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四季度國(guó)內(nèi)TDI市場(chǎng)步入震蕩區(qū)間，首先從“金九銀十”看所謂的旺季并不明顯，11月需求持續(xù)轉(zhuǎn)弱，企業(yè)間“內(nèi)卷”加劇，競(jìng)價(jià)出貨。隨著滄州大化裝置重啟，11月國(guó)內(nèi)TDI供應(yīng)整體呈寬松局面。
從目前裝置運(yùn)行情況來看
上海科思創(chuàng)TDI裝置11月中停車檢修，重啟時(shí)間未定；
新疆萬華（巨力）裝置9月26日停車檢修，預(yù)計(jì)12月初重啟；
滄州大化裝置10月20日停車檢修，11月6日逐步重啟，恢復(fù)平穩(wěn)運(yùn)行；
上海巴斯夫、煙臺(tái)萬華、福建萬華、甘肅銀光裝置均平穩(wěn)運(yùn)行。
從TDI供應(yīng)情況來看，現(xiàn)貨供應(yīng)寬松，但需求相對(duì)疲軟，從原料面看，江蘇地區(qū)甲苯市場(chǎng)重心繼續(xù)回落，市場(chǎng)主流價(jià)6550元/噸，預(yù)計(jì)短線仍偏弱振蕩。諸多因素疊加下，主流生產(chǎn)企業(yè)TDI12月掛牌價(jià)環(huán)比下調(diào)。
上海巴斯夫TDI11月結(jié)算價(jià)16900元/噸，環(huán)比下調(diào)1300元/噸，12月掛牌價(jià)19000元/噸，環(huán)比下調(diào)2000元/噸。
上海科思創(chuàng)TDI12月開盤價(jià)17000元/噸，環(huán)比下調(diào)1500元/噸，終端7折，分銷4折供應(yīng)。
從目前市場(chǎng)來看，TDI國(guó)產(chǎn)貨市場(chǎng)主流價(jià)16400-16700元/噸左右，上海貨市場(chǎng)主流價(jià)16700-16900元/噸，短期TDI行情或仍顯弱勢(shì)，隨著主流企業(yè)掛牌價(jià)下調(diào)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)價(jià)有跟隨下調(diào)可能。
全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)持續(xù)向國(guó)內(nèi)傾斜
隨著近年來國(guó)內(nèi)TDI市場(chǎng)的快速發(fā)展，進(jìn)口依存度不斷降低，且進(jìn)口來源國(guó)及出口目的地也出現(xiàn)一定變化。尤其2023年，海外TDI產(chǎn)能持續(xù)退出，巴斯夫關(guān)閉路德維希港30萬噸TDI產(chǎn)能，日本東曹公司于4月起停止生產(chǎn)2.5萬噸TDI，日本三井化學(xué)計(jì)劃于2025年7月前將其國(guó)內(nèi)產(chǎn)能縮減7萬噸，海外其他裝置也因原料供應(yīng)、能源價(jià)格及物流供應(yīng)鏈等原因反復(fù)影響正常開工。2023年我國(guó)TDI平均行業(yè)開工率處于69%較高開工率水平，其中11月開工率高達(dá)70%，環(huán)比上調(diào)6個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)TDI全年進(jìn)口量2.05萬噸，月均1700噸，而2023年1-10月我國(guó)TDI累計(jì)進(jìn)口量1.37萬噸，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口不超過2萬噸，月均不足1700噸，我國(guó)TDI進(jìn)口繼續(xù)萎縮。再看出口，2022年我國(guó)TDI累計(jì)出口33.4萬噸，而2023年1-10月我國(guó)TDI累計(jì)出口量28.3萬噸，今年前10個(gè)月出口量已達(dá)去年全年的85%，較2022年1-10月同比增長(zhǎng)3.5%，預(yù)計(jì)全年出口有望保持增長(zhǎng)。隨著后續(xù)海外老舊裝置競(jìng)爭(zhēng)力的減弱，預(yù)計(jì)全球TDI的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將持續(xù)向我國(guó)傾斜。
從進(jìn)口國(guó)別來看，2012-2018年韓國(guó)是我國(guó)主要的進(jìn)口來源國(guó)，日本次之，2017年之后沙特裝置投產(chǎn)并向中國(guó)出口，迅速上升為中國(guó)進(jìn)口TDI首位。2023年1-10月份沙特比例降低，日韓比例均有所提升。從出口國(guó)別來看，印度尼西亞、俄羅斯、巴西是今年我國(guó)TDI出口主要國(guó)家，2023年1-10月，我國(guó)至上述三個(gè)國(guó)家出口量基本都在2.3萬噸左右。
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