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慧正資訊：近日來，俄烏之間的戰(zhàn)爭局勢(shì)持續(xù)緊張，這對(duì)大宗化工品的影響可想而知。俄羅斯與烏克蘭是農(nóng)產(chǎn)品與化肥等商品重要出口國。除此之外，俄羅斯還是世界第二大石油和天然氣生產(chǎn)國以及鋁、鎳、銅出口國，鋁電解鋁產(chǎn)能占全球6%以上，是世界上最大的鋁生產(chǎn)商之一。隨著俄羅斯對(duì)烏克蘭發(fā)起軍事行動(dòng)后，美國、歐盟、日本等紛紛加入了對(duì)俄羅斯的制裁行列。制裁局勢(shì)再升級(jí)，不僅能源陷入緊張局面，金融、原料生產(chǎn)運(yùn)輸?shù)纫查_始加入這場混戰(zhàn)中。一波接著一波的刺激下，原料漲價(jià)就不可避免了。
油氣巨頭排隊(duì)撤資 原油大漲11%
3月1日，受俄烏緊張局勢(shì)升級(jí)影響，國際油價(jià)大幅沖高，WTI原油和布倫特原油主力合約雙雙突破100美元/桶關(guān)口，創(chuàng)2014年以來新高，WTI原油盤中一度上漲超11%。由于俄羅斯與烏克蘭第一輪和平談判失敗，這也將加大原油市場的不確定性，原油上漲將導(dǎo)致油價(jià)以及拉動(dòng)了部分化工市場價(jià)格走高。自俄烏危機(jī)爆發(fā)以來，歐美陣營對(duì)俄羅斯的制裁不斷加碼。
▶2月27日，在英國政府的巨大壓力下，bp集團(tuán)（前稱英國石油）在官網(wǎng)宣布，將退出在俄羅斯石油公司（Rosneft）的持股以及退出在俄羅斯的其他業(yè)務(wù)，包括賬面價(jià)值約14億美元的三家合資公司，預(yù)計(jì)損失250億美元。
▶bp宣布退出Rosneft的幾小時(shí)后，挪威國家石油公司Equinor也表示，將從俄羅斯的合資企業(yè)中撤資。Equinor在俄羅斯的合資產(chǎn)業(yè)價(jià)值約12億美元。
▶隨后，殼牌也宣布，將退出與俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(Gazprom)及相關(guān)實(shí)體的合資企業(yè)，包括其在薩哈林2號(hào)(Sakhalin-2)液化天然氣設(shè)施中27.5%的股份、Salym石油開發(fā)公司和Gydan能源公司中各50%的股份。
▶道達(dá)爾雖不撤資，但也聲明不再參與俄羅斯新項(xiàng)目的融資。
▶埃克森美孚表示，將停止在俄羅斯的薩哈林-1液化天然氣(Sakhalin-1LNG)項(xiàng)目的運(yùn)營，并將采取措施退出該項(xiàng)目。此外，鑒于目前的情況，埃克森美孚將不會(huì)在俄羅斯投資新的開發(fā)項(xiàng)目。
換個(gè)角度來看，石油巨頭們?cè)诖岁P(guān)鍵時(shí)刻的動(dòng)作，或許是迫于壓力，或許是否意味著將加入對(duì)俄羅斯經(jīng)濟(jì)制裁的行動(dòng)中呢！
簡而言之，若俄羅斯被制裁，不僅會(huì)牽涉到民眾、企業(yè)等等，還使供需缺口越來越大。在戰(zhàn)爭期間，生產(chǎn)供應(yīng)鏈?zhǔn)菚?huì)停滯的，當(dāng)資源供應(yīng)量跟不上需求，就會(huì)激發(fā)了兩國之間的市場供需矛盾，也會(huì)直接帶動(dòng)世界范圍價(jià)格的上漲。
多家外企遭遇不可抗力
▶2月24日，受俄烏沖突影響，烏克蘭最大的石化工廠Karpatneftekhim已在烏克蘭實(shí)行戒嚴(yán)令后停產(chǎn)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，該工廠生產(chǎn)能力包括乙烯25萬噸/年、丙烯11.7萬噸/年。其中，丙烯主要出口到波蘭，少量出口到德國和斯洛伐克。此外，該工廠還擁有10萬噸/年苯、20萬噸/年燒堿、18萬噸/年氯和11萬噸/年LLDPE、30萬噸/年PVC下游裝置。
▶2月11日，韓國YNCC3號(hào)石腦油裂解裝置突發(fā)爆炸。事后，韓國YNCC宣布對(duì)止3號(hào)裂解裝置的運(yùn)營，以便該國監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查。
據(jù)業(yè)內(nèi)消息人士稱，關(guān)閉可能會(huì)持續(xù)至少三個(gè)月。這一公告一出，烯烴價(jià)格聞風(fēng)上漲。
▶越南煉油廠運(yùn)營商N(yùn)ghi Son煉油和石化(NSRP)在其200,000桶/日的煉油廠發(fā)生火災(zāi)后關(guān)閉了其370,000噸/年的聚丙烯(PP)工廠。市場消息人士稱，自2月21日起關(guān)閉的PP工廠預(yù)計(jì)將停產(chǎn)約10天，直至3月初。
▶▶萬華化學(xué)：自2022年3月份開始，公司中國地區(qū)聚合MDI掛牌價(jià)22800元/噸(同2月份相比沒有變動(dòng))；純MDI掛牌價(jià)26800元/噸(比2月份價(jià)格上調(diào)3000元/噸)。
▶▶陶氏：自3月1日起，對(duì)15種特種樹脂產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)漲，以下特種樹脂產(chǎn)品的銷售價(jià)格提高300美元/噸（約1900元/噸）。
▶▶三井科慕：自3月1日起，所有氟樹脂產(chǎn)品上調(diào)15%的價(jià)格。
▶▶旭化成：自3月1日起，所有丙烯酸樹脂“Delpet”和“Delpouda”品種價(jià)格上調(diào)30日元/kg（約合1650元/噸）以上。
▶▶化工企業(yè)DIC：自3月1日起，提高不飽和聚酯聚酯樹脂和乙烯基酯樹脂等產(chǎn)品的價(jià)格，最高上漲40日元/kg，約人民幣2192元/噸。據(jù)悉，這不是DIC今年來的第一次漲價(jià)。
▶▶東洋紡：自3月1日發(fā)貨起，將所有工業(yè)薄膜產(chǎn)品的價(jià)格上調(diào)10%。自3月22日起上調(diào)包裝PP/PE制薄膜的價(jià)格：雙軸拉伸聚丙烯膜（OPP）、未拉伸聚丙烯薄膜（CPP）、線性低密度聚乙烯薄膜（LLDPE）均漲150日元(約人民幣8261元)；雙軸拉伸聚酯膜（PET）、雙軸取向尼龍膜（ONY）均上漲200日元（約人民幣11015元）。
▶▶韓國SK化學(xué)：自3月1日起，PETG、PCTG等材料上調(diào)200美元/噸（約人民幣1270元/噸）。
▶▶日本寶理塑料公司：自3月1日起，公司LAPEROS系列的所有LCP(液晶聚合物）特種塑料產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)，最高漲幅高達(dá)15817元/噸！具體漲幅如下：Ei，GA，T級(jí)產(chǎn)品上調(diào)1.5美金/kg；S級(jí)產(chǎn)品上調(diào)2.5美金/kg；其他等級(jí)產(chǎn)品上調(diào)2美金/kg。
▶▶埃克森美孚：自3月1日起佳發(fā)Jayflex™系列增塑劑售價(jià)上調(diào)8美分/磅（約合1110元/噸）。
日本電化（DENKA)：3月1日1起，上調(diào)公司聚乙烯醇（PVA）的售價(jià)，具體漲幅在60日元/kg，約合人民幣3301元/噸！
▶▶聚丙烯株式會(huì)社：自3月1日起，所有PP產(chǎn)品上調(diào)25日元/kg，約合1373元/噸。
▶▶日本聚乙烯株式會(huì)社：自3月15日起，所有PE產(chǎn)品上調(diào)23日元/kg，約合1263元/噸。
▶▶富民龍騰鈦業(yè)：自3月1日起，公司各型號(hào)鈦白粉售價(jià)在2月份原價(jià)基礎(chǔ)上：國內(nèi)市場上調(diào)600元/噸，國際市場上調(diào)100美元/噸。
▶▶攀枝花天倫化工發(fā)布公告函稱：在現(xiàn)有的執(zhí)行價(jià)格基礎(chǔ)上，TLA型銳鈦及TLR型金紅石粗品鈦白粉，國內(nèi)價(jià)格上調(diào)600元/噸、外貿(mào)價(jià)格上調(diào)150美元/噸。
4月1月起、鈦白粉巨頭集中漲價(jià)
▶▶日本石原（ISK）：自4月1日起鈦白粉售價(jià)每噸提高300美元。
▶▶科慕：自4月1日起所有規(guī)格的鈦白粉將增加200美元每噸。
▶▶特諾（TRONOX）：自4月1日起歐洲地區(qū)鈦白粉售價(jià)每噸至少提高150歐元，中東、非洲和東歐地區(qū)鈦白粉售價(jià)每噸至少提高175美元或155歐元。
▶▶泛能拓（Venator）：自4月1日起歐洲、中東和非洲地區(qū)鈦白粉售價(jià)每噸至少提高350歐元，美元市場每噸最低提高400美元。
▶▶康諾斯（KRONOS）：自4月1日起所有地區(qū)鈦白粉售價(jià)每噸至少提高170歐元或200美元。
受海外巨頭宣漲的影響，A股鈦白粉概念股按捺不住集體上漲，截至2月28日收盤，Wind鈦白粉指數(shù)上漲3.28%；安納達(dá)盤中漲停，收盤漲近7%，惠云鈦業(yè)、寶鈦股份、金浦鈦業(yè)漲超4%。鈦白粉漲價(jià)原因無非有兩個(gè)方面，一方面，是為了傳導(dǎo)成本壓力；另一方面，系下游需求推動(dòng)。對(duì)此，機(jī)構(gòu)普遍預(yù)計(jì)國內(nèi)鈦白粉企業(yè)有望跟漲。向多家鈦白粉企業(yè)求證，其中就有安納達(dá)、龍佰集團(tuán)等。這些企業(yè)均回應(yīng)稱，短期暫無漲價(jià)動(dòng)作和計(jì)劃。
但鈦白粉市場的景氣度與地產(chǎn)、汽車行業(yè)高度息息相關(guān)。未來，鈦白粉市場走勢(shì)很大程度上取決于這兩個(gè)行業(yè)的整體需求。而從目前情況來看，對(duì)于鈦白粉今年的行業(yè)景氣保持樂觀。
自年后開工以來，國內(nèi)外企業(yè)漲價(jià)就連綿不斷。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近期有近百家化工企業(yè)發(fā)函宣漲，包括乳液、樹脂、鈦白粉、MDI等原料。受俄烏緊張形勢(shì)影響，給供給造成嚴(yán)峻的考驗(yàn)，也導(dǎo)致了港口，鐵路運(yùn)輸?shù)韧＿\(yùn)。在如此背景下，供應(yīng)量一旦跟不上需求，這無疑將繼續(xù)推動(dòng)短缺和價(jià)格上漲的局面。更重要的是，我國作為全球化工品生產(chǎn)國，52%關(guān)鍵基礎(chǔ)化工材料品種仍依賴出口。由此，若俄烏危機(jī)不斷升級(jí)，這將導(dǎo)致歐洲化工品生產(chǎn)成本上調(diào)、部分生產(chǎn)中斷，我國化工品也將受到影響。
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