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國內(nèi)鋰電領域資本布局風云詭譎之時，國際企業(yè)間的整合擴張也在悄然提速。
日經(jīng)新聞網(wǎng)近日消息稱，著眼于未來更廣泛的整合以及鋰電池材料企業(yè)競爭越來越激烈，日本三菱化學和宇部工業(yè)將于明年4月合并其在中國的電解液業(yè)務。
同時，兩家公司還將建立對半持股的合資公司，并將共享專利以開發(fā)新產(chǎn)品，鞏固生產(chǎn)基地。除了在中國，雙方還在考慮將美國和歐洲的業(yè)務合并。
兩家日本材料企業(yè)業(yè)務整合的一個大背景是，基于規(guī)模和成本等優(yōu)勢，中國鋰電材料企業(yè)在全球市場的份額正在擴張，激烈的價格競爭壓力之下，三菱化學、宇部已經(jīng)在中國市場失利。
在高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)對外發(fā)布的《2016上半年國內(nèi)鋰電池電解液企業(yè)產(chǎn)量TOP10》中，無一家外資企業(yè)入圍。
“國外的電解液企業(yè)目前在中國市場基本是陪玩的角色，價格、資源、客服等都不具備優(yōu)勢。”GGII高級分析師高小兵認為，對于三菱化學和宇部而言，整合會一定程度上改變其裹足不前的市場現(xiàn)狀。
一方面可以控制成本，在國內(nèi)市場，三菱化學和宇部在價格方面競爭不過國內(nèi)企業(yè)，因此需要通過降低成本來提高競爭能力，兩者通過合并，可以提高企業(yè)規(guī)模化效應，降低生產(chǎn)和管理成本;另一方面則可以實現(xiàn)共享專利，各取所長：三菱化學在動力型電解液方面積累較深，而宇部在數(shù)碼型電解液經(jīng)驗更為豐富，此次合并同時還共享專利，進一步提高其在技術上的優(yōu)勢。
對于雙方合作后的市場策略變化，高小兵的判斷是，中國電解液中低端產(chǎn)能充足，在高端產(chǎn)品領域競爭相對較弱，合并之后，其研發(fā)能力進一步提升，通過差異化戰(zhàn)略定位于高端產(chǎn)品，產(chǎn)品主要針對日韓客戶和國內(nèi)一線客戶，未來將會堅持走技術型路線。
事實上，在鋰電材料領域，三菱化學和宇部的合作思路也是不少國際材料企業(yè)的通用做法。在各自具備自身優(yōu)勢特長的背景之下，涉及相同業(yè)務的企業(yè)間通過專利共享、產(chǎn)品開發(fā)、市場戰(zhàn)略協(xié)同等方面的進行深度合作，在此基礎上，通過國際高端客戶的導入搶占市場主導權。
今年8月初，巴斯夫在宣布，將與戶田工業(yè)合并正極材料領域和其中間品在北美市場的銷售業(yè)務。在此之前，戶田工業(yè)和巴斯夫已經(jīng)在日本成立合資公司，致力于生產(chǎn)在汽車鋰電池、消費電子品和能源儲存設備市場中銷售的正極材料及其基礎產(chǎn)品。
身居全球化工巨頭，巴斯夫近年來通過一系列兼并購儲備了正極材料專利技術，而戶田工業(yè)則是鋰電材料領域的巨擘，擁有十多年的正極材料制造經(jīng)驗，因此，二者的合作極具風向標意義。
對于巴斯夫與戶田合作的戰(zhàn)略考量，高小兵分析認為，巴斯夫可以通過戶田的客戶資源，快速進入到松下、三星、LG等動力電池的供應鏈體系，使其正極材料在電池制造環(huán)節(jié)快速成熟。
而這也是不少國際主流材料企業(yè)也的常用策略：一些新的鋰電材料推出后，會先讓三星、LG、松下等國際一線電芯企業(yè)去用，基于雙方深厚的技術積累，短期內(nèi)就可以快速推動新材料的產(chǎn)業(yè)化應用。
“將新材料用到成熟并形成產(chǎn)業(yè)趨勢之后，巴斯夫與戶田會考慮進一步引進到中國在內(nèi)的新興市場，否則新材料直接在國內(nèi)推的話，國內(nèi)企業(yè)不知道怎么用，就很難去做推廣。”另一家國際化工巨頭3M公司一位中國區(qū)市場負責人向介紹，他所在的3M公司采用的也是這種策略。
一個無法忽視的事實是，無論是巴斯夫和戶田，還是三菱化學和宇部，以至于其它國際材料企業(yè)在內(nèi)，其在中國市場開拓時都普遍采用保守謹慎的策略。
巴斯夫一位負責人坦言，這種策略的主要考量因素是，目前國內(nèi)技術不成熟，企業(yè)也競相走低成本的價格戰(zhàn)。技術不成熟可能意味著國內(nèi)電池企業(yè)對于一些好的材料并不會用，或者在使用中不知道如何將材料的性能最大化的發(fā)揮出來，因此可能對于國際企業(yè)的產(chǎn)品并不買賬;而在價格上，國內(nèi)一開始就直接走的是低價的路線，市場競爭混亂導致利潤低下，使得很多國際企業(yè)在進入這塊市場時會十分謹慎。
新材料在日韓電芯企業(yè)使用成熟后，中國企業(yè)自然會進行模仿跟隨。屆時，這些國際材料企業(yè)或會考慮采用專利授權的方式投放中國市場，這樣既可以規(guī)避市場風險，同時還可以獲得較高的利潤。
據(jù)了解，3M公司目前就是將正極材料專利授權給比利時優(yōu)美科和中國湖南杉杉來進行生產(chǎn)和銷售。此外，在進入充分競爭后的市場化后期，這些國際企業(yè)往往還會采用和國內(nèi)企業(yè)共同建廠的方式來降低成本，形成與本土企業(yè)形成更為明顯的競爭優(yōu)勢。
國際材料企業(yè)的合作也引發(fā)了國內(nèi)材料企業(yè)對于自身發(fā)展的反思。不少業(yè)內(nèi)人士一致認為，三菱化學與宇部、巴斯夫與戶田的互補合作模式對于國內(nèi)材料企業(yè)具有一定的借鑒意義。
國內(nèi)材料企業(yè)目前相互之間的技術合作還是比較少，都是單打獨斗，一般都是企業(yè)單獨進行產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，而在同行之間的技術合作、專利授權上進行的還很少。
在動力電池時代背景下，國內(nèi)企業(yè)如果還僅僅停留在各自為戰(zhàn)的思路中，未來肯定會被這些國際企業(yè)吞噬。相對傳統(tǒng)數(shù)碼鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，動力電池對接的是車企，未來產(chǎn)業(yè)鏈會高度集中。無論是對于材料還是電芯企業(yè)而言，國內(nèi)企業(yè)與國際企業(yè)的競爭更加直接，也更加殘酷。在此環(huán)境下，如果不進行同行間的深入合作，就很難和這些巨頭對抗。
令人欣喜的是，2015年以來，國內(nèi)一些材料企業(yè)也開始嘗試這樣戰(zhàn)略思路，包括格林美與ECOPRO、當升科技與GSEnergy等的合作，就是典型案例。
高小兵提醒道，國內(nèi)企業(yè)目前的合作更多的還僅僅停留在表面上，并沒有涉及到更為核心的產(chǎn)品技術、市場戰(zhàn)略協(xié)作等內(nèi)容。國內(nèi)材料企業(yè)想在未來的新能源汽車供應鏈中占有一席之地，彼此應該建立更加緊密的戰(zhàn)略同盟，深化合作的層級和深度，從這個意義上來講，三菱化學與宇部、巴斯夫與戶田的合作具有非常值得借鑒和參照的現(xiàn)實意義。
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