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萬華化學煙臺工業園30萬噸TDI裝置停車檢修
據悉，萬華化學煙臺工業園30萬噸TDI裝置于10月11日期停車檢修，預計檢修45天左右，萬華化學稱停產檢修為年度例行檢修。隨著萬華裝置檢修期，國內TDI貨源持緊張，近期TDI價格出現大幅上漲。
近日萬華化學、巴斯夫等廠商紛紛大幅上調10月TDI、MDI掛牌價。上海巴斯夫10月份TDI掛牌價為24000元/噸，較9月上調3000元/噸；萬華化學10月份公司中國地區聚合MDI掛牌價19800元/噸（比9月份價格上調2300元/噸），純MDI掛牌價23000元/噸（比9月份價格上調2000元/噸）。
受供應緊張的影響，TDI工廠挺價心態濃厚，國內TDI現貨價格已經超過24000元/噸，行業利潤達到6500元/噸，預計TDI價格仍有上漲空間。
2022年上半年，需求端表現低迷，TDI價格震蕩下跌。下半年國內TDI行情偏強向上運行，8月受德國科思創30萬噸TDI裝置不可抗力，海外供應縮緊，出口需求增加，國內萬華、上海巴斯夫、科思創限量供應，工廠供應減弱預期下報盤上漲，貨源偏緊下生產企業掛牌價紛紛上調，TDI價格延續反彈趨勢。
供給緊張進一步加劇
國慶節后，國內TDI價格繼續上漲，由于海外裝置不可抗力、停工檢修事件頻發，造成海外供給緊張問題進一步加劇。目前德國BASF及Covestro均處于停車中，涉及產能共60萬噸；韓國韓華15萬噸TDI裝置（3*5萬噸）計劃于10月24日輪流檢修，至11月7日，為期約兩周；韓國麗水BASF16萬噸裝置計劃11月份檢修。
從國內裝置情況來看，上海科思創停車，為期約一周，涉及產能31萬噸；萬華煙臺裝置10月例行檢修，涉及產能30萬噸；煙臺巨力、甘肅銀光裝置處于長期停車狀態；福建萬華10萬噸裝置9月7日停車檢修45天。目前全球TDI檢修裝置或面臨檢修裝置產能達182萬噸，占全球TDI總產能（350.8萬噸）的52.88%，也就是說近一半的裝置處于停產狀態，全球TDI面臨供給緊張格局。
TDI出口量顯著增長
從全球TDI貿易格局來看，歐洲、美洲、中東市場主要以當地自產自銷為主，亞洲市場尤其是中、日、韓三國已成為亞洲地區主要生產國，而我國是最大的生產和消費地區，近年來由于產能增勢帶來的產量增長，幾乎已經演變成凈出口地區。從全球產能分布情況來看，目前TDI裝置分布主要集中在中國、德國、韓國等，目前我國TDI產能已占全球產能近40%，中國是全球最大的TDI生產國。
2020年起，海外裝置停產事故頻發，利好我國TDI出口。據海關總署數據2020年我國TDI出口首次超過20萬噸，2021年TDI出口更是高達36.99萬噸，出口量創歷史新高。2020-2021年，由于國內防疫政策嚴控致使國內裝置開工平穩、國內供應穩定，海外訂單激增導致國內TDI出口量增加。2022年上半年，全球需求端低迷導致TDI出口不及往年，2022年1-8月份我國TDU出口共計22萬噸，同比減少10.54%，目前達去年出口總量的60%。
近10年來我國TDI消費量保持增長
目前國內TDI下游領域主要有聚氨酯泡沫及制品、聚氨酯彈性體、涂料和密封劑，聚氨酯軟泡為其最大下游，同時TDI也是聚氨酯軟泡最主要的異氰酸酯原料。作為涂料主要原材料之一的TDI，涂料領域在其占比為20%左右，69%的TDI用于制備聚氨酯軟泡。作為目前全球TDI銷售占比最大的國家，中國TDI消費量近年不斷上升。數據顯示2014年中國TDI消耗量約為69萬噸左右，而至2021年中國TDI消費量達到93萬噸，近10年來我國TDI消費量總體保持增長。
在涂料領域中，TDI被廣泛應用于木器涂料及工業涂料領域，自2021年涂料行業上游原材料價格非理性暴漲，且繼續居高不下，房地產行業因政策收緊導致資金流動性受到影響。諸多因素的疊加效應，對家具行業、涂料行業和木器涂料行業形成較大沖擊。2022年受地緣政治沖突、疫情持續擾動、下游終端消費減少、突發事件等影響，國內TDI需求表現低迷，全年需求增速或不及預期。
我國TDI有望填補海外供給空缺
近期北溪1、2號管道發生泄漏，加劇市場對歐洲天然氣供應持續緊張的擔憂。歐洲天然氣問題將持續性的大問題，進入冬季后取暖季更加嚴重，成本高企使得歐洲部分化工品面臨減產和停產風險，據悉當前中國、韓國、北美等全球TDI余量均計劃轉移至歐洲。據悉上海巴斯夫因歐洲TDI供應緊缺，出口支援。伴隨著海外供應將持續偏緊，目前我國TDI也是全球TDI成本及價格洼地，預計四季度我國TDI出口量有望顯著增長。
當前國內TDI價格已經刷新近四年來新高，在供需不平衡疊加國內開工率下滑，TDI缺貨、漲價加速蔓延，TDI進入供需不平衡階段，價格仍存繼續上沖空間。
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