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慧正資訊：7月9日晚間，東方盛虹發布公告稱，公司擬通過發行股份及支付現金方式，購買交易對方合計持有的斯爾邦100%股權，并向不超過35名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金。其中，擬向盛虹石化、博虹實業全部發行股份購買資產；擬向建信投資、中銀資產全部支付現金購買資產。
根據中聯評估出具的《標的資產評估報告》(中聯評報字[2021]第1718號)，以2021年3月31日為評估基準日，斯爾邦100%股權的評估價值為150.2億元。參考該評估值，經各方協商一致后交易作價確定為150.2億元?？紤]到此次交易的評估基準日后標的公司分紅事項后，經各方協商一致，此次交易的標的資產的最終交易價格確定為143.6億元。
另外，公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過408872.73萬元。此次募集配套資金所涉及的非公開發行股票數量不超過此次交易前上市公司總股本的30%，且募集配套資金總額不超過此次交易中以發行股份方式購買資產對應的交易價格的100%。
募集配套資金中擬用于補充上市公司流動資金或償還有息負債的比例不超過此次交易對價的25%或募集配套資金總額的50%。
補償義務人同意并承諾，標的公司2021年度、2022年度及2023年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司凈利潤不低于178380.04萬元、150865.33萬元、184252.90萬元。若此次重組未能在2021年12月31日(含當日)前完成標的公司交割，補償義務人同意并承諾標的公司2022年度、2023年度、2024年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司凈利潤不低于150865.33萬元、184252.90萬元、177948.17萬元。
據悉，斯爾邦是一家專注于生產高附加值烯烴衍生物的大型民營石化企業。主要產品包括丙烯腈、MMA等丙烯下游衍生物，可應用于光伏、化纖、洗滌、農藥、醫藥、建筑、聚氨酯制品等行業。此次交易預案公告顯示，斯爾邦2019年、2020年、2021年Q1凈利潤分別9.3、5.3、10.2億元，盈利能力不俗，這與該公司瞄準國內緊缺產品大力布局不無關系。
以EVA樹脂為例，它是光伏封裝組件關鍵材料，工藝較復雜。2020年國內EVA進口量約118萬噸，進口依存度63.1%。目前，斯爾邦EVA產能約為30萬噸/年，占國內總產能的31%，居領先位置。
而東方盛虹的前身為江蘇中國東方絲綢市場股份有限公司，位于江蘇省蘇州市吳江區，主要業務為民用滌綸長絲的研發、生產和銷售，由全資子公司國望高科及其下屬重要子公司盛虹纖維、中鱸科技、港虹纖維負責經營和管理。公司生產的民用滌綸長絲主要應用于服裝、家紡和產業用紡織品等下游領域，自成立以來一直深耕民用滌綸長絲市場，通過持續的自主研發和技術創新，產品的差異化率、綜合品質及良好的服務得到了客戶的廣泛認可，民用滌綸長絲的規模已位居行業前列。
數據顯示，2020年，東方盛虹凈利出現大降，當年實現營業收入約為227.8億元，同比下降8.48%；對應實現歸屬凈利潤約為3.16億元，同比下降80.4%。據東方盛虹2021年一季報顯示，公司業績有所回升，報告期內實現營業收入約為64.65億元，對應實現歸屬凈利潤約為6.01億元。
另外，7月8日，東方盛虹對外披露了2021年半年度業績預告，公司預計報告期內實現歸屬凈利潤約為11億-12億元，同比大增1645.02%-1803.65%。
對于此次收購斯爾邦，東方盛虹表示，通過此次交易，公司將置入盈利能力較強的優質資產。公司主營業務將進一步拓展并新增高附加值烯烴衍生物的研發、生產及銷售，主要產品范圍將新增丙烯腈、MMA、EVA、EO及其衍生物等一系列多元基礎及精細化學品，有助于增強公司的可持續發展能力和核心競爭力。
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