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摘要：2022年初，印度工業經濟正準備蓄勢待發，接下來兩場連續的新冠肺炎疫情，則將印度年初的樂觀預計一掃而空。2月爆發的俄烏沖突導致原油價格飆升，進而影響涂料原材料價格高企，2022年的印度涂料在不確定性中艱難走了下來。
印度涂料行業概況
根據亞洲涂料公司（Asian Paints）的市場數據顯示，2022年印度涂料市場的產值達到7000億印度盧比（約86.4億美元），這也是多年來印度涂料增長發展最快的一年。盡管新冠肺炎疫情和高企的原材料成本，對涂料公司的盈利能力產生了重大影響，但涂料行業在產量和產值方面的總體表現，還是令人滿意的。
根據印度涂料工業協會（Indian Paint Association）的預測，未來五年，印度涂料市場將超過1萬億印度盧比（約123.4億美元），較2022年將增長43%。
建筑涂料市場
建筑市場一直是印度涂料行業的支柱市場，2022年印度的建筑業充滿活力，對建筑涂料需求出現了強勁的增長。2022年第四季度，受到季風延長和排燈節縮短的影響，原本是印度裝飾涂料需求強勁的季度，則顯露出增長疲軟的態勢。
建筑板塊一直是印度涂料行業的支柱。在充滿活力的建筑業的支持下，該細分市場在2022年實現了強勁增長。盡管如此，由于季風延長和排燈節縮短，今年最后一個季度，傳統上是印度裝飾涂料業務的強勁增長期，但事實證明，印度建筑涂料行業的增長期較為疲軟。
印度對建筑涂料的增長動力，主要來自于印度正度雄心勃勃的城市化政策，以“健康建筑管道”和“全民住房”的政府計劃，將還在中遠期內對印度的建筑涂料消費增長，發揮重要作用。
經濟增長、城市化和購買力是任何國家建筑涂料增長的三大關鍵需求驅動力，印度在這方面做得很好。2022年印度GDP增長6.8%，城市化進程加快，廣大人口的購買力不斷增強，印度為建筑涂料的增長提供了巨大機會。
尤其是城市化，成為建筑涂料的發展中核心推動力。目前，印度34%的人口居住在城市中，在過去的二十年里，印度城市化的步伐顯著加快。這種速度可能會持續下去，預計，到2030年，印度的城市將容納5.9億人生活，到2050年將增至8.2億人。根據2022年聯合國的一份報告，到2035年，印度居住在城市地區的人口比例將達到43.2%。
在2023年1月舉行的亞洲涂料公司第三季度財報電話會議上，該公司常務董事兼首席執行官Amit Syngle,（阿米特·辛格）表示：“在本財政年度的前九個月（2022年4月至12月），亞洲涂料公司裝飾涂料業務與2021同期相比，實現了13%的銷量增長和23%的銷售額增長。”
表-2022年印度所有主要涂料公司的業績
公司 |
銷售額 2021年4-12月 |
銷售額 2022年4-12月 |
2022年同比2021年 |
亞洲涂料 Asian Paints |
182.47億印度盧比 （2.22億美元） |
223.63億印度盧比 （2.72億美元） |
22.55% |
伯爵涂料 Berger Paints |
58.13億印度盧比 （7071萬美元） |
72.81億印度盧比 （8857萬美元） |
25.25% |
關西涂料 Kansai Nerolac |
45.36億印度盧比 （5518萬美元） |
54.75億印度盧比 （6660萬美元） |
20.70% |
Shalimar Paints |
15.61億印度盧比 （1899萬美元） |
22.05億印度盧比 （2682萬美元） |
41.25% |
Indigo Paints |
35.21億印度盧比 （4283萬美元） |
46.66億印度盧比 （5676萬美元） |
32.51% |
工業涂料市場
受益于汽車行業在印度的穩定增長，推動了以汽車涂料為代表的的工業涂料快速增長。目前印度工業涂料占全國涂料市場份額的30%，預計未來幾年工業涂料的市場占比還將進一步增加。
2022年印度的汽車銷量超過425萬輛，超過了日本，成為了僅次于中國和美國的第三大汽車市場。與此同時，印度國內對汽車需求被打開，刺激印度汽車制造業提高產量，進而對汽車原廠涂料及后市場修補漆的需求量呈現旺盛的增長。
更加準確的數字，來自印度汽車制造商協會（SIAM）的數據，2022年1月至11月，印度國內銷售了413萬輛汽車，其中包括乘用車和商用車。
原材料價格創歷史新高
2022年大部分時間，俄烏沖突對印度涂料生產商的原材料價格產生了不利影響，原油價格居高不下，導致涂料原材料成本也長時間在價格高位上。值得慶幸的是，2022年10月至12月，隨著原油和鈦白粉等關鍵投入品的價格有所下降，為涂料廠商提供了緩解的空間。
高昂的原材料價格對涂料廠商的盈利能力產生了不利影響，盡管價格連續上漲，但涂料生產商無法將增加的成本全部轉嫁給消費者。
印度第二大涂料企業的伯爵涂料稱，2022年10月至12月期間，其銷售額同比增長5.6%，但其合并凈利潤則下降了20.5%，收入增加但利潤下降，背后則是原材料成本的大幅增長。同樣在關西涂料也出現了同樣的情況，2022年10月至12月期間，銷售額與2021年同期基本一致的情況下，合并凈利潤則下滑了13%。
印度國內涂料競爭加劇
長久以來，印度的涂料品牌集中度較高，長期由亞洲涂料、伯爵、關西等把持著重要的市場份額。但最近幾年，隨著新廠商的進入，行業格局正在發生變化。印度涂料市場的新進入者來自印度國內大型企業的子公司，憑借著雄厚的材料，這些跨界者有能力迅速的進行生產并在市場進行銷售。
Grasim是Aditya Birla集團的旗艦代表，Grasim年營業額為120億美元，是印度涂料行業的最新進入者。，Grasim是印度最大的粘膠短纖維（VSF）、粘膠纖維紗（VFY）、氯堿、亞麻和絕緣體制造商之一。通過其子公司 UltraTech Cement 和 Aditya Birla Capital，它還是印度最大的水泥生產商和領先的多元化金融服務公司。該公司已經建立了重要的可再生能源足跡，2022年12月該公司宣布進入裝飾涂料業務領域。
（文章素材來源于亞洲涂料及涂料世界等）
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