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慧正資訊：今年以來，疫情在全球蔓延，全球的生產和需求遭受全面沖擊，這對我國經濟造成的影響非常之大。
一季度國內生產總值同比下降6.8%
在這樣的形勢下，國家需要通過各種手段刺激增長，使經濟走向平穩發展勢頭。
我們知道，拉動我國經濟有三駕馬車：出口、投資和消費。
當下出口是很難指望了。目前全球新冠肺炎確診病例超530萬，多國封城，大批出口訂單減少甚至取消，中國出口業遭受慘重打擊。
一季度出口貿易總值同比下降6.4%，短期內經濟復蘇壓力較大
再來看投資，近50萬億的基建投資計劃雖然已經逐步開啟，但短期內也難以見效。
所以，想盡快拉動經濟增長，就剩下最后一駕馬車——擴大內需。
看到這里，可能有些讀者會問，現階段有哪些擴大內需的方式？
簡單舉兩個例子。
比如，開啟“直升機撒錢”模式：發消費券。給居民發消費券，間接為商家導客，刺激消費。據不完全統計，已有超過17個省市宣布已發放消費券，目前總額已超過50億元。
又或者，推進城鎮老舊小區改造。今年的國務院常委會會議指出，推進城鎮老舊小區改造，是當前擴大內需、帶動消費的重要舉措。
今天，我們來談談舊改
"老舊小區改造”什么來頭
上月，國務院召開常務會議，指出：“要加快推進老舊小區改造，加大城鎮老舊小區改造力度。”
此次會議關于舊改的措辭，連用“加大”、“加快”。“舊改工程”的受重視程度，讓各行各業都嗅到了不同尋常的味道。一時間，“舊改”成為民生大熱詞。
伴隨熱度的提高，很多人不禁疑問：“舊改”到底是什么？
提到舊改，相信不少人會不由自主地想到棚改，也會有人認為二者是同一性質。
這其實是一種誤解。
雖說棚改與舊改二者之間同屬于舊城改造范疇，但還是存在本質的區別。
區別在哪？
不同于棚改的“拆除重建”，舊改是在既有基礎上“升級改造”。簡單來說，舊改是對老破小建筑“面子”到“里子”的綜合整治。比如，給建筑重新粉刷外墻，加裝建筑保溫層，加裝電梯，發展周邊的商業和便民服務等多樣社區服務。
△老舊小區改造前后對比
和棚改相比，當下舊改的優勢更明顯。因為，棚改投資一般落地周期為一年以上，而舊改在半年內就能完成，周期短，能迅速轉化為消費能力。
如何概括2020年的“舊改工程”？
兩個詞：“加速度”、“大規模”
實際上，舊改并不是意見新鮮事。這個政策早在2015年就被提及，2018年試點，2019年中央財政撥付300億專項資金。
2020年，中央開始“加碼”。從中央到地方都在大力推進，計劃改造城鎮老舊小區3.9萬個，涉及居民近700萬戶，比去年增加一倍。
同時地方有關“舊改”的規劃，也紛紛開啟“加速度”。
杭州今年將實施老舊小區綜合改造四年計劃。截止3月底，杭州今年計劃改造實施的300個小區已有13個項目實際開工，165個項目進入招投標階段。
今年湖南省政府報告，將開工改造1000個城鎮老舊小區列入民生實事重點項目。
今年廣東省印發通知，提出抓緊謀劃老舊小區改造項目。
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按這個節奏看，“舊改工程”2020年起將大規模上量。
“舊改”背后藏著大生意
“舊改”涉及多項領域，背后藏著巨大市場需求。住建部目前初步將老舊小區改造的內容分為基本類、提升類及完善類。
基本類：與居民生活直接相關的水、電、氣、路等基礎設施、垃圾分類配套設施、加裝電梯等。
提升類：包括搭建公共活動場地，有條件的地方配建停車場、活動室、物業用房等。
完善類：在前二者的基礎上，建設“完整社區”。包括完善社區的養老、撫幼、文化室、醫療、家政、快遞等設施。
“舊改”的量有多大，威力有多猛？
據住建部數據顯示，目前全國共有老舊小區17萬個，建筑面積約40億平方米。經測算，老舊小區改造的市場空間有望達到5萬億元。如果改造期為5年，每年可貢獻1萬億投資額。
另外，居民自發進行戶內二次裝修，或帶動市場空間進一步提升。
大約有多少？我們來推算一下。
據資料，老舊小區改造中進行戶內二次裝修的比例約為20%-30%。目前市場新屋裝修的費用約為10萬元/戶，由于二次裝修相對裝修強度較低，我們假設二次裝修費用約為5萬元/戶。
可以算出，自發裝修市場空間或達0.6萬億。
也就是說，“舊改工程”規模或達5萬億+，投資潛力巨大。
建材、電梯、物業管理、停車設備等行業有望直接受惠
老舊小區改造的核心需求是基礎設施翻新、加裝電梯、配建停車場、物管等，相關行業有望直接受益。
01丨建材行業
老舊小區改造主要涉及有水泥、防水卷材、外墻保溫材料、管材、涂料等建材行業。
據估算，老舊小區屋面防水改造將帶來300億防水建材需求
節能改造及屋面板更換帶來約180億保溫材料需求
住房給排水及小區熱力污水改造帶來約150億管材需求
節能改造及抗震加固有望催生100億外墻涂料需求，若內墻全部重涂，將新增400億元建筑涂料需求。
02丨電梯行業
經了解，目前大量老舊小區基本沒有電梯配套。居民對電梯安裝的需求迫切，電梯行業有望持續受惠。據估算，若老舊小區全部加裝電梯，預計可帶動約223萬部電梯需求，新增投資或超2萬億元。
與此同時，多地政府還相繼出臺補貼政策，推動電梯安裝工程。
浙江發布文件，每加裝一臺電梯，政府補貼資金最高達25萬元
江西吉安宣布，每加裝一臺電梯給予10萬元獎補
青海發布，每加裝一臺電梯補貼15萬元
北京住建委明確，老樓加裝電梯，2/3業主同意且其他業主不持反對意見，就可加裝電梯。
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03丨物管行業
老舊小區改造將涉及17萬個小區，其中大量小區缺乏規范的物業管理。如此龐大的“舊改”存量擺在面前，無疑給物管行業帶來了更大發展空間。
各地政府對舊改后續的物業管理十分重視，陸續出臺了扶持政策
例如，鄭州每月補貼不少于0.3元/月/平方米（不少于3年）
石家莊市年平均補貼0.2元/月/平方米（3年）
山東省各地平均補貼0.2元/月/平方米
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04丨停車設備行業
經了解，全國上報需要改造的城鎮老舊小區有17萬個。我們可以算筆賬，假設30%小區迫切需要加裝立體停車設備，平均設備價格按照2萬來算。那么舊改帶來的停車設備需求，是2000億的市場空間。
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