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●本周市場看點
1、市場價格小幅下跌 市場積極性受挫
2、期貨上漲難以支撐市場上漲
3、原油價格小幅上漲 石化廠家利潤小幅縮水
●后市預(yù)測
買化塑認(rèn)為，市場需求未得到明顯提振，目前原油價格漲幅較為明顯，短期內(nèi)對市場影響有限，期貨對市場支撐減弱，市場利好因素有限，預(yù)計下周市場將會延續(xù)下跌走勢，需求淡季即將結(jié)束 ，后市備貨意愿增強(qiáng)可能性較大，建議業(yè)者對期貨市場保持關(guān)注。
●聚丙烯市場分析
1.1 國際聚丙烯主要生產(chǎn)原料分析
1.1.1 亞洲丙烯方面
截至 7 月 26 日，F(xiàn)OB韓國收于 857-859 美元/噸，環(huán)比上周暫未有變動；CFR中國收于 880-882 美元/噸，環(huán)比上周小幅上漲 8 美元/噸，漲幅 0.92%。受國內(nèi)丙烯市場上行的利好影響，本周外盤丙烯報盤價格上漲，聽聞本周外盤報盤 900 美元/噸左右，成交鮮有聽聞。日韓等地裝置檢修剛剛結(jié)束，現(xiàn)貨量仍然偏緊，外商丙烯報盤仍然較高。
1.1.2 國際原油走勢分析
本周國際原油呈跌后反彈走勢，雖上周因OPEC7月產(chǎn)量增長而承壓下滑，但俄羅斯會議結(jié)果超出市場預(yù)期，此外，EIA庫存報告利好油市，油價開啟連漲模式。
1.2 國內(nèi)聚丙烯市場分析
PP拉絲 | |||
日期 | 7月21日 | 7月28日 | 漲跌幅度 |
華北地區(qū) | 8000-9000 | 8100-8350 | -3.24% |
華東地區(qū) | 8250-8400 | 8250-8450 | 0.30% |
華南地區(qū) | 8300-9100 | 8350-9100 | 0.29% |
BOPP | |||
日期 | 7月21日 | 7月28日 | 漲跌幅度 |
華北地區(qū) | 8775 | 8775 | 0.00% |
華東地區(qū) | 8775 | 8775 | 0.00% |
華南地區(qū) | 8775 | 8775 | 0.00% |
PP共聚 | |||
日期 | 7月21日 | 7月28日 | 漲跌幅度 |
華北地區(qū) | 8500-8550 | 8500-8800 | 1.47% |
華東地區(qū) | 8650-9900 | 8700-10000 | 0.81% |
華南地區(qū) | 8400-9000 | 8450-9000 | 0.29% |
PP纖維 | |||
日期 | 7月21日 | 7月28日 | 漲跌幅度 |
華北地區(qū) | 8400-8450 | 8300-8450 | -0.59% |
華東地區(qū) | 8250-8450 | 8450-8550 | 1.80% |
華南地區(qū) | 8600-8700 | 8550-8850 | 0.58% |
PP注塑 | |||
日期 | 7月21日 | 7月28日 | 漲跌幅度 |
華北地區(qū) | 8200-8350 | 8300-8400 | 0.91% |
華東地區(qū) | 8350-8450 | 8300-8950 | 2.68% |
華南地區(qū) | 8500-9450 | 8550-9400 | 0.00% |
本周下游需求目前尚未有明顯提升，市場仍較為敏感，期貨上漲對市場影響力都有限，周初上游石化廠家拉漲對市場價格形成支撐，臨近周末隨著需求的飽和終端備貨積極性減弱，市場貨源增多導(dǎo)致價格小幅度下跌，商家讓利出貨意愿增強(qiáng)。
1.3 國內(nèi)聚丙烯期貨分析
聚丙烯期貨市場（單位：元/噸） | |||
日期 | 合約代碼 | 開盤價 | 收盤價 |
2017年7月14日 | L709 | 8380 | 8499 |
2017年7月20日 | 8440 | 8349 | |
漲跌 | 60 | -150 | |
漲跌幅 | 0.72% | -1.76% | |
本周PP主力合約1709沖高回落，跌至8300附近。具體來看：周初PP期貨低開快速走高，開盤在8400元/噸，隨后圍繞日內(nèi)均線系統(tǒng)窄幅盤整，尾盤走出小幅回落走勢，收出帶上影線的短實體陽柱，報收8469元/噸。截至周四收盤于8349元/噸，下跌150元/噸，周跌幅1.76%。本周隨著PP主力合約1709沖高回落，在市場接貨積極性降低的同時，現(xiàn)貨價格也出現(xiàn)讓利。操作上建議繼續(xù)逢高拋空。
1.4 國內(nèi)聚丙烯庫存分析
本周國內(nèi)PP石化生產(chǎn)企業(yè)庫存小幅下降，貿(mào)易商庫存小幅走高。本周PP裝置檢修明顯減少，重啟裝置增多，供應(yīng)壓力增大。華東地區(qū)裝置開工率明顯提升，企業(yè)庫存有所積累；華北、華南地區(qū)裝置開工率穩(wěn)定，開單順暢，企業(yè)庫存有所下降。貿(mào)易商方面，華北、華南地區(qū)低價貨源成交尚可，庫存小幅回落，華東地區(qū)高價貨源成交受阻，有所累庫。本周PP市場整體上漲，交投氣氛好轉(zhuǎn)，整體社會庫存較上周略有小降，目前已處于年后最低點附近。
●聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)動態(tài)
石化廠家 | 生產(chǎn)裝置 | 產(chǎn)能（萬噸） | 裝置檢修及變動情況 |
揚(yáng)子石化 | 一聚A線 | 7 | 2017年5月12日停車至7月22日 |
撫順石化 | 新裝置 | 9 | 2017年6月1日停車，開車待定 |
蘭州石化 | 老線 | 5 | 2017年6月1日停車，開車待定 |
廣州石化 | 二線 | 6 | 2017年7月1日停車檢修45天 |
石家莊煉廠 | 全線 | 20 | 2017年7月1日停車至8月20日 |
寧夏石化 | 全線 | 10 | 2017年7月1日停車至8月10日 |
常州富德 | 全線 | 30 | 2017年7月3日停車，開車待定 |
福建聯(lián)合 | 老線 | 12 | 2017年7月10日停車一個半月 |
中天合創(chuàng) | 環(huán)管裝置 | 35 | 2017年7月13日停車至7月底 |
神華新疆 | 全線 | 45 | 2017年7月21日停車20天 |
延安煉廠 | 老線 | 10 | 2017年7月25日停車時間待定 |
揚(yáng)子石化 | 一聚B線 | 7 | 2017年7月27日停車時間待定 |
本周我國聚丙烯裝置檢修損失量約在4.50萬噸，與上周的5.33萬噸減少15.6%。目前多數(shù)石化裝置檢修基本結(jié)束，本周新增神華新疆、延安煉廠停車，以及揚(yáng)子石化一聚B線裝置臨時停車，檢修損失量繼續(xù)呈下降趨勢。
●聚丙烯下游分析
聚丙烯下游工廠開工率情況 | |||
原料 | 制品 | 7月14日 | 7月20日 |
聚丙烯 | 塑編 | 63% | 63% |
聚丙烯 | BOPP | 63% | 63% |
聚丙烯 | 注塑 | 54% | 53% |
本周聚丙烯主要下游企業(yè)開工情況較上周沒有明顯變化。其中，塑編企業(yè)訂單較為穩(wěn)定，原材料價格上漲，下游企業(yè)利潤受到擠壓，打擊企業(yè)采購積極性，以消化庫存為主。注塑企業(yè)，因夏季高溫影響，工廠開工率小幅下滑。BOPP行業(yè)變化不大，廠家?guī)齑嫘》蠞q。整體來看，下游企業(yè)維持剛需，短期內(nèi)需求難以有效釋放。
●國內(nèi)聚丙烯市場預(yù)測
4.1利好
原油反彈力度較大，后市貨源成本有增加可能；
石化庫存降至低位，市場供需矛盾暫不明顯；
4.2利空
期貨小幅下跌，對市場支撐力度減弱；
下游需求不暢，終端市場淡季尚未結(jié)束；
4.3后市預(yù)測
買化塑認(rèn)為，市場需求未得到明顯提振，目前原油價格漲幅較為明顯，短期內(nèi)對市場影響有限，期貨對市場支撐減弱，市場利好因素有限，預(yù)計下周市場將會延續(xù)下跌走勢，需求淡季即將結(jié)束 ，后市備貨意愿增強(qiáng)可能性較大，建議業(yè)者對期貨市場保持關(guān)注。
●近期全球市場熱點話題
【新項目】
1、青海180萬噸甲醇制烯烴空分裝置EPC簽訂。
2、東麗推出兩款高阻隔性PET薄膜 可延長產(chǎn)品保質(zhì)期。
3、神華寧煤煤制油項目烯烴二期45萬噸/年P(guān)E裝置試車成功。
4、中國建成百噸級M40J高性能碳纖維生產(chǎn)線。
5、首個“中國塑料制品耐候技術(shù)實驗室”正式掛牌。
【數(shù)據(jù)盤點】
1、防粘添加劑市場預(yù)計到2021年的復(fù)合年增長率將達(dá)5.7％。
2、上半年中國塑料制品總產(chǎn)量3812萬噸 同比增長4.4%。
3、前5月煤炭企業(yè)利潤增近90倍，主要集中在神華等大企業(yè)。
4、今年前5個月，中國石化行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入5.91萬億元人民幣(下同)，同比增長18.6%，為5年來最高增速。
5、山西臨汾1-6月生產(chǎn)原煤29224萬噸 增長13.81%。
6、《中國塑料制品行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》整理數(shù)據(jù)顯示，2017年5月我國塑料制品產(chǎn)量674.6萬噸，同比增長3%，1-5月累計產(chǎn)量3047萬噸，累計增長3.8%。
7、阿克蘇諾貝爾2017上半年銷售額上升4%。
8、5月我國塑料擠出機(jī)進(jìn)口增長15.4%至75臺。
9、中國石化華南市場CPP流延膜銷量同比翻番。
10、世界500強(qiáng)央企占48席，18家地方國有企業(yè)，中企總數(shù)逐年逼近美國。
11、2017年5月份我國鈦白粉整體出口量達(dá)7.28萬噸水平，較上月環(huán)比增長12.21%，較去年同期增長2.16%；1-5月份總進(jìn)口量達(dá)31.78萬噸水平，較去年同期增長11.67%水平，整體出口保持良好形勢，基本符合預(yù)期。
【企業(yè)動態(tài)】
1、阿克蘇諾貝爾并購英法兩家企業(yè)——英國Flexcrete技術(shù)有限公司和收購法國制造商Disa 技術(shù)公司(Disatech)。
2、周二，科思創(chuàng)高管表示，目前市場需求旺盛，科思創(chuàng)期望未來幾年能夠有足夠的流動資金，現(xiàn)正大力擴(kuò)大產(chǎn)能，當(dāng)然這些資金也可用于收購其他特殊化學(xué)品公司。
【環(huán)保】
1、江蘇南化永大塑料廠排放揮發(fā)性有機(jī)物被查。
2、史上最嚴(yán)環(huán)保“五步法”：9月底散亂污企業(yè)全面關(guān)停。
3、江蘇省亮劍執(zhí)法關(guān)停整頓2834家化工企。
4、紹興市質(zhì)監(jiān)局抽查4批次給水用聚乙烯(PE)管產(chǎn)品，不合格0批次。
5、商丘塑料編織袋、塑料瓶(桶)抽檢合格率100%。
6、“禁廢令”有待觀望 塑料原料先漲為快
【事故】
7月26日18時56分許，新疆宜化化工有限公司（位于新疆昌吉州吉木薩爾縣）在管道防腐保溫作業(yè)中發(fā)生高溫氣體泄漏事故，造成1人死亡、18人重傷、13人輕傷。受傷人員已緊急送往醫(yī)院救治。
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