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2022-2023年中國粉末涂料產業鏈市場研究報告

2023年10月12日10:47 來源:無

1、增速放緩成本出現壓力

盡管粉末涂料因其無溶劑、100%成膜無Vocs、漆粉利用率高、可回收再次應用等環保特點,成為了中國涂料綠色升級的首選產品之一,但是,受到下游需求持續低迷、上游原材料行情波動加劇以及粉末企業競爭激烈的綜合影響,中國的粉末涂料市場正在經歷一次充滿殘酷味道,又散發著增長魅力的內生變革之中。

從數據顯示,粉末涂料在中國市場的增速正在緩慢回落至個位數,2022年中國粉末涂料市場產量約為215萬噸,產值約為406億元。較2021年的市場相比,下游市場需求無明顯增長,除了PPG在完成對黃山華佳的收購之后,產量從8800噸/年,增長至4.2萬噸/年之外,其余的主要粉末涂料生產企業產量并無較大變化。

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從下游應用看,以鋁型材為代表的建材是粉末涂料的第一大應用市場,用量占比達到31.00%;工業制造用量占比20.50%;家電用卷材用量占比18.10%;家具用量占比9.40%;防腐等特殊功能應用占比8.60%;農機、工程機械和汽車用量占比8.50%;3C等產品用量占比為3.90%。

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隨著“漆改粉”要求越來越多,工程機械、家具、汽車用涂料、光伏及風力發電鋁型材、熱敏材料、儀表儀器、電器等領域粉末涂料市場逐年增加,市場空間日趨擴大,對配套的聚酯樹脂提出更高的功能性要求,超耐候性、耐腐蝕性、快速與低溫固化、抗起霜、耐高溫等性能突出產品需求逐步顯現,金屬粉用聚酯樹脂市場前景廣闊。特別是新能源汽車發展加速了汽車涂料領域“漆改粉”趨勢,隨著新能源汽車推廣和普及,其配套的充電樁、電池和儲能柜等相關行業對于粉末噴涂的需求持續增長。再如集裝箱粉末涂料用聚酯樹脂需要具備高硬度、低溫固化、高耐候等性能,同時配套高能紅外技術,才能保證粉末涂料涂裝及涂層性能。目前一般通過引入或篩選新型單體、嘗試不同多元醇和多元酸的組合,來達到聚酯樹脂某些性能的要求,而未來將更多采用接枝或改性等技術手段研發新產品,如含氟、含硅聚酯等。此外,隨著整個行業綠色化方向發展,不含有機錫類粉末涂料用聚酯樹脂的開發及與無毒/低毒固化劑連用的聚酯樹脂的需求旺盛。

盡管鋁型材和家電卷鋼對粉末涂料的市場份額較高,但這兩個領域的粉末涂料產品技術相對簡單,市場價格相對較低,市場競爭較為激烈。在此情況下,降低生產成本,提高效能成為型材和家電粉末涂料的變革方向。虹麗美總經理郭曉鳴表示,在粉末涂料行業里,快節奏、追求短期效應、門檻低、競爭白熱化這些都限制了行業的發展,同時客戶需求都比較卷,對產品質量要求高,卻想要價格低,所以廠家為了提高產品競爭力,每年在研發、團隊、品牌效應都必須做持續性投入,提高產品性能和效能,打造自身實力。

這一點從生產設備供應商的角度來觀察,更加細致,在全國擁有11個辦事處,幾乎覆蓋全國重點生產區域的煙臺萬亨公司王總表示,進入2023年公司承接生產訂單多為全程自動化生產線,降低人工成本已經成為粉末涂料企業經營的重要目標。

同樣的感受,也在原材料供應商處得到印證。在慧正資訊的調研中,多數原材料企業表示,在成本的壓力下,不少粉末企業選擇了高性價的原材料產品,因為粉末行業相對進入門檻較低,所以在低端市場聚集了大量的粉末涂料企業,不可避免的低價競爭也加重了低質量產品橫行的不利情況。

2、“漆轉粉”下份額擴容

得益于GDP的穩定增長、人口規模優勢、工業制造高速發展和汽車產銷量支撐,亞太區成為全球粉末涂料最活躍的區域,而,中國無疑是亞太區粉末涂料的核心區域。隨著近年來,中國對綠色發展要求的不斷提高,“漆改粉”趨勢不斷加速,粉末涂料在整個涂料體系中所占份額越來越大,目前中國已成為全球粉末涂料生產和消費大國。

產量基數較高,但粉末涂料在中國涂料產業中的份額占比偏低。根據中國涂料工業協會《中國粉末涂料涂裝產業白皮書2022》所述,縱觀歐美市場粉末涂料涂裝比例占到工業涂料品類的20-25%,而目前中國比例約為10%,因此考慮到我國GDP的持續穩定增長及向工業化國家行列的進一步邁進,粉末涂料行業發展前景廣闊。

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隨著國家節能環保標準的提高,綠色產業政策的持續推進和實施,“漆改粉”取代不環保的溶劑型涂料將直接提高下游行業需求,粉末涂料一定在不久的將來將成為千億級的主流工業涂料品類。擎天材料辜正軍介紹,從行業層面來說,因為粉末涂料與生俱來的綠色環保特性,符合國家雙碳戰略及綠色發展方向,涂料行業十四五規劃明確指出,至2025年,環境友好型涂料占比將有原來的60%擴展至70%,粉末涂料發展空間廣闊。

2022-2026年,預計中國粉末涂料市場增速仍將以5%-10%的增速持續增長,2026年中國粉末涂料市場規模將達到554億元。

根據中國涂料工業協會發布的《中國涂料行業“十四五”規劃》,預計“十四五”期間,國內涂料行業整體總產值年均增長4%左右。結合涂料市場整體增速情況,預計粉末涂料市場將稍高于涂料市場平均水平,初步以6%的復合增長率測算,到2027年中國粉末涂料市場規模將達到607億元。

2022-2023年,傳統液體涂料企業加快了粉末涂料產能投資,粉末涂料廠房投資規模較小,下游客戶群體不變,因此海虹老人、宣偉、四方威凱、蘇州吉人、紫禁城漆業、德威以及信和都紛紛布局粉末涂料生產線,北新建材則通過合資模式,擬在華東地區建設粉末涂料公司。

3、上游積極應對下游需求放緩

2022年至今,環氧樹脂、聚酯樹脂、鈦白粉等直接原料價格波動異常活躍,對粉末涂料的采購能力和盈利能力都提出了新的要求。

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粉末涂料的原材料主要包括,以雙酚A、環氧氯丙烷構建起的環氧樹脂體系,以及對苯二甲酸(PTA)和新戊二醇構建起的聚酯樹脂體系,TGIC和HAA固化劑以及鈦白粉、鋁粉顏料,以上產品決定了粉末涂料近90%的材料成本結構。

2022年粉末涂料的成本經歷了高成本的上半年和低成本的下半年,從粉末涂料企業盈利情況來看,2022年上半年粉末涂料企業盈利能力大幅減少,直至6月份原材料轉入低價行情后,企業利潤才得到一定的修復。

2023年1-6月同樣延續了2022年下半年的走勢,采購成本低位運行,直至7月份,成本出現上漲。在過去一年半時間里,粉末涂料的原材料最低成本月份為2023年6月,最高成本則出現在2022年2月。

作為樹脂供應商,黃山華惠科技有限公司總經理林偉光表示,受到粉末涂料下游疲軟的影響,2023年粉末樹脂和助劑的需求不足現象明顯,未來短期內這種趨勢有可能繼續。2022下半年至2023上半年樹脂和助劑的銷售價格減少了20%。降本增效也正在原材料領域得到推動,江西省龍海化工有限公司技術應用經理李玉錄認為,未來的市場價格是以終端消費為導向,降本增效是不變的主題,市場趨于理性,價格將在未來保持小幅下降并持續平穩。銀洋粉末涂料樹脂事業部副總經理陳浩則表示,市場在拼價格,但銀洋不玩價格戰,銀洋樹脂看好粉末涂料市場的綠色持續發展,會一直持續專注于粉末涂料原料的研發,銷售和服務。

在國際原材料供應商中,上海昕特瑪也感受到粉末涂料需求放緩的跡象,在此情況下,昕特瑪積極拓展高端粉末原材料,迅速拓展耐折彎、高耐候類產品,并引入聚氨酯體系,通過戶外粉末高耐候要求的提升,以及出口制品中對粉末涂料的高標準要求,向高端原材料市場推進。銀洋、索是、維楷等原材料企業也將發展重點放在高端原材料中。

作為鋁粉顏料的供應商,長沙族興新材料股份有限公司則依靠電解鋁的整體產業鏈布局,控制成本并獲得了明顯優勢。

預計2023年下半年,受到原油減產價格上揚,及鈦白粉企業的連續提價,粉末涂料原材料成本將保持上升趨勢。粉末涂料企業的盈利能力將繼續接受挑戰。

4、技術創新支撐粉末可持續發展

目前我國在粉末涂料的技術發展,也形成了明確較為明確的方向。金屬粉邦定技術、涂層性能提升、低溫固化,以及采用回收聚酯實現可持續使用,在2022-2023年中得到了長足的進步。

型材和家具對金屬質感的需求,推動了金屬粉末涂料的快速發展,而保證金屬質感的效果,則來自可靠的邦定技術。邦定技術,將金屬粉末與普通粉末粘結在一起,使得金屬粉末在噴涂時更均勻,粉體利用回收率高,減少粉末涂料浪費,節約能源降低成本。嘉多彩董事長李亮堅透露,其技術和設備工藝,不僅實現上述效果,而且還可以實現沒有色差的鋁型材拼裝。

樹脂和配方的升級,給粉末涂料的性能提升提供了可靠保障。國內粉末涂料在起步階段,純環氧粉末涂料是最主要的品種,占到80%以上的市場份額,但純環氧樹脂不耐候,戶外使用易泛黃和粉化。隨著粉末涂料用聚酯樹脂技術的引進和國產化,環氧/聚酯混合型粉末涂料迅速崛起,在20世紀90年代的中后期很快替代了純環氧粉末涂料成為用量最大的粉末體系。隨著純聚酯粉末涂料技術的逐漸成熟,尤其是固化劑TGIC和HAA國產化的實現,大大促進了戶外耐候性粉末涂料的發展,之后聚酯企業加大技術投入,向市場推出了花樣繁多的聚酯產品,以適應粉末涂料企業對產品性能、特殊功能以及降低產品配方成本的需求,使純聚酯粉末體系的市場份額不斷推高,近幾年兩種純聚酯粉末體系的市場份額總和已近50%。在環保、安全、品質、銷售模式等多種因素影響和促使下,裝飾性粉末涂料對環氧樹脂的需求越來越少,粉末涂料的發展對聚酯樹脂需求越來越多,粉末涂料用聚酯樹脂的市場增長率大于粉末涂料環氧樹脂的市場增長率。

固化溫度,是限制粉末涂料應用范圍的重要參數。根據大富科技技術總監王冬洋的介紹,目前國內的低溫固化技術,實驗室環境能夠實現120℃低溫固化,在量產中能夠達到130℃,低溫下的粉末涂料固化,讓MDF采用粉末涂料成為可能,但目前塑料基材的粉末應用需要更低的固化溫度。要實現更低的固化溫度,成熟的技術路線為UV固化下的低溫固化技術。從國外科技發展看,阿克蘇諾貝爾曾經透露,其在意大利的實驗室通過UV技術實現了粉末涂料在100℃以下的固化,目前國內還沒有沒有關于這類技術的應用。另一方面,低溫固化也要求對粉末涂料的存儲溫度和周期有了較高要求,尤其是在南方地區,也有可能限制低溫固化的產品應用。澤和助劑李常武也表示,原料價格是比2022年低了,競爭激烈且內卷,貨款回籠更難,行業在往低溫固化發展,技術創新發展才能對行業發展有一個提高。

利用聚酯回收料制備粉末涂料用聚酯樹脂是該領域可持續發展的一個重要方向,粉末涂料的用量逐漸增加,各大聚酯樹脂企業產能也不斷增加,對原材料的需求也越來越大,同時粉末涂料用聚酯行業競爭激烈,企業為了可持續發展不得不嚴格控制生產成本,將可回收的聚酯塑料應用到粉末涂料用聚酯樹脂的制備中,不僅可以降低企業的生產成本,還可以解決聚酯廢料的二次利用問題,減少聚酯樹脂生產企業對石油基原材料的依賴,從而降低對環境帶來的破壞。目前國內這方面的研究主要集中在PET?醇解法制備聚酯技術上,研究成果頗豐。

5、環保法規推動粉末綠色應用

國家和行業主管部門對粉末涂料及相關產業給予高度重視,出臺了一系列有利于行業健康、可持續發展的產業政策。

2016年施行的《大氣污染防治法》涉及生產和銷售環節VOCs限值,鼓勵推廣低毒、低VOCs有機溶劑的使用;同年發布的《重點行業揮發性有機物消減行動計劃》要求到2018年低VOCs涂料比例占60%;

2018年國家發布《關于全面加強生態環境保護堅決打好污染防治攻堅戰的意見》,進一步要求加強源頭控制,限制高VOCs含量涂料以及生產使用高VOCs含量的溶劑型項目,鼓勵低VOCs含量涂料的生產和使用;

2019年國家出臺《產業結構調整指導目錄(2019年本)》《2019年全國大氣污染防治工作要點》《重點行業揮發性有機物綜合治理方案》等規定,進一步明確和強化了環保要求;

2021年2月1日起實施《低揮發性有機化合物含量涂料產品技術要求》(GB/T38597—2020),明確規定粉末涂料屬于低揮發性有機化合物含量涂料產品;

2021年12月國務院發布《“十四五”節能減排綜合工作方案》,明確要求到2025年,溶劑型工業涂料使用比例降低20個百分點。

2022年12月,生態環境部發布《環境監管重點單位名錄管理辦法》,進一步細分監管對象類型,同時明確工業涂裝行業規模以上企業全部使用符合國家規定的水性、無溶劑、輻射固化、粉末等四類低揮發性有機物含量涂料的不被列為大氣環境重點排污單位。

在國家產業結構調整與環境保護法規政策不斷出臺的大背景下,綠色環保理念進一步深入人心。

6、全球粉末市場復蘇印度市場增長迅速

目前全球的粉末涂料市場估值約在100-120億美元之間,GVR(市場研究機構)曾經估算2020年時全球粉末涂料市值在119億美元,并且將以每年7.9%的增長率繼續擴大,其中消費品領域對粉末涂料的需求規模占據了整體消費量的23.69%。

市場研究表明,中國、巴西和墨西哥的行業市場增速高于全球平均水平,市場更看好在新興市場中家具和防腐領域的粉末涂料應用會進一步擴大,而在高端應用中,尤其看好醫療設備對粉末的需求量上升。

另外一家市場研究機構,AMR預測粉末涂料產業將以每年5.4%的復合增長率向前推進,到2026年,全球的粉末涂料市場有望突破150億美元,而其中汽車領域的消費占比將接近20%(目前中國的汽車和工程機械消費占比僅為8.5%)。

從PPG粉末涂料在2023年的表現看,該業務已經完成從2019和2020年的新冠疫情中恢復了過來,同樣的恢復也在艾仕得的表現中得到了體現。對于全球布局的粉末涂料企業,目前著手布局的是供應鏈的本土化,因為需求的增長對產業鏈的需求急劇上升,本土化的供應鏈體系有助于其更好的完成高效交付,獲得更多的市場份額。

同在亞太區的印度,其粉末涂料產業也值得關注,PPGAsianPaints、阿克蘇諾貝爾、貝格和關西等正在這個新興的市場里扮演著關鍵角色。粉末涂料在印度工業涂料產品中的占比約為11%,2019年時粉末涂料市場空間為2.19億美元。受到印度白色家電和汽車零配件的需求增加,粉末涂料近年來保持10%以上的增長速度。

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