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慧正資訊：碘化氫(化學(xué)式HI)在常態(tài)下是一種有刺激性氣味的無色氣體。碘化氫在空氣中不可燃，但遇潮濕空氣會發(fā)煙。易溶于水并可溶于乙醇，其水溶液呈酸性，稱氫碘酸。氫碘酸是一種強酸，在所有氫鹵酸中是還原性最強的。全球的氫碘酸主要用作甲醇羰基法生產(chǎn)醋酸的催化劑，也用于生產(chǎn)碘甲烷、碘化銨等精細碘化學(xué)品或用作有機反應(yīng)的助劑，濃度較低的氫碘酸還可用于生產(chǎn)醫(yī)藥和消毒劑等。氫碘酸目前的市場價格為20~30萬元/噸，經(jīng)濟價值較高。
一、氫碘酸產(chǎn)業(yè)鏈及生產(chǎn)工藝
1. 氫碘酸產(chǎn)業(yè)鏈
氫碘酸（Hydriodic acid）是碘化氫的水溶液，其上游原料是精碘。全球的精碘主要產(chǎn)自智利（63%）、日本（30%）和美國（5%）。這些碘資源主要被日資和美資企業(yè)所控制。掌握著碘資源的日本和美國企業(yè)也是全球氫碘酸的主要生產(chǎn)商。2010年代中期以后，中國和印度企業(yè)也掌握了了生產(chǎn)氫碘酸的能力。氫碘酸的下游需求主要來自醋酸行業(yè)，約占總消費量的90%。近年來，隨著中國醋酸的產(chǎn)能不斷增長（2021年已達到1094萬噸），中國也逐漸成為氫碘酸的主要消費市場。
2. 氫碘酸的生產(chǎn)工藝
氫碘酸的生產(chǎn)工藝是將精碘和去離子水在電解槽中進行電解，通過電解反應(yīng)得到氫碘酸的稀溶液，再對稀溶液進行分離精餾，得到純度達標(biāo)的氫碘酸成品。具體生產(chǎn)流程如下：
二、全球市場供需情況
1.全球氫碘酸市場供應(yīng)分析
長期以來，包括氫碘酸在內(nèi)的碘系化合物的生產(chǎn)一直是日本和美國企業(yè)的天下。日本有三家氫碘酸生產(chǎn)企業(yè)：伊勢化學(xué)株式會社（ISE Chemicals）、日寶化學(xué)株式會社（NIPPOH Chemicals）和東邦地球工程公司（TOHO Earthtech）。美國有三家氫碘酸生產(chǎn)企業(yè)：艾菲納公司（Iofina Chemical）、深水公司（Deepwater Chemicals）和Ajay北美公司。
日本和美國的氫碘酸生產(chǎn)商大都有著深厚的碘資源背景。日本的伊勢化學(xué)除了在日本千葉縣有原碘生產(chǎn)基地，還擁有美國的第二大碘礦公司W(wǎng)oodward Iodine。美國的深水公司則是日企豐田通商（Toyota Tsusho）的子公司，后者在日本、智利和美國都掌握著大量的碘資源。豐田通商同時擁有美國最大的碘企IOCHEM、智利的碘企Algorta Norte S.A.以及日本的碘企K&O Iodine（產(chǎn)量占全球的5%）。美國的另一家氫碘酸企業(yè)Ajay北美公司是Ajay-SQM集團的子公司，該集團在智利擁有全球最大的碘礦，也是全球最大的碘制品生產(chǎn)商。美國的艾菲納公司（Iofina）也是主要的原碘生產(chǎn)企業(yè)。長期以來，上述日本和美國企業(yè)憑借著碘資源和技術(shù)方面的優(yōu)勢，主導(dǎo)了全球氫碘酸的供應(yīng)。
2014年以來，中國和印度企業(yè)先后掌握了生產(chǎn)高純度氫碘酸的能力，產(chǎn)品開始進入市場。2020年以前，中國的氫碘酸企業(yè)只有泰安漢威和自貢金典兩家。2020年國內(nèi)又新增一家企業(yè)——山東博苑。從2021年開始，自貢金典的氫碘酸項目因無法獲得生產(chǎn)許可而停產(chǎn)，國內(nèi)企業(yè)只剩下泰安漢威和山東博苑兩家。目前兩家合計產(chǎn)能為900噸，已完全能夠滿足國內(nèi)市場的需求。由于氫碘酸的生產(chǎn)有著較高的技術(shù)壁壘，加之原料精碘的供應(yīng)有限，所以預(yù)計國內(nèi)短期內(nèi)不會新增大的產(chǎn)能。
2020年，泰安漢威的母公司金海威在越南投資建設(shè)了氫碘酸設(shè)施，設(shè)計產(chǎn)能為200噸/年。截至目前，全球共有美國、日本、中國、印度和越南這5個國家具備氫碘酸生產(chǎn)能力。預(yù)計未來新增產(chǎn)能將主要出現(xiàn)在印度。
全球氫碘酸產(chǎn)能（噸）
國家 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)能 | 合計 |
美國 | Iofina Chemical, Inc. | 650 | 2,000 |
Deepwater | 650 | ||
Ajay North America, LLC. | 700 | ||
日本 | ISE Chemicals Corporation | 650 | 1,150 |
NIPPOH Chemicals Co., Ltd. | 300 | ||
TOHO Earthtech, Inc. | 200 | ||
中國 | 泰安漢威集團有限公司 | 400 | 900 |
山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司 | 500 | ||
印度 | Salvi Chemical Industries Limited | 300 | 700 |
Eskay Iodine Private Limited | 400 | ||
越南 | GHW (Vietnam) Co., Ltd. | 200 | 200 |
全球合計產(chǎn)能： | 4,950 | ||
2. 全球氫碘酸市場需求分析
氫碘酸的下游需求絕大部分來自醋酸行業(yè)，約占總消費量的90%。甲醇羰基法是目前全球主流的醋酸生產(chǎn)工藝。該工藝需要向系統(tǒng)中直接加入氫碘酸，或者加入以氫碘酸為原料合成的碘甲烷作為催化劑參與反應(yīng)。所以全球的醋酸產(chǎn)能分布基本上反映了氫碘酸的需求分布。近年來，中國已成為全球最大的醋酸生產(chǎn)國。2021年，中國的醋酸產(chǎn)能已占全球總產(chǎn)能的53.4%。除中國外，全球其他主要的醋酸產(chǎn)地依次為北美（16.9%）、東北亞（12.9%）、南亞和東南亞（7%）以及西歐（4.6%）。隨著中國醋酸的產(chǎn)能不斷增長（2021年已達1,094萬噸），中國市場已成為支撐全球氫碘酸需求的主要驅(qū)動力量。
全球醋酸產(chǎn)能分布情況：
氫碘酸除了大部分被直接或間接（合成碘甲烷）用于醋酸行業(yè)，也有一小部分被用于制備高純碘化物，或用作有機助劑、醫(yī)藥中間體、消毒劑等。全球市場的氫碘酸需求情況如下。
全球氫碘酸消費量現(xiàn)狀及預(yù)測
2022 | 2027E | |||
消費量（噸） | 全球占比% | 消費量（噸） | 全球占比% | |
美國 | 169 | 17.9% | 185 | 15.5% |
日本 | 131 | 13.9% | 140 | 11.7% |
中國 | 533 | 56.5% | 720 | 60.3% |
印度 | 60 | 6.4% | 85 | 7.1% |
其他 | 50 | 5.3% | 65 | 5.4% |
全球合計 | 943 | 100% | 1195 | 100% |
3.全球氫碘酸貿(mào)易格局
氫碘酸的下游需求90%來自于醋酸行業(yè)。因此全球的醋酸生產(chǎn)格局決定了氫碘酸的貿(mào)易格局。在中國和印度的氫碘酸新興產(chǎn)能出現(xiàn)之前，全球只有日本和美國具備氫碘酸的生產(chǎn)和出口能力，出口主要流向中國市場。2014年之后，隨著中國的氫碘酸國產(chǎn)化，國產(chǎn)替代了部分進口，但是中國仍然是日本和美國氫碘酸的主要出口市場。2018年下半年，中國商務(wù)部開始對日本和美國的氫碘酸產(chǎn)品征收反傾銷稅。從2019年開始，美國氫碘酸已很少進入中國市場，但是來自日本的氫碘酸進口基本未受影響。在2010年代末，印度企業(yè)也掌握生產(chǎn)氫碘酸的能力。印度氫碘酸從2020年起開始出口到中國，并且數(shù)量有不斷增加的趨勢。目前全球氫碘酸存在產(chǎn)能過剩的問題，日本和美國本土雖然有一定的氫碘酸消納能力，但是與其自身的產(chǎn)能并不匹配。總體來看，全球的氫碘酸貿(mào)易都是主要流向中國市場。
三、國內(nèi)市場需求情況
目前中國的醋酸行業(yè)仍然是氫碘酸的最大下游用戶。近年來，隨著國內(nèi)幾套甲醇羰基合成醋酸裝置的投產(chǎn)，國內(nèi)的醋酸產(chǎn)能和產(chǎn)量有了較大幅度的增長，已成為全球最大的醋酸生產(chǎn)國。2021年，國內(nèi)醋酸產(chǎn)能已達到1094萬噸。國內(nèi)的醋酸生產(chǎn)主要集中在華東、華中和華北地區(qū)，江蘇索普、華誼集團、塞拉尼斯、山東兗礦的產(chǎn)能都超過了100萬噸。此外，華魯恒升也在湖北荊州籌備建設(shè)100萬噸醋酸裝置，計劃于2023年末投產(chǎn)。預(yù)計到2025年，國內(nèi)醋酸產(chǎn)能將達到1,310萬噸，2030年產(chǎn)能將達到1,470萬噸。國內(nèi)醋酸生產(chǎn)工藝以甲醇羰基合成為主，近年來新建的大型裝置均采用該技術(shù)，均直接或間接使用氫碘酸作為催化劑。
除了醋酸行業(yè)外，氫碘酸在我國已開始逐漸被應(yīng)用于石墨烯材料、薄膜鈣鈦礦太陽能電池、集成電路、電解制氫、激光探測、高純碘化物、制藥等高端產(chǎn)業(yè)。預(yù)計未來我國氫碘酸在上述方面的應(yīng)用比例會有較大提升。
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