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慧正資訊：隨著近年來全球對氣候問題的重視，各國政府及機構陸續制定了更為積極嚴格的零碳排放行動計劃：中國、美國、歐盟等國家/地區宣布將在2050/2060年達到碳中和，其中法國、德國、英國、日本、韓國等超過10個國家已立法明確這一目標。
10月26日，國務院印發了《2030年前碳達峰行動方案》，方案提出了非化石能源消費比重、能源利用效率提升、二氧化碳排放強度降低等主要目標。到2030年，當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到40%左右，單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，非化石能源消費比重達到25%左右，到2060年，非化石能源消費比重達到80%以上，碳中和目標順利實現。
10月12日，總書記在出席《生物多樣性公約》第十五次締約方大會領導人峰會并發表主旨講話時指出，為加強生物多樣性保護，中國正加快構建以國家公園為主體的自然保護地體系，逐步把自然生態系統最重要、自然景觀最獨特、自然遺產最精華、生物多樣性最富集的區域納入國家公園體系。為推動實現碳達峰、碳中和目標，中國將陸續發布重點領域和行業碳達峰實施方案和一系列支撐保障措施，構建起碳達峰、碳中和“1+N”政策體系。
中國將持續推進產業結構和能源結構調整，大力發展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地區加快規劃建設大型風電光伏基地項目。
電力作為全球碳排放量最多的三大行業之一（另外兩個是交通和工業），是各個國家能源改革的重點領域。在碳中和目標下，因環保問題關停的火電、核電機組將為新能源裝機騰出更多空間，同時碳交易、綠色債券等金融支持手段也將助力新能源裝機高速增長，推動能源結構升級轉型。
在“雙碳”目標和環保要求下，無論是政策的加持，還是市場的發展，為化工行業既帶來了機遇也帶來了挑戰。
今年以來，無論是儲能、光伏、風電還是新能源汽車方面，用風風火火這四個字來形容一點也不為過。這些領域的風生水起也是極大拉動了化工產業鏈上的原料需求。部分原料自年初以來最高漲幅上漲800%，漲幅令人咂舌，且一飛沖天之勢難以停歇。
新能源板塊就地起飛，相關化工品價格上漲800%
目前我國新能源汽車滲透率已經達到17.8%，其中新能源乘用車市場滲透率更是達到19.8%，按照如此勢頭，有望提前實現2025年20%市場份額的中長期規劃目標，這同時也意味著行業已經駛入快車道。其產業鏈上的六氟磷酸鋰、酸鋰、氫氧化鋰、磷酸鐵鋰、PVDF等化工品均得到了拉動，行情持續走高，且價格屢創新高。
R142b：受益于下游鋰電需求增長，PVDF用于鋰電池正極粘結劑，R142b作為PVDF的主要生產原料同向拉漲，而國內產能不足，市場延續供不應求的缺貨格局，賣方市場漲價不斷，截至目前，山東、江浙地區主流報價漲至17.5-18萬元/噸左右，較年初可以的2萬元/噸左右可以說是上漲800%。
PVDF：目前鋰電級PVDF主流報價區間為40-43萬元/噸，較年初11萬元/噸的價格上漲263%。涂料級PVDF價格也達到了35-36萬元/噸。光伏級PVDF主流報價區間為29.0-31.0萬元/噸。
值得一提的是，下游動力電池級PVDF為市場剛需，企業采購心態積極。
黃磷：由于云南等地區限電限產，黃磷價格從今年7月份20000元/噸左右漲到10月初56000元/噸，較年初價格上漲239%。
磷酸：磷酸價格也從7月份7000元/噸左右漲到10月初18000元/噸左右，價格直線上漲，較年初價格上漲280%。
碳酸：從今年1月的4萬元元/噸左右漲至現在的18.5萬元/噸，價格上漲360%左右，電池級酸鋰的價格也將近20萬元/噸了，可以說是一天一個價。
氫氧化鋰：目前報價突破180000元/噸，較年初價格上漲267%，國內電池級粗粒氫氧化鋰市場成交價在18.9-19.2萬元/噸之間，微粉級氫氧化鋰價格在19.7-20萬元/噸之間，均創年內新高，下游需求不減以及酸鋰價格居高不下的雙重影響，支撐氫氧化鋰市場行情。
六氟磷酸鋰：2021年初至今，六氟磷酸鋰價格從10.5萬元/噸上漲到目前約53.5萬元/噸，創近5年新高，漲幅高達410%。
當前六氟磷酸鋰市場供應緊缺，多家企業無貨可售，部分企業已停止對外報價，另有部分企業則選擇按克售賣，每斤報價超過800元，對應每噸160萬元。
磷酸鐵鋰：受特斯拉宣布擴大磷酸鐵鋰電池使用等事件刺激，今年磷酸鐵鋰市場需求增加顯著，價格也隨之出現大幅上漲。
Wind數據顯示，10月以來，磷酸鐵鋰價格超過了8萬元/噸，而截至10月27日的數據顯示，磷酸鐵鋰報價為8.7萬元/噸，相較于年初的3.8萬元/噸上漲130%
光伏景氣度極高，需求拉動部分化工品上漲225%
在全球大部分地區，光伏的度電成本已極具經濟性和競爭力，同時因其對生態環境影響小、建設場景豐富（沙漠、屋頂均可裝）、建設周期短（3-4個月），已成為目前新增裝機占比最高的能源類型。
2021年以來，雖然受到上游原材料漲價影響，光伏系統成本上升明顯（光伏項目PPA電價持續上漲），但在全球能源成本大幅上升的背景下，光伏仍然是最具性價比的能源類型之一。
國內碳中和、碳達峰等政策推動，雙碳目標的最高指引均帶動光伏行業景氣度極高，增長的確定性毋庸置疑，這對于EVA樹脂、有機硅、硅料、純堿等化工品重磅利好。
硅料：要問今年光伏行業誰最賺錢？硅料舍我其誰！因硅料供需不平衡，2021年以來，國內硅料價格漲勢洶洶，從每噸不足8萬元上漲至26萬元左右，價格上漲225%。
有機硅：價格瘋狂上漲的有機硅，在國慶節后首日DMC報價沖上6.42萬元高位，其后半個月時間里，受限電緩解、下游需求低迷等因素影響，有機硅市場開啟跌勢。目前DMC市場報價5.2萬元，即使價格下跌，較年初也是上漲了150%。
此外，陶氏有機硅11月1日起產品上漲35%-95%。瓦克化學從11月1日起上調其聚合物乳液、可再分散乳膠粉和固體樹脂的售價最高可達20%。
純堿：目前國內輕質純堿出廠均價在3652元/噸，較年初報價1566元/噸上漲133%。
EVA樹脂：目前國產發泡料價格約21000元/噸，線纜料價格約2200-23000元/噸，光伏料約21000元/噸以上，EVA樹脂價格較年初報價上漲超過100%，已經達到歷史最高水平。
POE材料：目前市場報價在2-2.3萬元/噸，較年初上漲約31%。
風電行業熱度持續，原料價格雖有下跌但依舊高企
4月19日，國家能源局正式公布《關于2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知（征求意見稿）》。《通知》提出，2021年全國風電、光伏發電量占全社會用電量比重將達到11%，此后逐年提高，到2025年將達到16.5%左右。《2030年前碳達峰行動方案》中也提出，到2030年，風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上。
一系列政策的出臺也將利好風電行業。就目前情況來看，雖然原料市場寬幅走跌，但整體而言較年初還是有所上漲。
環氧樹脂：目前市場所報均價在32750元/噸，價格較年初上漲28%。
雙酚A：國慶節后受放假期間原油大漲拉動純苯等原料大幅上行，節后首日交易日原料苯酚/丙酮大幅走高，受成本面支撐，雙酚A逆勢上行，市場商談重心從22167元/噸迅速拉漲至24200元/噸。但好景不長，下游跟漲乏力，伴隨著新裝置投產和華東競拍連續走跌，市場進入跌勢難止的局面，截止目前，國內雙酚A報價已低于2萬/噸。雖然價格跌歸跌，但較年初還是上漲了約50%。
巴斯夫、萬華等企業紛紛布局這塊市場
在光伏、風電、新能源等碳中和細分賽道持續火爆之時，眾多化工產品得到了拉動，在這片紅海當中肆意撈金，這也讓不少化工企業開始眼饞，紛紛跨界入局，打算分一杯羹。
巴斯夫
10月25日，蜂巢能源與巴斯夫宣布在雙方全球運營范圍內就正極材料開發、原材料供應、電池回收等方面達成合作。此次合作將提升雙方在可持續發展電池材料領域的研發實力，并鞏固雙方在中國這個最大的電池市場及全球范圍內的核心競爭力。
8月31日，巴斯夫與杉杉股份共同組建合資企業“巴斯夫杉杉電池材料有限公司”。目前，巴斯夫杉杉已經是中國正極材料行業的領先企業，主要產品鈷酸鋰及三元電池材料均處于行業前列。
萬華化學
9月9日，眉山高新技術產業園區管理委員會對萬華化學（四川）有限公司《年產5萬噸磷酸鐵鋰鋰電正極材料一體化項目》環境影響評價進行第一次公示。該項目主要新建5萬噸/年磷酸鐵、5萬噸/年磷酸鐵鋰及配套裝置，建設地點位于四川省眉山高新技術產業園區。
9月3日，萬華化學發布消息稱，公司自主知識產權的POE產品已經完成中試。按照目前規劃，萬華化學將在2023年投產10萬噸/年POE，2025年之前合計投產20萬噸/年POE。萬華化學POE中試產品已經具備較好的性能。
EVA膠膜、POE膠膜是目前主流的光伏封裝材料，但受技術水平的限制，中國本土還沒有POE生產企業。
龍佰集團
作為鈦白粉板塊的龍頭，新能源材料板塊的火熱也引起了龍佰集團的注意，并迅速對該板塊進行布局。
2021年上半年，龍佰集團收購了河南中炭新材料100%股權，利用中炭新材料的優勢進入石墨負極行業，正式進軍新能源領域；除了收購，公司也正在籌劃與湖北萬潤新能源科技股份有限公司在湖北南漳縣成立合資公司建設年產10萬噸磷酸鐵項目；同時，籌劃了三個新能源項目年產20萬噸電池材料級磷酸鐵項目、年產20萬噸鋰離子電池材料產業化項目、年產10萬噸鋰離子電池用人造石墨負極材料項目。
盛虹集團
盛虹集團旗下斯爾邦石化EVA年產能達30萬噸，占國內總產能的31%，其中光伏級EVA產能超過20萬噸，占全球光伏級EVA產量28.6%。
公司正在規劃將EVA產能擴建至100萬噸/年，進一步替代進口，提升自給率，為國家清潔能源轉型提供穩定保障。
中石化
9月3日，茂名市生態環境局在官網公布了《茂名分公司1000噸/年聚烯烴彈性體（POE）中試項目環境影響報告書》受理公告。
建設單位中國石油化工股份有限公司茂名分公司作為實施主體，擬建設一套1000噸/年聚烯烴彈性體(POE)中試裝置，包括1000噸/年POE中試裝置和公用工程及輔助設施。
理文化工
10月25，理文化工發布公告，公司全資附屬公司理文國際與瑞昌市政府訂立《2萬噸PVDF和1萬噸六氟磷酸鋰項目》協議，于江西省瑞昌市發展化工業務。項目擬定生產規模為年產2萬噸聚偏氟乙烯(PVDF)、1萬噸六氟磷酸鋰(LiPF6)，并配套新建年產5萬噸氟化氫。
此外，還有傳統化工企業紛紛利用磷、鐵及其他技術及成本優勢切入鋰電原料。據不完全統計，目前川發龍蟒、川恒股份、興發集團、云圖控股、新洋豐、湖北宜化、司爾特、川金諾、云天化、興發集團、豐元股份等傳統化工企業均以不同形式進軍磷酸鐵或磷酸鐵鋰產業鏈。
業內人士表示，碳中和、碳達峰在全球都是一個持續的熱點。盡管目前已有多家企業擴產投產或跨界入局，但無論鋰家族產品，還是EVA、PVDF等產品，其技術壁壘都比較高，理想情況下，光伏EVA產能周期在3.5-4年，其中建設周期2年，調試周期1.5-2年，也就是說，短期內遠水解不了近渴，供應緊張推升的價格高企仍將持續。
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