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慧正資訊：5月12日晚間，東方盛虹發布公告稱，公司擬通過發行股份及支付現金方式，購買交易對方合計持有的江蘇斯爾邦石化有限公司(“斯爾邦”)100%股權，并向不超過35名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金。其中，擬向盛虹石化、博虹實業全部發行股份購買資產；擬向建信投資、中銀資產全部支付現金購買資產。
東方盛虹本次擬收購的斯爾邦石化是盛虹集團的控股子公司，主要建設運營240萬噸/年醇基多聯產項目，以甲醇為原料，生產丙烯、乙烯及衍生精細化工產品，建有14套上下游生產裝置，年銷售收入逾百億元。
資料顯示，斯爾邦成立于2010年，注冊資本55.88億元。目前，已成為國內少數在EVA等高端牌號產品掌握關鍵技術、實現進口替代的民營企業之一。并且形成基礎化工及精細化學品協同發展的多元化產品結構，產品下游應用領域廣泛分布于化纖、洗滌、農藥、醫藥、建筑、聚氨酯制品等行業。根據規劃，斯爾邦未來將推進產業鏈延伸，向高端合成樹脂、環氧基衍生物和丙烯腈產業鏈等三個方向拓展。
從財報上看，斯爾邦頗為優質，2019年凈利潤為9.33億元，去年為5.3億元，今年一季度則是10.21億元。上市公司對應時期凈利潤分別為16.14億元、3.16億元和6億元。也就是說，去年和今年一季度，上市公司體系外的斯爾邦都大幅跑贏上市公司，而且幾乎是其兩倍。今年一季度，斯爾邦營收相當于去年一半，利潤更是大幅增長。
據了解，斯爾邦的重頭項目——丙烷產業鏈項目，近期正在沖刺和中交倒計時階段。該項目總投資75.8億元，包含70萬噸/年規模的丙烷脫氫裝置、52萬噸/年的丙烯腈裝置和18萬噸/年的MMA裝置，項目一旦全部投產，公司的丙烯腈整體生產規模將翻倍至104萬噸/年，成為世界級丙烯腈生產基地，MMA生產規模將上升至36萬噸/年，亦為國內最大。
東方盛虹在公告中表示，通過本次交易，上市公司將置入盈利能力較強的優質資產，上市公司主營業務將進一步拓展并新增高附加值烯烴衍生物的研發、生產及銷售，主要產品范圍將新增丙烯腈、MMA、EVA、EO 及其衍生物等一系列多元石化及精細化學品；同時，上市公司的總資產、凈資產等主要財務數據預計將有所增長，有助于增強上市公司的可持續發展能力和核心競爭力，助力公司長期盈利能力的提升。
對于東方盛虹而言，收購斯爾邦除了有利于增強盈利能力之外，更可通過優勢互補形成協同效應，進一步完善東方盛虹的全產鏈布局以及實現資源優勢互補，打造全產業鏈一體化經營發展的架構，公司將進入高速發展期，進一步增強企業的長期盈利能力、抗風險能力和核心競爭力等。
據公告顯示，截至預案簽署日，此次交易的審計及評估工作尚未完成，標的資產估值及定價尚未確定。此次交易預計將達到《重組管理辦法》規定的重大資產重組標準，從而構成上市公司重大資產重組。對于此次交易是否構成重大資產重組的具體認定，公司將在重組報告書中予以詳細分析和披露。
此次交易涉及發行股份購買資產，需提交并購重組委審核，并經中國證監會核準后方可實施。
經向深圳證券交易所申請，公司股票及可轉換公司債券(債券簡稱：盛虹轉債，債券代碼：127030)自2021年5月13日開市起復牌。
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