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慧正資訊：近日，防水行業(yè)兩大頭部企業(yè)東方雨虹與科順相繼推出石膏板產(chǎn)品的消息引發(fā)業(yè)界猜測(cè)。作為占據(jù)國(guó)內(nèi)防水材料市場(chǎng)大部分市場(chǎng)份額的頭部企業(yè)，二者在細(xì)分領(lǐng)域的戰(zhàn)略延伸也再一次打破了傳統(tǒng)業(yè)務(wù)邊界，但其中似乎有更深層次的原因。
來(lái)源：包圖網(wǎng)
01
防水與石膏板行業(yè)的“破界”競(jìng)爭(zhēng)
近年來(lái)，防水行業(yè)在經(jīng)歷高速發(fā)展后，目前卻開始遭遇了“下滑趨勢(shì)”，2024年更是讓防水企業(yè)倍感壓力，防水業(yè)務(wù)的營(yíng)收增速顯而易見的開始下降。而石膏板市場(chǎng)則呈現(xiàn)不同圖景，據(jù)了解，2023年我國(guó)石膏板市場(chǎng)規(guī)模超700億元，其中北新建材的市場(chǎng)份額占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)并且連年?duì)I收不減 （2023年石膏板銷量21.72億平米，比上年增長(zhǎng)3.78%，毛利率為38.49%；2022年石膏板銷量20.93億平米，比上年下降12.01%，毛利率為34.95%；2021年石膏板銷量23.78億平米，比上年增長(zhǎng)18.01%，毛利率為37.26%），這種結(jié)構(gòu)性差異促使防水巨頭將目光投向新的增長(zhǎng)領(lǐng)域。
雖然國(guó)內(nèi)石膏板市場(chǎng)規(guī)模與美國(guó)、歐洲市場(chǎng)相近，但在消費(fèi)結(jié)構(gòu)上仍存在較大差距。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)商業(yè)和公共建筑裝飾裝修領(lǐng)域約占石膏板消費(fèi)的65%，在住宅領(lǐng)域的應(yīng)用還處于推廣發(fā)展階段，應(yīng)用占比僅35%，且其中約70%應(yīng)用于吊頂領(lǐng)域，隔墻領(lǐng)域應(yīng)用尚少。但是，中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Υ蟆?/p>
近期，部分頭部防水企業(yè)的石膏板產(chǎn)品在市場(chǎng)上開始流行起來(lái)，似乎也意味著長(zhǎng)期由北新建材等企業(yè)主導(dǎo)的石膏板領(lǐng)域，要迎來(lái)新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手了。 防水企業(yè)進(jìn)軍石膏板
頭部企業(yè)的跨界石膏板，似乎也和當(dāng)時(shí)北新跨界防水有類似的地方。北新建材之所以選中防水，在于防水行業(yè)的瘋狂增速，讓無(wú)數(shù)人眼紅。但是，當(dāng)時(shí)前有東方雨虹、科順、凱倫等防水頭部形成壟斷之勢(shì)，后有眾多涂料企業(yè)通過自建形式瓜分市場(chǎng)，這么大的蛋糕，北新建材當(dāng)然坐不住。于是在2019年，通過整合重組收購(gòu)四川蜀羊、禹王防水及河南金拇指，正式進(jìn)軍防水材料領(lǐng)域。隨后又整合了幾家，正式實(shí)施一體兩翼的戰(zhàn)略。短短幾年時(shí)間，北新建材在防水、涂料等多個(gè)領(lǐng)域收購(gòu)企業(yè)幾十家，成功的在防水行業(yè)和涂料行業(yè)分到了一杯羹。但是，作為一個(gè)“跨界者”，目前的實(shí)力已經(jīng)給一些頭部企業(yè)造成了很大的壓力。同樣，也讓大家看到了石膏板所帶來(lái)的價(jià)值，是不僅可以創(chuàng)造一個(gè)“防水”或者一個(gè)“涂料”的，便開始了如今的以逆向操作復(fù)刻，當(dāng)然也是北新自身為了做配套業(yè)務(wù)，實(shí)施的多品類策略。近年，石膏板消費(fèi)市場(chǎng)依舊保持增長(zhǎng)，這也讓防水同行看到了一絲機(jī)會(huì)，這場(chǎng)跨界競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)是建筑行業(yè)集中度提升的延續(xù)。頭部企業(yè)必須通過品類擴(kuò)張維持增長(zhǎng)動(dòng)力。但是防水新戰(zhàn)場(chǎng)的游戲規(guī)則已然不同，對(duì)于東方雨虹和科順而言，“跨界”是突破天花板的必要之舉，同樣也伴隨著踏入未知領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)。
02
從“單一產(chǎn)品”到“系統(tǒng)化布局”
盡管目前防水行業(yè)的上市公司整體經(jīng)營(yíng)狀況趨于好轉(zhuǎn)，但是要想實(shí)現(xiàn)全面的增長(zhǎng)，仍需付出更大的努力。目前，東方雨虹和科順的產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)在市場(chǎng)上，標(biāo)志著這場(chǎng)跨界競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。
據(jù)了解，科順跨界進(jìn)入石膏板是基于渠道協(xié)同的多元化布局，在3月1日的科順工建集團(tuán)經(jīng)銷商大會(huì)上，科順股份工建集團(tuán)總裁王先松著眼于發(fā)展全局，進(jìn)行戰(zhàn)略部署規(guī)劃。公司堅(jiān)持發(fā)展主業(yè)的同時(shí)，放大戰(zhàn)略視野和格局，綜合評(píng)估市場(chǎng)機(jī)遇，協(xié)同內(nèi)部資源能力，深耕功能建材領(lǐng)域，以建筑防水為核心， 推行“同心圓”戰(zhàn)略版圖。其中，便包含石膏板業(yè)務(wù)。
科順“同心圓”戰(zhàn)略版圖
與此同時(shí)，東方雨虹是有在做石膏板產(chǎn)品，但是業(yè)務(wù)具體發(fā)展情況，還要等待后續(xù)更多公開信息。目前，能看到的是，這些防水企業(yè)深耕幾十年的的渠道資源正在產(chǎn)生跨界紅利。并且誰(shuí)能更加系統(tǒng)化的布局，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化，就能在這個(gè)下行的市場(chǎng)市場(chǎng)周期下“活下來(lái)”，因此企業(yè)相互跨界，并不稀奇，在這個(gè)過程當(dāng)中，企業(yè)發(fā)現(xiàn)終端消費(fèi)者已不再滿足于單一建材品類的采購(gòu)，轉(zhuǎn)而傾向整體解決方案的供給模式，這直接驅(qū)動(dòng)企業(yè)突破傳統(tǒng)業(yè)務(wù)邊界。
然而，跨界競(jìng)爭(zhēng)并非簡(jiǎn)單的模式復(fù)制，盡管防水企業(yè)意識(shí)到全產(chǎn)業(yè)鏈整合的重要性（例如東方雨虹通過收購(gòu)德愛威構(gòu)建起涵蓋防水、保溫、涂料、民用建材等七大板塊的集成體系），但在石膏板領(lǐng)域直面北新建材這類行業(yè)霸主時(shí)，仍需要探索差異化競(jìng)爭(zhēng)路徑。
但目前來(lái)看，東方雨虹、科順還是起步階段。而北新建材的石膏板確實(shí)“不可撼動(dòng)”，但是后續(xù)也可能有三棵樹、立邦等對(duì)石膏板市場(chǎng)的“入侵”，但目前還是個(gè)未知數(shù)。
03
“跨界戰(zhàn)爭(zhēng)”已經(jīng)開始
從“跨界”來(lái)看，防水市場(chǎng)壓力已然顯現(xiàn)，面對(duì)發(fā)頭部企業(yè)的沖鋒，未來(lái)可能石膏板企業(yè)市場(chǎng)份額小幅下滑是必然面臨的問題，但是也難以在短時(shí)間內(nèi)也很難改變整個(gè)市場(chǎng)格局。 畢竟跨界初期或面臨投入高、回報(bào)慢的壓力，但長(zhǎng)期看可提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，目前建材企業(yè)邊界逐漸模糊，防水+涂料+石膏板等復(fù)合型企業(yè)或?qū)⒊芍髁鳌?/p>
來(lái)源：包圖網(wǎng)
此外，企業(yè)選擇跨界到石膏板也得益于行業(yè)韌性強(qiáng)。例如，自從2021年地產(chǎn)下行以來(lái)，北新建材的石膏板業(yè)務(wù)銷售并未顯著下降，對(duì)于其他企業(yè)來(lái)說(shuō)，這便是新的發(fā)展機(jī)遇，從防水到石膏板，這一跨界的背后，是地產(chǎn)增速放緩，防水材料需求增長(zhǎng)空間受限，疊加原材料價(jià)格波動(dòng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素，企業(yè)需要通過業(yè)務(wù)延伸分散風(fēng)險(xiǎn)，還有存量市場(chǎng)重裝需求，也將石膏板推向了“風(fēng)口浪尖”。面對(duì)未知領(lǐng)域，防水企業(yè)的跨界嘗試仍想為行業(yè)帶來(lái)新的變量，但是也要警惕資源分散風(fēng)險(xiǎn)，成功的跨界布局必然建立在主業(yè)優(yōu)勢(shì)鞏固的基礎(chǔ)上，通過技術(shù)、渠道的協(xié)同實(shí)現(xiàn)“1+1>2”的效果。
北新建材石膏板業(yè)務(wù)的持續(xù)領(lǐng)跑為行業(yè)帶來(lái)了啟示，并為防水企業(yè)的后續(xù)發(fā)展提供了可參考的路徑。未來(lái)建材行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，將是產(chǎn)品體系之間的對(duì)抗。單一品類冠軍的時(shí)代已經(jīng)終結(jié)了，具備多品類協(xié)同能力的復(fù)合型企業(yè)，才能穿越周期波動(dòng)。無(wú)論如何，又一場(chǎng)“跨界戰(zhàn)爭(zhēng)”已經(jīng)開始了。
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