu)化全球化布局，在海外建立生產(chǎn)基地，以規(guī)避關(guān)稅等貿(mào)易壁壘的影響。
加大與下游客戶的合作，提升客戶黏性，增強在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。
積極參與國際反傾銷訴訟的法律程序，維護(hù)自身合法權(quán)益。
推動政府加強貿(mào)易摩擦的應(yīng)對，通過外交談判、爭端解決等方式來降低貿(mào)易壁壘。
總的來說，中國鈦白粉企業(yè)面臨的貿(mào)易保護(hù)主義挑戰(zhàn)是多方位的，需要企業(yè)和政府通過全方位的應(yīng)對策略來化解風(fēng)險，鞏固中國鈦白粉在全球市場的地位。只有這樣，才能在激烈的國際競爭中立于不敗之地。
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