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TDI市場價跌破18500
近日，國內市場TDI價格再次出現下滑趨勢，隨著福建萬華裝置順利投產及甘肅銀光裝置重啟不斷逼近，國內TDI市場再遭遇利空逼近，價格出現全面下探，截止至目前國內TDI市場主流價格在18000-18300元/噸，上海貨18300-18700元/噸，環比下跌1500元/噸。
雖然國國內TDI總體延續緊張局面，但由于消費市場低迷導致市場價格市場長期處于震蕩局面，伴隨萬華福建裝置投、以及甘肅銀光裝置消息，國內TDI跌勢加速，于此同時美金同步下移，當前TDI美金盤價格在2450-2460美元/噸；歐洲價格3100-3150歐元/噸，較4月底跌150歐元/噸。
全球供應格局劇變
據數據顯示2022年全球TDI產能在350萬噸左右，主要集中在中國、德國、韓國等。近年來歐洲地區及美洲地區并無新增裝置投產，該地區主要生產企業為巴斯夫、科思創，以及萬華化學位于匈牙利發Borsodchem和阿根廷Petroquimica RioTercero。歐美地區TDI總產能常年保持在125萬噸，但由于俄烏沖突引發的能源危機，歐洲地區TDI生產企業巴斯夫、科思創裝置或減產或停產，導致歐洲TDI產量出現大幅減少。
據全球TDI產能統計數據顯示，歐洲及中國TDI總產能占全球65%，尤其是中國TDI產能占全球39%，2022年這兩大主要TDI生產地均處于緊平衡狀態下，我國TDI出口大幅增加。2023年我國TDI出口將繼續保持良好態勢，根據海關數據顯示，2023年1-3月我國累計出口TDI共計10.49萬噸，同比2022年一季度增21.45%。預計全年出口量有望再創歷史新高。
萬華化學拓展腳步不停 25萬噸改建項目即將投放
近幾年海外TDI企業產能擴張陷入停止，特別是2020年受疫情影響國外企業戰略經營進入收縮期，未來5年TDI供給增量預計大多數來自中國，尤其以萬華化學為首。
從全球格局來看，目前亞太地區擁有最大的TDI產能，僅日韓+中國地區TDI產能已經達到193.5萬噸。從亞太地區來看，我國已經成為最大的TDI生產國，截止至2022年底我國TDI產能143萬噸，主要生產企業萬華化學40萬噸（含10萬噸福建關停項目），上海科思創31萬噸，上海巴斯夫22萬噸，以及滄州大化、新疆巨力、甘肅銀光等。
其中國內最大的TDI生產企業為萬華化學，目前萬華化學在全球擁有65萬噸/年TDI產能（煙臺30萬噸/年裝置、匈牙利25萬噸/年裝置，福建10萬噸已關停，25萬噸改建項目投放時間預計在5-6月）。值得注意的是，2023年萬華化學宣布收購煙臺巨力，雙方已于2023年4月28日完成股權交割，煙臺巨力主要從事TDI的生產和銷售，在煙臺擁有8萬噸/年TDI，新疆主要擁有15萬噸/年TDI。待福建萬華技改項目完成后，萬華化學將憑借103萬噸全球產能，超過巴斯夫及科思創，成為全球TDI最大生產企業。
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