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慧正資訊：近期，Orr & Boss咨詢公司深入剖析了全球涂料市場的現狀與未來趨勢。本年度，全球油漆與涂料市場維持了相對的穩定，既未出現顯著上揚，也未有大幅滑坡。年初時，受多地利率攀升及涂料采購縮減的影響，市場增長未能達到預期水平。然而，隨著利率的逐步下調，Orr & Boss觀察到油漆與涂料市場正迎來初步積極轉變，并預測2025年的市場增長將超越2024年。
全球油漆和涂料市場概況
據Orr & Boss估算，全球油漆與涂料市場的總價值已高達1960億美元。其中，中國市場獨占鰲頭，占據了25%的市場份額，印度及其他亞洲國家緊隨其后，合計占比達到21%。
從細分市場來看，裝飾涂料以47%的市場價值占比高居榜首，成為所有地理區域中規模最大的細分市場。而全球銷量增長預計低于1%，價值增長則近乎停滯。
展望未來，隨著降息政策的逐步顯現成效以及新冠疫情后的通脹壓力逐漸消散，預計至2025年，全球涂料市場將迎來更為迅猛的增長。總體而言，Orr & Boss預測該市場的增長率將在2%-3%之間。
各地區市場展望
中國：作為全球最大的單一油漆與涂料市場，中國市場占比高達25%，估值達到490億美元。然而，受后疫情時期增長率不及預期及房地產市場持續低迷的影響，裝飾涂料行業出現了下滑，并對木器和卷材市場產生了連鎖反應。盡管汽車OEM市場表現出正增長態勢，但其他行業的增長大多持平。此外，中國的防護涂料與船舶涂料市場也在不斷增長。
近期，中國政府推出了一系列刺激措施，但成效尚待觀察。目前，Orr & Boss預計明年中國裝飾涂料市場將維持現狀，而非裝飾工業市場有望迎來1%-2%的小幅增長。
印度：印度油漆與涂料市場估值約為110億美元。本年度，Orr & Boss預測印度市場數量將增長5%，價值將增長4%。作為全球經濟增速最快的國家之一，印度的油漆與涂料市場也躋身全球增長最快的市場行列。然而，盡管增長勢頭依然強勁，但相較于之前的預測，增速有所放緩。通貨膨脹的累積效應導致涂料采購量下滑，曾經購買優質涂料的承包商和消費者現在選擇中檔涂料，那些曾經購買中檔涂料的承包商和消費者正在轉向經濟型涂料，而一些以前購買經濟型涂料的消費者已經完全退出了市場。
盡管如此，印度市場仍保持著持續增長態勢，并有望維持高增長率。相較于其他地區，印度的人均油漆與涂料消費量依然偏低，僅為每人每年4.5升，遠低于全球平均水平的5.9升。這預示著印度油漆與涂料市場擁有巨大的增長潛力。
亞洲（不包括中國和印度）：除中國與印度外，亞洲其他地區的油漆與涂料市場估值約為284億美元。其中，日本以90億美元的市場價值穩居榜首，韓國則以40億美元緊隨其后。這兩個市場都已經成熟，導致增長率放緩。
東南亞地區作為亞洲的另一大市場，正經歷著高速經濟增長的洗禮。該地區包括印度尼西亞、越南、馬來西亞、泰國、菲律賓、新加坡等國家。與印度相似，涂料采購量的降級成為該市場的一大挑戰。然而，Orr & Boss預測這一問題將逐步得到緩解，未來幾年內，涂料市場將重拾增長勢頭。
中亞是亞洲最小的次區域，油漆和涂料市場價值17億美元。該地區雖然面積不大，但蘊藏著增長機遇。Orr & Boss估計中亞油漆和涂料市場每年以4%的速度增長。
歐洲：近年來，歐洲市場遭受了重創。自2021年以來，歐洲油漆與涂料市場的銷量已下滑12%，其中2022年與2023年均出現了大幅下滑。本年度預計銷量將繼續下降2%。盡管多數油漆與涂料市場已止跌企穩，但增長仍未可期。Orr & Boss預測2025年市場將重拾增長態勢，銷量增長率約為1%。然而，這并非V型復蘇，而是隨著市場逐步恢復前幾年損失的交易量而呈現的漸進式復蘇。
北美：今年北美市場表現平淡。受住宅行業下滑的影響，現房銷售與新屋開工均呈現下降趨勢。然而，隨著美聯儲降息政策的推出，房地產市場正逐步恢復增長動力。盡管目前尚處初級階段，但購房抵押貸款申請量已呈現上升趨勢，這通常是經濟復蘇的先聲。Orr & Boss預測市場將在2025年迎來一定的增長。
制造業方面，整體保持穩定態勢，但部分市場如汽車與ACE等卻遭遇了下滑。然而，其他行業依然穩健。鑒于利率的降低，Orr & Boss預測明年油漆與涂料市場將出現反彈，目前預測銷量將增長2%。
中東和非洲：中東與非洲的油漆與涂料市場估值約為117億美元。其中，中東市場在中東國家大力發展基礎設施的推動下，增長尤為強勁。沙特阿拉伯與阿聯酋更是表現突出，伊拉克的油漆與涂料市場也呈現出高增長率。
相比之下，非洲市場則顯得較為低迷。受建筑業放緩、涂料采購量下降以及消費者支出減少的影響，非洲油漆與涂料市場近年來一直萎靡不振。然而，Orr & Boss相信這一趨勢正在發生逆轉，非洲市場正逐漸展現出增長態勢。總體而言，Orr & Boss預計這一增長趨勢將持續下去。
拉美：拉丁美洲最大的兩個油漆與涂料市場分別是巴西與墨西哥，合計占據了該地區市場的60%份額。阿根廷與哥倫比亞緊隨其后，合計占比達到13%。2024年，巴西與墨西哥市場呈現出溫和增長態勢，增長率在1%至2.5%之間。然而，受新總統推行的結構性改革影響，阿根廷市場正面臨下滑困境，對整體市場產生了負面影響。同樣，哥倫比亞的油漆與涂料市場也顯得疲軟。展望未來，Orr & Boss預測大多數拉丁美洲市場的增長率將在2%至4%之間。
結論：
從長遠來看，全球油漆與涂料市場的增長速度往往與GDP保持同步。然而，在特定時期內，市場增長可能超越或低于GDP增速。2020年與2021年，油漆與涂料市場的增長速度高于全球GDP增速。而從2022年至2024年，市場增長速度則低于GDP水平。展望2025年，Orr & Boss 預計全球油漆與涂料市場將恢復至GDP增速水平。南亞、東南亞、中亞以及中東市場有望成為增長最為迅猛的地區。此外，隨著近期降息政策對經濟產生積極影響，北美與歐洲等成熟市場也有望在2025年重拾增長態勢?？傮w而言，Orr & Boss預測全球油漆與涂料市場的增長率將在2%-3%之間。
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