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慧正資訊：2020年上半年PVC糊樹脂價格經歷了大跌大漲，行業整體運行優于去年同期水平，價格重心較去年明顯上移。下半年需求或將存在差異，整體氛圍或仍顯良好。PVC糊樹脂價格受下游手套需求持續向好及供應端產能收縮影響而快速提升，端午節后從8700元/噸快速上漲至11000~12000元/噸， 6月至今累計上漲62%，手套料部分廠商報價已接近15000元/噸。
受海外疫情加速背景下，手套企業出口訂單飽滿美洲及南亞確診病例數快速提升，海外疫情呈現擴散加速趨勢，相關的PVC手套等衛生耗材持續供不應求，手套制品出口訂單價格從年初15美元/箱上漲至40~50美元/箱。同時，由于顧慮經濟下行，海外疫情地區尤其美洲提前復工復產，進一步加劇了疫情擴散，并且其為保經濟并不愿實行強硬的衛生隔離措施，由此使得疫情未來將呈現長拖尾特征，相關的PVC手套等衛生耗材的需求增長預計至少持續至明后年。目前手套企業出口訂單飽滿，部分企業訂單已經截至9~10月份甚至排至四季度，部分企業考慮后續價格未確定而停接四季度訂單。手套制品企業開工將繼續維持較高水平，部分大中型生產企業基本滿負荷生產，對于PVC糊樹脂的需求維持高位，并且手套廠商由于利潤成倍增長，對PVC糊樹脂價格上漲不敏感。
整體來看，上半年手套制品企業利潤大好，對手套料需求支撐明顯。但自5月中下旬以來，國內PVC糊樹脂價格結束前期跌勢，價格開始觸底反彈，截至6月22日，價格從5月中下旬均價7650元/噸的低點一路升至9275元/噸，短短一個月上漲1625元/噸（含稅），漲幅達到21.24%。
同時加上國內6月檢修較為集中，目前全國處于停產檢修狀態的工廠有10萬噸/年產能的昔陽化工與伊東東興、 6萬噸/年產能的上海氯堿、 4萬噸/年的湖北山水與3.5萬噸/年的鹽湖海納，后續7、 8月還陸續有廠商計劃檢修。與往年檢修季有所不同的是，手套需求的原有占比在35%左右，今年由于對手套制品的需求提升了2倍以上，需求的井噴極大地放大了供給收縮帶來的價格波動。由于糊樹脂無法通過PVC常規生產裝置切換，而新裝置落地需要至少2年以上的周期，短期無法快速擴產新增產能，全年緊平衡下的價格易漲難跌。
擁有糊樹脂產能的相關氯堿企業有望受益價格上漲目前國內在產的擁有最大糊樹脂產能的上市公司是沈陽化工，擁有20萬噸/年產能，工藝為乙烯法，通過催化熱裂解制乙烯與自備氯氣反應。其余在產企業如10萬噸/年產能的君正集團、 6萬噸/年產能的三友化工與中泰化學(建成產能10萬噸/年，在產6萬噸/年)等均有望在糊樹脂價格上漲過程中充分受益。
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