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2023年底，買化塑研究院聯合慧正資訊就2024年涂料企業發展及經營前景等話題進行了調研，近日匯總形成《2024年涂料企業經營狀況調研報告》。從參與調研企業類型來看，涂料企業占比37.5%，原材料企業占比37.5%，其他如涂裝設備等企業占比25%。從企業構成來看，基本可覆蓋涂料產業鏈上下游企業。
2024年企業全年經營狀況
對于2024年企業全年經營狀況調研結果來看，超87%的企業預計2024年營收保持增長趨勢，其中預計營收增<10%的占比高達50%，營收增20%-50%的占比在25%，營收增>50%的占比在12.5%。
從統計數據來看，有大部分企業對2024年的營收增長持樂觀態度，但對于增長幅度，大部分企業保持謹慎樂觀態度，認為2024年可實現微幅增長，但也有一部分企業對經營下滑的風險有所擔憂，占比12.5%的企業預計營收出現虧損。
擎天材料董事長彭浩民在接受慧正資訊訪談時表示，2023年，擎天材料狠抓質量與成本，經營業績創歷史新高。粉末涂料行業在國家政策支持和行業規劃推動下，將迎來新的發展機遇。2024年擎天材料將加大研發投入，推動科技創新，開發粉末涂料在新領域的應用，優化業務結構，以實現綠色、高質量發展。
2024年企業全年盈利狀況
2024年全年企業盈利狀況調研結果來看，有50%企業預計微薄盈利，表明行業內大多數企業在預測利潤時持保守態度，僅有12.5%的企業預計大幅盈利。超37%的企業預計本年度企業經營將持續虧損，其中預計大幅虧損的企業占比達12.5%，預計微幅虧損的企業占25%。
經過2023年，涂料企業經歷了市場競爭激烈、客戶需求變化等一系列挑戰。企業間展開激烈的“價格戰”，導致產品利潤空間被壓縮。雖然2023年原材料價格有一定優勢，但企業間競爭也導致其他成本的上升，進一步壓縮了企業的利潤空間。從近期企業發布的2023年全年經營狀況來看，大部分企業陷入增收不增利困境。
萊威化工總經理劉光勇在接受慧正資訊訪談時表示，2023年，中國經濟復蘇，但企業經濟發展仍充滿不確定性。盡管面臨房地產波動和行業整體低迷，萊威化工銷售額仍同比增長6%。當前涂料行業面臨供需不平衡和市場競爭加劇，需要創新和差異化產品來脫穎而出。2024年萊威化工將繼續技術創新和產品研發，提供高質量、環保和創新的家具漆產品，并增強品牌影響力，拓展市場份額。
2024年企業全年度目標完成狀況如何
對于2024年的預期，大部分企業并不樂觀，超62%的企業預計2024年全年完成率僅在70-80%。2023年房地產行業持續疲軟，對建筑涂料、防水建材等領域影響依然較大。尤其隨著出生人口的下降，對涂料需求將逐步下滑，建筑涂料或難以保持之前的高速發展態勢。
雖然在面對宏觀經濟下行壓力加大、房地產市場下行等各種因素影響下，涂料企業的業務和品類多元化擴張步伐加速，不再滿足于現有傳統涂料業務，而是積極面向其他如應用于新能源汽車、光伏、風電行業領域涂料品類領域擴張，有25%的企業預計2024年完成率保持增長甚至超增長。
卓和高新總經理鄒長源在接受慧正資訊訪談時表示：卓和2023年總體而言，在業績方面，雖然整體大的營商環境不好，但得益于強硬的現金流、充足的糧草準備、團隊的建議以及營商環境中風險的控制，卓和銷售業績穩健增長，相比2022年全年銷售額增長26.8%左右；在產品方面，得益于和中大等高校的攜手合作，卓和在電子化學品等新領域有所突破；水性uv樹脂的前期技術儲備工作也已經完成，預計不久將推向市場；以及廣州南沙成立的新公司——卓能貯光，已經在開始著手研發應用在新能源領域的相關產品。2024年，卓和將依舊圍繞“高質量發展和高水平安全發展齊頭并進”的管理理念，完成包括制定好的關于現金流、銷售額，營業利潤、產品創新等在內的8個板塊工作目標，希望能取得大的突破，在成為“科工貿”一體的精細化工企業的路上百尺竿頭更進一步。
但也有部分認識對未來表示悲觀態度，有12%的企業認為2024年完成率僅在50-70%。其中防水涂料、建筑涂料受房地產行業影響明顯，全年銷量同比或出現下滑，而如木器涂料、家電涂料則受消費降級影響，銷量同比或也將出現下滑。
2024年企業訂單情況
在訂單方面，樂觀及悲觀占比呈對等狀態，預計持平及有一定增長的占比50%，其中超37%的企業預計有一定增長，12%的企業預計持平，明顯下滑及小幅下滑的企業各占25%。
訂單下滑主要受房地產行業發展影響。房地產業務是涂料行業的重要需求來源之一，建筑涂料市場與房地產市場息息相關。作為房地產市場上游環節的涂料行業，在享受了長期的房地產紅利之后，如今紅利期已過，面臨前所未有的壓力。同時隨著我國對綠色建筑的關注度不斷提高，建筑涂料行業正面臨著轉型壓力。
訂單增長主要受涂料產銷量的增加。據中國涂料工業協會數據顯示，2023年1-9月，涂料行業總產量2691.08萬噸，較去年同期同比增長4.7%。1-9月份主營業務收入總額2993.01億元，較去年同期同比降低4.2%，利潤總額176.41億元，較去年同期同比增長11.7%。對比2021、2022年平均水平，結合2023年下半年涂料行業增長情況進行預計，2023年涂料產量增長預計1-2%。
2024年經營中遇到哪些問題
根據調研結果發現，涂料企業在生產經營中遇到最大的問題是持續盈利難、價格戰及行業內卷，訂單下滑及獲客難位居其次，成本高緊隨其后。這說明目前市場中的多數企業仍處于同質產品低價競爭而導致的行業內卷中，同時由于競爭激烈也引發了系列價格戰爭，最終導致企業難以持續盈利。
訂單下滑在上一個問題中已有所闡述，獲客難則是由于目前涂料市場上品牌眾多，競爭激烈，導致獲客成本不斷攀升，而不同客戶對涂料的需求不同，對品質、品牌、性能等方面的要求也各不相同，難以統一營銷策略，有效滿足客戶需求，另外一些中小型涂料品牌知名度不足，難以吸引客戶的關注和信任，導致獲客困難。
陜普防水衛曉峰在接受慧正資訊訪談時表示，隨著2023年防水市場的風云變幻，競爭對手紛紛采取新策略：有的積極參與土地購置，有的聯合出資成立新公司，甚至有的公司董事長親自上陣，通過抖音進行品牌宣傳。這些看似非傳統的舉措，實則順應了市場從增量轉向存量的必然趨勢。面對規則的改變，要想保持競爭優勢，企業就必須改變自身適應變化。2024年的防水行業將更加注重專業度與服務能力的較量。只有那些擁有高度專業知識和強烈服務意識的企業，才能在這場競爭中脫穎而出，掌握主動權。
從成本角度來看，2023年涂料上游原材料價格相比往年出現明顯下滑，尤其是涂料上游原料TDI、環氧樹脂、季戊四醇、醋酸乙烯、己二酸、TGIC等產品價格，噸價下跌超過千元，跌幅最高超過20%。據買化塑研究院涂料采購成本指數顯示，2023年全年涂料采購成本指數走勢處于近三年低位。
寶塔山漆楊鵬剛在接受慧正資訊訪談時表示，2023年涂料市場變革中，寶塔山漆憑借專注的成本優化保持了競爭力，實現穩健發展。節流不僅是企業競爭力提升的關鍵，更是對環保事業的積極貢獻，與循環經濟理念相契合，減少能源消耗和資源浪費，為社會帶來實實在在的環保效益。同時，寶塔山漆在開源和拓展新市場方面也下足了功夫，尤其在南方市場進行了有針對性的產品推廣，為企業的長期可持續發展奠定了基礎。
在工業漆領域，寶塔山漆通過一系列措施和變革實現了增長。面對2023年建筑涂料市場的下滑，寶塔山漆迅速調整策略，加快產品創新，提升市場份額。此外，寶塔山漆與華中和華東地區客戶建立了緊密合作，產品獲得高度認可。2024年，寶塔山計劃進一步拓展這些地區業務，并對云貴、新疆、西藏等遠距離市場充滿信心，2024年市場將迎來良好發展機遇，同時，寶塔山計劃進一步拓展這些地區業務。
對2024年市場預期
對2024年涂料行業的預期，14%的企業比較悲觀，超過70%的受訪企業表示謹慎樂觀，這是一個積極的信號。雖然傳統涂料行業受限于房地產領域，但涂料行業在不斷發展中，逐步轉入新的賽道，尤其在新能源領域。
雨中情耿進玉在接受慧正資訊訪談時表示，2023年的防水市場盡管新開項目并未顯著增加，但隨著防水新規的逐步實施，防水需求將獲得一定增長，為市場帶來擴容機遇。這一趨勢預示著市場集中度的進一步提升，頭部防水企業的競爭優勢將逐漸擴大，耿進玉強調“穩健”與“提升”的雙軌并進策略。一方面，企業需要穩固現有市場的認可度，確保產品和服務的質量優勢；另一方面，積極尋找新的業務增長點，無論是舊改零售還是新基建等領域，都需要不斷創新和拓展。
雨中情預計2024年初新開工鏈將企穩。同時，城中村改造的持續推進將帶來存量修繕和部分新建防水需求的增長。在這些因素的共同作用下，2024年雨中情將在遵循初心，踐行使命的前提下，根據戰略發展規劃、市場需求及現有產能布局等因素，積極且合理的安排產能投放計劃。
目前我國是全球最大的新能源汽車市場和出口國，新能源汽車涂料具備非常大的市場空間。我國新能源汽車產銷繼續保持全球領先增長態勢。新能源汽車等行業的快速發展，將帶動相關涂料及上游原料需求增長。而在國家“雙碳”戰略背景下，風電涂料、太陽能光伏涂料等在新能源行業高速發展之下蘊藏著的巨大的涂料需求。
總的來說，不同企業對于2024年涂料市場預期存在差異，但2024年涂料市場仍然充滿機遇和挑戰。在市場需求、技術創新、環保政策和市場競爭等多重因素影響下，涂料企業需要不斷創新和發展，以適應市場的變化和滿足客戶的需求。
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