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慧正資訊：8月16日晚間，科順股份連續(xù)發(fā)布40余則個股公告。其中科順股份發(fā)布了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)報告書（草案）。草案稱，科順股份擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)方式購買豐澤股份孫誠等86名股東所持豐澤股份93.54%股權；同時，科順股份還對2021年一季度部分業(yè)績進行了更正。更正后科順股份一季度凈利潤為1.67億元，較之前發(fā)布的1.65億元增長189萬元，更正后科順一季度凈利潤較同期增長469.62%。受此利好，昨日科順股份股價逆勢增長。截至8月17日收盤報17.25元/股，增幅6.15%，總市值達198億元。
2021年3月3日晚間，科順股份與豐澤股份發(fā)布停牌公告。科順股份首次披露擬籌劃以發(fā)行股份方式購買豐澤股份的訊息。并稱，如未能在期限內(nèi)召開董事會審議并披露交易方案，科順股份最晚將于3月18日開市起復牌并終止籌劃相關事項。
時隔14日后，3月17日科順股份召開董事會審議通過了收購豐澤股份議案。科順股份擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購豐澤股份100%股權，與豐澤股份89名股東簽署協(xié)議，收購其持有的99.90%豐澤股份股權，剩余的0.1%將繼續(xù)溝通協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)讓事宜，并定期向投資者披露收購資產(chǎn)的進展情況。
科順股份還在官方媒體渠道中表示，此次收購將充分借助豐澤股份的強大資源和業(yè)務渠道繼續(xù)開拓鐵路、公路等基礎設施市場，擴大市場份額，同時公司將利用自身的地產(chǎn)渠道和客戶優(yōu)勢，協(xié)助其進行建筑領域客戶深度開發(fā)。雙方產(chǎn)品及客戶互補效應明顯，未來雙方將全面整合資源，充分發(fā)揮協(xié)同效應，實現(xiàn)共創(chuàng)共享。
直至昨日晚間，時隔152天后科順股份再次發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)報告書（草案）。草案稱，科順股份擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)方式購買豐澤股份孫誠等86名股東所持豐澤股份93.54%股權。本次交易完成后，豐澤股份將成為科順股份控股子公司。截至本報告書簽署日，上市公司與孫誠等豐澤股份86位股東簽署了《購買資產(chǎn)協(xié)議》及《補充協(xié)議》，上述已簽署協(xié)議的豐澤股份股東合計持有豐澤股份93.54%股份，其中股份支付比例為84.91%，現(xiàn)金支付比例為15.09%。
2020年12月31日財務數(shù)據(jù)以及本次交易作價情況
據(jù)悉，按照收益法評估，標的公司100%股東權益價值在評估基準日評估值為4.96億元。經(jīng)各方協(xié)商一致,本次交易按照標的公司100%股權作價4.96億元計算，擬購買資產(chǎn)的交易價格為4.64億元。另外，由于此次收購活動由于前36個月內(nèi)，陳偉忠、阮宜寶夫婦合計直接持有上市公司34.38%的股份，為上市公司的實際控制人。本次交易后，陳偉忠、阮宜寶夫婦合計直接持有股份占上市公司股本的比例為33.49%，仍為上市公司的實際控制人，因此，本次交易未導致上市公司控制權發(fā)生變化，因此尚不構成重組上市。
與此同時，科順股份還發(fā)布了關于2021年第一季度報告更正公告。報告顯示，更正后科順股份的歸股凈利潤達1.67億元，較同期增幅達469.62%；扣除非經(jīng)常行損益歸股凈利潤為1.62億元，較同期增幅達240%；更正后科順股份總資產(chǎn)達87.22億元，較同期增幅達7.03%。
科順股份稱，一季度業(yè)績更正后凈利潤較先前報告有所上漲系：
1、公司產(chǎn)銷量大幅增加，同時同口徑的毛利率有所上升（本報告期和上期的毛利率核算口徑有所差異，報告期內(nèi)根據(jù)新收入準則將運輸費用計入生產(chǎn)成本，而上年同期則將運輸費用計入銷售費用，因此對毛利率有所影響）。
2、規(guī)模效應顯現(xiàn)，管理效率提升，同口徑費用率下降，同時，本期非經(jīng)常性損失大幅減少。
受到多個利好消息刺激，資本市場看好科順股份此次收購豐澤股份將有利于對基建領域市場份額的進一步擴大和一季度業(yè)績修正后凈利潤再次增長所帶來的長期發(fā)展?jié)摿Α＝袢湛祈樄煞莨蓛r出現(xiàn)逆勢上漲，漲幅超6%，報17.25元/股，總市值逼近200億元大關。
慧聰防水網(wǎng)認為，中國基建進程目前已經(jīng)走到了第二個階段，信息化與工業(yè)化深度融合下的智能制造已成為各大防水企業(yè)發(fā)展的主要方向。十四五期間，隨著“雙城”經(jīng)濟圈對軌道交通的需求和智慧交通的逐步推進，軌道交通基建領域的市場存量依舊充沛。根據(jù)交通運輸部發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，在7月份就有共計48個城市開通運營軌道交通線路246條，龐大的市場容量下吸引著像以科順股份為代表的眾多龍頭上市資本入局，防水行業(yè)集中度有望得再次到提升，“大而不強”的行業(yè)表征也將有望得到改善。
豐澤股份多年來致力于鐵路、公路、建筑、水利、電力、地鐵、軌道交通等重點、重要、重大工程，領域涉足支座、伸縮裝置和止水產(chǎn)品。科順本次收購豐澤股份將充分利用其探索的先進制造+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智能制造新模式與其在基建工程領域積累的寶貴經(jīng)驗。再借助于科順創(chuàng)新研發(fā)平臺的防水研發(fā)優(yōu)勢，依托主營防水業(yè)務積極擴大業(yè)務范圍，不斷提升產(chǎn)品附加值。依托于控制成本端，其業(yè)績數(shù)據(jù)有望再創(chuàng)新高，為沖擊“百億”目標打造新的業(yè)績增長點。
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