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慧正資訊：近期國內(nèi)草甘膦價格持續(xù)大幅上漲，從去年5月的每噸2萬元出頭，到如今均價每噸4萬元左右且現(xiàn)貨難求，價格再創(chuàng)年內(nèi)新高。截至5月18日，95%草甘膦原粉供應(yīng)商成交參考價為4.1-4.15萬元/噸，港FOB 6400-6480美元/噸。

對此，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，草甘膦此輪行情的拐點出現(xiàn)在2020年8月四川樂山洪災(zāi)，導(dǎo)致了部分原材料供需緊張，在2021年4月進(jìn)一步加速，與原材料價差明顯擴(kuò)大。而供需矛盾難解、農(nóng)產(chǎn)品強景氣周期等多因素共振刺激草甘膦整體需求超預(yù)期。

價格為何持續(xù)大漲？

草甘膦為全球市場份額最大的除草劑，具有高效、低毒、廣譜滅生性等優(yōu)點，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以及果園除草所廣泛采用。由于產(chǎn)能過剩，草甘膦價格在2018年至2020年初一直處在震蕩下行中。在2020年在多重因素的作用下，全球糧食安全問題被高度關(guān)切，刺激了糧食生產(chǎn)大國的農(nóng)資需求，隨著農(nóng)產(chǎn)品價格近年的上漲，全球種植行業(yè)景氣度明顯提升，下游農(nóng)藥中部分細(xì)分產(chǎn)品價格持續(xù)上漲，也帶動了草甘磷的價格的上漲。

數(shù)據(jù)顯示，2021年草甘磷從產(chǎn)量看一季度總產(chǎn)量15.48萬噸，較2020年第一季度產(chǎn)量增加了4.3萬噸，上調(diào)38.5%。隨著價格持續(xù)上調(diào)，這也是2018年之后價格再次攀升。

眾所周知，草甘膦化學(xué)名稱為N-(磷酸甲基)甘氨酸，是全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中使用最為普遍的一種有機(jī)膦類除草劑，占全球除草劑總用量的30%，草甘膦占全球農(nóng)藥總用量的15%。在全球除草劑市場占比約48%，產(chǎn)品市值高達(dá)60億美元，是農(nóng)藥第一大單品，也是我國發(fā)展最快、產(chǎn)量最高、出口量最大的除草劑品種。曾擁有40多年的長期安全使用記錄，并已經(jīng)在世界160多個國家得到應(yīng)用，廣泛應(yīng)用于稻麥、水稻、橡膠、桑、茶、果園及甘蔗地等。

目前全球草甘膦產(chǎn)能約110萬噸/年，海外只有拜耳具備38萬噸/年產(chǎn)能，我國作為草甘膦的主要生產(chǎn)國家，2020年總產(chǎn)能約70萬噸。在上市公司中，江山股份擬重組并購福華通達(dá)全部股權(quán)后具備22.3萬噸/年產(chǎn)能，興發(fā)集團(tuán)產(chǎn)能18萬噸/年，占比約25%；新安股份產(chǎn)能8萬噸/年，廣信股份6萬噸/年，和邦生物5萬噸/年，揚農(nóng)化工3萬噸/年。

草甘膦生產(chǎn)工藝可分為甘氨酸法和IDA法，國內(nèi)以甘氨酸工藝為主，甘氨酸、IDA 路線產(chǎn)能分別為50.3萬噸/年和21萬噸/年。2020年國內(nèi)產(chǎn)量約60萬噸，行業(yè)開工率85%左右。

對于草甘膦價格上漲的原因，主要在幾個方面，分別是供給端方面、需求端方面以及成本。

從供給端方面來看，受2012年環(huán)保整頓，草甘膦開工企業(yè)數(shù)量從2014年高峰時的30多家減少至2019的13家，行業(yè)集中度提高明顯，總供給有所減少。同時受2020年疫情突出、四川樂山洪災(zāi)、美國寒流突襲，推動海內(nèi)外行業(yè)庫存去化，總體貨源偏緊，總的來說，在供不應(yīng)求的因素下至21年初草甘膦大漲。

從需求端方面來看，隨著全球糧食安全戰(zhàn)略升級，國內(nèi)多款轉(zhuǎn)基因作物獲批，草甘膦國內(nèi)外市場需求都有所增加。

從成本方面來看，2020年下半年以來，伴隨全球經(jīng)濟(jì)及化工品終端需求逐步復(fù)蘇，化工品行業(yè)供需格局迎來改善，冰醋酸—甘氨酸、黃磷等主要原材料成本強勢上漲，成本面支撐下草甘膦市場行情強勢運行。

國內(nèi)約 70%的產(chǎn)能采取甘氨酸法制備草甘膦，其主要原料有甘氨酸和黃磷，其成本分別占原材料總成本的42.1%和25.4%，從成本面上支撐草甘膦價格上漲。

此外，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入強景氣周期，大級別行情推動玉米、大豆等高收益品種種植面積擴(kuò)張，同時草甘膦單位面積用量受益種植收益提升，構(gòu)成草甘膦整體需求超預(yù)期的基礎(chǔ)。

其中，據(jù)調(diào)查草甘膦價格具有周期性，年內(nèi)來看草甘膦價格呈現(xiàn)上半年低、下半年高的周期性：一方面由于我國草甘膦以出口為主，巴西、阿根廷對草甘膦需求在每年年初；同時甘氨酸受國內(nèi)環(huán)保因素影響，近年來四季度限產(chǎn)停產(chǎn)較多，價格上漲推動草甘膦漲價。草甘膦價格經(jīng)歷了2019 年市場庫存消化后，反彈趨勢明顯。疫情加劇了全球糧食供給體系的不穩(wěn)定性和不確定性，糧食安全更受重視，草甘膦的海內(nèi)外需求增強。2020年底受河北疫情影響導(dǎo)致草甘膦原材料甘氨酸供應(yīng)緊張，原材料價格上漲，同時年底開工率不足，受物流運輸影響導(dǎo)致下游供應(yīng)緊張，跨國巨頭剛性需求訂單逐步落實，市場庫存迅速降低，價格大幅上漲。

此外，隨著國外一些除草劑被農(nóng)業(yè)大國禁用后，也為草甘膦市場提供更多增量空間。對此，券商分析師認(rèn)為，全球農(nóng)作物種植面積增長，疊加全球轉(zhuǎn)基因作物推廣，未來2-3年全球草甘膦需求向好。

草甘膦帶動業(yè)績上漲

江山股份：有望成為國內(nèi)草甘膦最大龍頭

近期，江山股份公告，擬籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買福華通達(dá)100%股權(quán)，此次交易構(gòu)成重組上市。福華通達(dá)擁有草甘膦（原藥）15.3 萬噸/年，為國內(nèi)第二大產(chǎn)能。完成資產(chǎn)收購后，公司將擁有草甘膦原藥產(chǎn)能22.3 萬噸/年，為全球第二產(chǎn)能。 

資料顯示，江山股份主要從事以除草劑、殺蟲劑為主的農(nóng)藥產(chǎn)品，有60多年的農(nóng)藥生產(chǎn)歷史，本是國內(nèi)最大的草甘膦生產(chǎn)企業(yè)之一。目前擁有草甘膦原藥產(chǎn)能7萬噸/年，產(chǎn)能利用率為81.6%。2021年一季度業(yè)績報告顯示，報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,554,030,577.77元，同比增長24.93%；歸屬于上市公司股東的凈利潤116,948,228.54元，同比增長19.55%。

興發(fā)集團(tuán)：擁有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢

目前，國內(nèi)草甘膦最大生產(chǎn)企業(yè)為興發(fā)集團(tuán)，公司擁有18萬噸/年生產(chǎn)能力。 

2021年5月17日晚間，興發(fā)集團(tuán)發(fā)布公告稱：公司擬由內(nèi)蒙古興發(fā)科技有限公司為實施單位，于內(nèi)蒙古烏海市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)烏達(dá)工業(yè)園區(qū)，建設(shè)有機(jī)硅新材料一體化循環(huán)項目（包括40 萬噸/年有機(jī)硅單體及配套5萬噸/年草甘膦、30萬噸/年燒堿生產(chǎn)裝置）。本項目投資估算43.08億元，其中40 萬噸/年有機(jī)硅單體裝置投資23.08億元，擬于2023年6月建成投產(chǎn)。

對此，興發(fā)集團(tuán)表示，本次5萬噸/年草甘膦裝置將主要包括5萬噸/年草甘膦合成、三氯化磷、二甲酯及配套氯甲烷回收以及污水處理、 母液處理等裝置，并配套建設(shè)公用工程。據(jù)公司測算，5萬噸/年草甘膦裝置投產(chǎn)后，可生產(chǎn)并外銷草甘膦原藥5萬噸以及其他副產(chǎn)物，實現(xiàn)銷售收入 11.34 億元、銷售利潤 0.85 億元。除此之外，財報顯示，2021年一季度公司實現(xiàn)營收44.67億元，同比增長14.33%；凈利潤約3.55億元，同比大增1363.57%；基本每股收益0.32元，同比增長1500%。

新安股份：年銷售草甘膦近10萬噸，訂單充足 

日前，新安股份在投資者互動平臺表示，公司各主要產(chǎn)品庫存處于低位，訂單較為充足。公司主營現(xiàn)有草甘膦原藥產(chǎn)能8萬噸，每年另外購1萬多噸原藥用于制劑生產(chǎn)，年銷售量折合草甘膦原藥近10萬噸。

此外，公司還曾表示，作物保護(hù)業(yè)務(wù)方面將進(jìn)一步鞏固草甘膦、草銨膦系列核心除草劑產(chǎn)品市場優(yōu)勢，加速切入選擇性除草劑領(lǐng)域，并推進(jìn)殺蟲劑、除菌劑產(chǎn)品線的完善，同時聚焦水稻、茶葉、高粱、玉米等重點作物，著眼智慧農(nóng)業(yè)、綠色植保，探索新安農(nóng)業(yè)發(fā)展新模式，全面提升為行業(yè)提供植保綜合解決方案的能力。今年一季度財報顯示，一季度預(yù)計實現(xiàn)凈利潤2.7億元至3億元左右，同比增加2920%至3256%。

和邦生物：草甘膦訂單已排至8月

同樣，和邦生物也依靠主營產(chǎn)品銷售的量價齊升，強勢逆襲。近日，和邦生物表示，公司為IDA法草甘膦，處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，目前是執(zhí)行以前的訂單為主，控制接新單。目前草甘膦銷售價格4.1萬元/噸，行情較好，目前草甘膦訂單已排至8月。

據(jù)了解，公司雙甘膦產(chǎn)品經(jīng)過2020年工藝優(yōu)化，產(chǎn)能利用率提升，產(chǎn)能可達(dá)20萬噸/年，折合草甘膦13.5萬噸/年。以雙甘膦計，公司是全球最大的供應(yīng)商；以IDA工藝線路計，公司是國內(nèi)最大的制造商；以不同工藝線路草甘膦制造能力計，公司是國內(nèi)第三大制造商。2021年第一季度報告顯示，報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,654,919,317.81元，同比增長61.7%；歸屬于上市公司股東的凈利潤250,797,518.56元，較上年同期扭虧為盈。

揚農(nóng)化工：年銷售草甘膦3萬噸

揚農(nóng)化工日前披露的年報顯示，2020年全年實現(xiàn)營業(yè)收入98.31億元，同比增長12.98%；歸屬于母公司股東凈利潤12.10億元，同比增長3.41%。其中，第四季度實現(xiàn)營業(yè)收入18.75億元，同比增長14.35%；歸屬于母公司股東凈利潤1.87億元，同比增長86.16%。

報告期內(nèi)，公司除草劑銷量達(dá)到5.04萬噸，同比增長31.92%，實現(xiàn)營收23.33億元，同比增長40.17%。有機(jī)構(gòu)預(yù)計除草劑板塊有望在2021年對公司業(yè)績繼續(xù)帶來較大提升。

總體來看，草甘膦價格持續(xù)飆升下，多家上市公司迎來業(yè)績春天。