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慧正資訊:7月13日晚,東方盛虹(000301.SZ)發(fā)布《非公開(kāi)發(fā)行股票新增股份變動(dòng)報(bào)告及上市公告書(shū)》。本次非公開(kāi)發(fā)行股票進(jìn)展順利,發(fā)行數(shù)量達(dá)8.06億股,滿額發(fā)行,發(fā)行價(jià)格4.48元/股,募集資金總額36.1億元。
據(jù)了解,東方盛虹于4月21日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇東方盛虹股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》。6月18日完成報(bào)價(jià),從拿到批文到完成報(bào)價(jià)歷時(shí)不超過(guò)2個(gè)月。本次發(fā)行底價(jià)4.28元/股,實(shí)際發(fā)行價(jià)格4.48元/股,高出底價(jià)0.20元/股。
2019年,東方盛虹大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合,通過(guò)收購(gòu)盛虹煉化、虹港石化100%股權(quán)以形成完整的“原油煉化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纖”新型高端紡織產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)。公司進(jìn)入煉油、石化、化纖之間協(xié)同發(fā)展的新階段和新格局。
目前,本次募集資金已劃轉(zhuǎn)至東方盛虹賬戶(hù),后續(xù)將作為資本金全部用于盛虹煉化一體化項(xiàng)目建設(shè)。據(jù)了解,盛虹煉化一體化項(xiàng)目是集煉油、芳烴、烯烴及下游衍生化工品為一體的煉化項(xiàng)目,是東方盛虹響應(yīng)國(guó)家發(fā)展高端石化產(chǎn)品,推進(jìn)煉油和化工一體化發(fā)展戰(zhàn)略的具體舉措。該項(xiàng)目完全建成后,盛虹煉化產(chǎn)出品對(duì)二甲苯(PX)將直供虹港石化生產(chǎn)精對(duì)苯二甲酸(PTA),虹港石化產(chǎn)出品PTA和盛虹煉化產(chǎn)出品乙二醇(MEG)將進(jìn)一步提供給國(guó)望高科生產(chǎn)差別化化學(xué)纖維(POY、FDY、DTY等),形成從“一滴油”到“一根絲”的全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。
據(jù)悉,盛虹煉化一體化項(xiàng)目單線規(guī)模是目前我國(guó)最大的單線產(chǎn)能,是全球煉廠平均規(guī)模的2倍多,是我國(guó)煉廠平均規(guī)模的近5倍,而裝置規(guī)模直接影響能耗水平,進(jìn)而影響生產(chǎn)成本。據(jù)測(cè)算,盛虹煉化一體化項(xiàng)目裝置比國(guó)內(nèi)大量單線200萬(wàn)噸的裝置能耗節(jié)約50千克標(biāo)準(zhǔn)油/噸左右,成本競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。同時(shí)該項(xiàng)目將重點(diǎn)聚焦于高附加值的芳烴產(chǎn)品和烯烴產(chǎn)品,將成品油產(chǎn)量降至約31%,化工品占比達(dá)到69%,高于同行業(yè)三大民營(yíng)煉化項(xiàng)目平均水平。該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)周期為36個(gè)月,投產(chǎn)后公司將擁有1600萬(wàn)噸/年煉油能力、280萬(wàn)噸/年P(guān)X產(chǎn)能、110萬(wàn)噸/年乙烯產(chǎn)能。
根據(jù)《盛虹煉化一體化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》顯示,該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)不含稅年均銷(xiāo)售收入約925億元、年均凈利潤(rùn)約94億元。光大證券分析師裘孝鋒認(rèn)為,作為東方盛虹實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋的重要一環(huán),盛虹煉化項(xiàng)目一體化項(xiàng)目將推動(dòng)?xùn)|方盛虹形成上下游協(xié)同發(fā)展的高端產(chǎn)業(yè)集群,有利增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、整體盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
東方盛虹(000301.SZ)本次非公開(kāi)發(fā)行股票獲得市場(chǎng)熱捧,加上東方盛虹實(shí)控人下屬企業(yè)盛虹蘇州,最終確認(rèn)15名配售對(duì)象。入圍的投資者既包括國(guó)泰基金、華夏基金等大型公募基金,還包括部分證券公司、保險(xiǎn)資管和實(shí)體企業(yè),部分投資人由于報(bào)價(jià)原因遺憾未能入圍,市場(chǎng)對(duì)東方盛虹未來(lái)發(fā)展紛紛表示看好。
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