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慧正資訊：12月8日上午，聯泓新材料科技股份有限公司（股票簡稱：聯泓新科，股票代碼：003022.SZ）正式登陸深圳證券交易所中小板掛牌交易。聯泓新科此次公開發行數量為14,736萬股，發行價格為11.46元/股，掛牌當日股價頂格上漲44％報16.5元/股，市值達169.5億元。上市之后，聯想控股股份有限公司（簡稱“聯想控股”，股票代碼：3396.HK）持有附屬公司聯泓新科股權比例為51.77％。
圖為聯泓新科在深圳證券交易所敲鐘上市
聯泓新科的成功上市，是聯想控股通過產業投資，以資本推動科技成果產業化和實體經濟發展的又一成果。
聯想控股為大股東
IPO前，聯泓集團持股為60.44%，國科控股（SS）持股為29.5%，國科控股還持有聯泓集團的唯一股東聯想控股29.04%的股份；
西藏聯泓盛、西藏聯泓興、西藏聯泓錦同為聯泓新科的員工持股平臺，分別持有公司5.41%、0.79%和0.45%的股份。恒邦投資持股為3.41%。
IPO后，聯泓集團持股為51.77%，國科控股（SS）持股為25.27%，西藏聯泓盛持股為4.64%，恒邦投資持股為2.92%。
十年砥礪，聯想控股實業投資再獲新成果
聯泓新科是一家從事先進高分子材料及特種精細材料的研發、生產與銷售的高新技術企業。在其成立之前，聯想控股便已開始探索進入新的領域，助力國家解決部分高端材料進口依存度較高的問題。2010年，從綠地投資做起，聯想控股通過資金與資源投入、管理和文化賦能，助力聯泓新科的快速成長；2014年，聯泓項目建成投產，創下業內同類裝置建設速度最快的紀錄；2017年，聯泓新科引入中國科學院控股有限公司（簡稱“國科控股”）作為戰略投資者。目前，聯泓新科已成長為年銷售收入近60億元的現代化新材料高新技術企業。招股書顯示，2017-2019年，公司綜合毛利率分別為11.98%、13.84%和20.91%。2017、2018年、2019年及2020年1-6月，聯泓新科營業收入分別為46.59億元、57.95億元、56.74億元及26.09億元；同時期內，公司歸屬于母公司股東的凈利潤分別為5519.7萬元、2.29億元、5.32億元及2.30億元。疫情期間，聯泓新科保持了生產和經營的穩定，其2020年上半年利潤與去年同期基本持平，顯示出了較強的抗風險能力。
在收入結構上，公司在華東地區的收入占比較高。報告期內，公司在華東市場的銷售收入占主營業務收入的比例約70%。
上市是聯泓新科企業發展歷程中的關鍵里程碑，也是聯想控股在科技和實業領域打造領先企業的又一落地成果。用十年的時間培育一家新材料上市公司，需要長遠的眼光、能力與定力。
在聯想控股副總裁嚴樂平看來，這場硬仗能夠打贏的支撐力還來源于鄭月明團隊與聯想控股價值觀與執行力文化的高度融合與一脈相承。
十年前，從一張藍圖到高地崛起，靠的就是聯想控股內部特別強調的執行力文化，即要說到做到。確定好目標后，將目標階段性分解，同時還不斷復盤，如此長周期的堅持才催生出聯泓不斷創新的良好業務。
十年砥礪前行，十載春華秋實。聯泓新科在新材料領域的發展戰略，與聯想控股在科技領域的長遠布局高度吻合，未來會有很多想象和發展空間，我們將一如既往地支持它的發展。聯想控股希望通過更多的案例，不斷踐行‘產業報國’的愿景，創造出更大的經濟價值與社會價值。
創新驅動 科技成果產業化典型案例
聯泓新科現已建成以甲醇為主要原料，生產高附加值產品的烯烴深加工產業鏈，運行有甲醇制烯烴（DMTO）、乙烯\-醋酸乙烯共聚物（EVA）、聚丙烯（PP）、環氧乙烷（EO）、環氧乙烷衍生物（EOD）等多套先進裝置，生產運營水平處于行業領先地位。其中，龍頭DMTO裝置是國內首套完全自主知識產權的百萬噸級甲醇制烯烴和烯烴分離一體化裝置。
截至2020年7月30日，聯泓新科已獲得授權專利42項，其中授權發明專利23項，主持、參與修訂或制訂國家和行業標準13項，先后承擔國家科技部863計劃和山東省重大科技創新工程等項目，建成了國家級博士后科研工作站、省級企業技術中心、省級特種精細化學品工程技術研究中心等多個高水平創新平臺。在特種精細材料領域，聯泓新材料已研發出100余種牌號的烷氧基化系列產品，成功實現產業化產品達80余個，并在高端化、差異化的烷氧基化上下游延伸產品和技術上不斷取得突破。
沿著以客戶需求為導向的策略，與國內同行相比，聯泓新科產業布局獨特，產業鏈條長，產品結構豐富。
不同于傳統化工，新材料的"新"更多是一種科技屬性的體現。上市后聯泓新科將堅持創新驅動，走高端化、精細化、差異化的路線。就像聯泓新科董事長鄭月明所說，"這是聯泓未來將逐步建立起來，并傳遞給市場知曉的特質和優勢。"
在上市后的戰略2.0階段，聯泓新科將圍繞產業升級和消費升級，專注于新材料領域，尤其是新材料"卡脖子"領域，打造在新材料若干細分領域領先的產業集群。
目前，聯泓新科已建成了獨特的甲醇制烯烴深加工產業鏈，包括“甲醇-丙烯-聚丙烯專用料”、“甲醇-乙烯-乙烯\-醋酸乙烯共聚物高端料”、“甲醇-乙烯-環氧乙烷-環氧乙烷衍生物”等三條子產業鏈，形成了先進高分子材料和特種精細材料兩大業務板塊，生產聚丙烯專用料、乙烯-醋酸乙烯共聚物高端料、環氧乙烷及其衍生物系列產品。
于聯想控股而言，聯泓新科不僅是其在先進制造領域戰略投資中打出的重要一槍，也是象征其發展新階段開啟的代表作。
持續提升核心競爭力 打造領先的新材料產業集群
在先進高分子材料和特種精細材料領域，聯泓新科布局的EVA、PP、EO及EOD等產品，可以廣泛應用于光伏、線纜、鞋材、塑料、日化、紡織、建筑、路橋、汽車、皮革、涂料、農化、金屬加工等領域。高端PP薄壁注塑專用料、EVA電纜料等多個產品在細分市場份額領先；在日化、紡織領域，公司獲得了立白、納愛斯、藍月亮等下游頭部企業的認可；在金屬加工、農藥和涂料領域，多種產品實現進口替代；在建筑和路橋領域，其混凝土外加劑等系列產品處于國內領先地位。
此次IPO，聯泓新科將共計16.1億元的募集資金主要投向四大項目：其中，3.44億元用于10萬噸/年副產碳四碳五綜合利用及烯烴分離系統配套技術改造項目，2.55億元用于EVA裝置管式尾技術升級改造項目，3.29億元用于6.5萬噸/年特種精細化學品項目，6.82億元用于補充流動資金。
募投項目建成投產后，公司產能將得到較大幅度的提高，有助于進一步提升運營水平，擴大市場份額，為聯泓新科高質量發展提供新動能。這不僅僅是通過募集資金投資項目提升整體效益，優化產品結構、開發并產業化高附加值的新產品，還將通過工藝改進、技術創新等措施降低運營成本和投資布局新業務培育新的利潤增長點。
因此，聯泓新科表示：“聯泓新科的上市，將為公司未來實現跨越式發展提供新的增長動力。公司將牢牢抓住我國產業升級和消費升級的歷史性機遇，堅持‘創新驅動+運營提升’的發展模式，專注于新材料領域，持續增強自主創新能力，不斷提升核心競爭力，打造在新材料若干細分領域領先的產業集群。”未來，聯想控股在助力存量業務轉型升級或謀劃退出的同時，也在考慮科技方向的新投入。
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