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●本周市場看點(diǎn)
1、多數(shù)石化大區(qū)上調(diào)出廠價(jià)格，成本面支撐持續(xù)增強(qiáng)
2、期貨漲勢猛烈，推動(dòng)現(xiàn)貨價(jià)格再度上漲
3、石化庫存較低，局部供應(yīng)稍顯緊俏
●下周市場預(yù)測
買化塑認(rèn)為，PP傳統(tǒng)淡季接近尾聲，但下游需求未見實(shí)質(zhì)性改善，由于近期PP去庫存取得一定成效，貨源供應(yīng)短期內(nèi)不會發(fā)生明顯變化，市場供需矛盾暫時(shí)不會激化。預(yù)計(jì)下周PP市場行情漲勢放緩，將在小幅走高后進(jìn)入盤整走勢。
●聚丙烯市場分析
1.1 國際聚丙烯主要生產(chǎn)原料分析
1.1.1 亞洲丙烯方面
本周外盤丙烯價(jià)格堅(jiān)挺，貨源偏緊。截至7月20日，F(xiàn)OB韓國收于855-857美元/噸，環(huán)比上周上漲7美元/噸，漲幅0.83%；CFR中國收于872-874美元/噸，環(huán)比上周上漲9美元/噸，漲幅1.04%。目前，日韓等地裝置檢修基本結(jié)束，但韓國韓華工廠意外停車，亞洲丙烯供應(yīng)量仍相對緊張。國內(nèi)丙烯延續(xù)橫盤整理的走勢，聚丙烯粉料市場價(jià)格小幅上揚(yáng)，對采購丙烯需求略有好轉(zhuǎn)。
1.1.2 國際原油走勢分析
本周國際原油震蕩小幅上漲，雖油市整體供過于求，但各產(chǎn)油國紛紛表態(tài)將采取措施穩(wěn)定油市，此外連續(xù)三周的庫存下降為油價(jià)上漲帶來支撐。厄瓜多爾突發(fā)事件并未能影響油價(jià)，未來短期油價(jià)仍將樂觀。
1.2 國內(nèi)聚丙烯市場分析
PP拉絲 | |||
日期 | 7月13日 | 7月20日 | 漲跌幅度 |
華北地區(qū) | 7500-7900 | 8000-8100 | 4.55% |
華東地區(qū) | 7900-8150 | 8150-8300 | 2.49% |
華南地區(qū) | 8000-9200 | 8200-9050 | 0.29% |
BOPP | |||
日期 | 7月13日 | 7月20日 | 漲跌幅度 |
華北地區(qū) | 8725 | 8775 | 0.57% |
華東地區(qū) | 8725 | 8775 | 0.57% |
華南地區(qū) | 8725 | 8775 | 0.57% |
PP共聚 | |||
日期 | 7月13日 | 7月20日 | 漲跌幅度 |
華北地區(qū) | 8200-8750 | 8350-8750 | 0.88% |
華東地區(qū) | 8500-9400 | 8600-9750 | 2.51% |
華南地區(qū) | 8300-8950 | 8350-8950 | 0.29% |
PP纖維 | |||
日期 | 7月13日 | 7月20日 | 漲跌幅度 |
華北地區(qū) | 8000-8100 | 8150-8250 | 1.86% |
華東地區(qū) | 8150-8400 | 8250-8450 | 0.91% |
華南地區(qū) | 8350-8450 | 8550-8600 | 2.08% |
PP注塑 | |||
日期 | 7月13日 | 7月20日 | 漲跌幅度 |
華北地區(qū) | 7950-8050 | 8150-8350 | 3.13% |
華東地區(qū) | 8050-8800 | 8200-8700 | 0.30% |
華南地區(qū) | 8150-9400 | 8450-9300 | 1.14% |
本周國內(nèi)聚丙烯市場整體上漲，漲幅在100-200元/噸。周內(nèi)多數(shù)石化大區(qū)連續(xù)上調(diào)出廠價(jià)格，貨源成本面支撐持續(xù)增強(qiáng)，部分商家封盤惜售；期貨強(qiáng)勢上漲利好市場心態(tài)，套保商拿貨積極。但下游工廠接盤追漲情緒平淡，維持剛需，實(shí)盤成交一般。
1.3 國內(nèi)聚丙烯期貨分析
| 聚丙烯期貨市場（單位：元/噸） | |||
| 日期 | 合約代碼 | 開盤價(jià) | 收盤價(jià) |
| 2017年7月14日 | L709 | 8050 | 8064 |
| 2017年7月20日 | 8275 | 8495 | |
| 漲跌 | 225 | 431 | |
| 漲跌幅 | 2.80% | 5.34% | |
本周PP主力合約1709漲勢猛烈，一度突破8600元/噸大關(guān)，為近四個(gè)月來最高點(diǎn)。具體來看：周初PP期貨高開短暫盤整后走高，開盤在8145元/噸，隨著高點(diǎn)位置壓力釋放，午后走出震蕩回落走勢，收出上影線較長的短實(shí)體陰柱，報(bào)收8120元/噸。截至周四收盤于8495元/噸，上漲431元/噸，周漲幅5.34%。本周PP主力合約1709走勢強(qiáng)勁，成為現(xiàn)貨市場價(jià)格上漲的主要?jiǎng)恿Α６唐诮ㄗh追漲謹(jǐn)慎依托五日線做多。
1.4 國內(nèi)聚丙烯庫存分析
本周國內(nèi)PP石化生產(chǎn)企業(yè)庫存小幅下降，貿(mào)易商庫存小幅走高。本周PP裝置檢修明顯減少，重啟裝置增多，供應(yīng)壓力增大。華東地區(qū)裝置開工率明顯提升，企業(yè)庫存有所積累；華北、華南地區(qū)裝置開工率穩(wěn)定，開單順暢，企業(yè)庫存有所下降。貿(mào)易商方面，華北、華南地區(qū)低價(jià)貨源成交尚可，庫存小幅回落，華東地區(qū)高價(jià)貨源成交受阻，有所累庫。本周PP市場整體上漲，交投氣氛好轉(zhuǎn)，整體社會庫存較上周略有小降，目前已處于年后最低點(diǎn)附近。
●聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)動(dòng)態(tài)
| 本周國內(nèi)聚丙烯裝置停車檢修情況 | |||||
| 企業(yè)名稱 | 裝置 | 產(chǎn)能 | 停車原因 | 停車時(shí)間 | 開車時(shí)間 |
| 揚(yáng)子石化 | 一聚A線 | 7 | 停車檢修 | 2017年5月12日 | 2017年7月22日 |
| 撫順石化 | 新裝置 | 30 | 停車檢修 | 2017年5月27日 | 2017年7月18日 |
| 撫順石化 | 新裝置 | 9 | 停車檢修 | 2017年6月1日 | 待定 |
| 蘭州石化 | 老線 | 5 | 停車檢修 | 2017年6月1日 | 待定 |
| 廣州石化 | 二線 | 6 | 停車檢修 | 2017年7月1日 | 45天 |
| 石家莊煉廠 | 全線 | 20 | 停車檢修 | 2017年7月1日 | 2017年8月20日 |
| 寧夏石化 | 全線 | 10 | 停車檢修 | 2017年7月1日 | 2017年8月10日 |
| 常州富德 | 全線 | 30 | 停車檢修 | 2017年7月3日 | 待定 |
| 福建聯(lián)合 | 老線 | 12 | 停車檢修 | 2017年7月10日 | 一個(gè)半月 |
| 獨(dú)山子石化 | 新二線 | 25 | 清洗檢修 | 2017年7月12日 | 2017年7月18日 |
| 中天合創(chuàng) | 環(huán)管裝置 | 35 | 停車檢修 | 2017年7月13日 | 預(yù)計(jì)7月底 |
| 福建聯(lián)合 | 一線 | 33 | 故障停車 | 2017年7月16日 | 2017年7月18日 |
| 福建聯(lián)合 | 二線 | 22 | 故障停車 | 2017年7月16日 | 2017年7月20日 |
| 寧波福基 | 全線 | 40 | 臨時(shí)停車 | 2017年7月18日 | 2017年7月20日 |
本周我國聚丙烯裝置檢修損失量約在5.33萬噸，與上周的7.36萬噸減少27.58%。本周揚(yáng)子石化、中煤蒙大、神華新疆裝置恢復(fù)開車，新增裝置檢修損失量較上周大幅減少。
●聚丙烯下游分析
| 聚丙烯下游工廠開工率情況 | |||
| 原料 | 制品 | 7月14日 | 7月20日 |
| 聚丙烯 | 塑編 | 63% | 63% |
| 聚丙烯 | BOPP | 63% | 63% |
| 聚丙烯 | 注塑 | 54% | 54% |
本周聚丙烯主要下游企業(yè)開工率整體變化不大，維持偏低態(tài)勢。上游原料價(jià)格持續(xù)走高擠壓終端利潤，而處于需求淡季新增訂單有限制約廠家開工，均維持前期訂單為主。此外，雄縣因雄安地區(qū)后期建設(shè)，工廠陸續(xù)關(guān)閉，該地區(qū)需求基本消失。
●國內(nèi)聚丙烯市場預(yù)測
4.1 利好
原油庫存有望繼續(xù)下降，下周油價(jià)或延續(xù)漲勢；
石化庫存降至低位，市場供需矛盾暫不明顯；
4.2 利空
神華寧煤PP新裝置（60萬噸/年）7月12日投產(chǎn)試料，本周末或下周或?qū)㈨樌a(chǎn)出單體；
撫順石化（老裝置）、揚(yáng)子石化（1PP裝置A線）等前期停車檢修裝置計(jì)劃重啟；
4.3 后市預(yù)測
買化塑認(rèn)為，PP傳統(tǒng)淡季接近尾聲，但下游需求未見實(shí)質(zhì)性改善，由于近期PP去庫存取得一定成效，貨源供應(yīng)短期內(nèi)不會發(fā)生明顯變化，市場供需矛盾暫時(shí)不會激化。預(yù)計(jì)下周PP市場行情漲勢放緩，將在小幅走高后進(jìn)入盤整走勢。
●近期全球市場熱點(diǎn)話題
【中國2017年底將禁止進(jìn)口4大類24種廢料】
路透社消息，7月18日，中國正式向世界貿(mào)易組織（WTO）提出，洋垃圾常摻雜有高污染垃圾與危險(xiǎn)性廢物，會污染環(huán)境，所以為了保護(hù)環(huán)境和人民的健康，中國要調(diào)整垃圾進(jìn)口法規(guī)，拒收高污染的固體廢棄物，主要集中于生活源廢塑料(92.53,0.60,0.65%)、釩渣、未分類的廢紙及廢紡織品四大類，禁令今年底正式生效。
塑料相關(guān)品種：
1、乙烯聚合物的廢碎料及下腳料/鋁塑復(fù)合膜；
2、鋁塑復(fù)合膜；
3、苯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料；
4、氯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料；
5、PET的廢碎料及下腳料，不包括PET飲料瓶（磚）；
6、廢PET飲料瓶（磚）；
7、其他塑料的的廢碎料及下腳料，不包括光盤破碎料；
8、光盤破碎料。
【大數(shù)據(jù)盤點(diǎn)】
防粘添加劑市場預(yù)計(jì)到2021年的復(fù)合年增長率將達(dá)5.7％
到2020年全球PS及EPS市場將增至420億美元
中國6月初級形態(tài)塑料產(chǎn)量736.1萬噸 同比增加5.1%
上半年中國橡塑制品業(yè)同比增長7.3%
人類迄今已生產(chǎn)90億噸塑料 63億噸成為垃圾
【企業(yè)動(dòng)態(tài)】
撫順石化百萬噸乙烯裝置完成檢修一次開車成功
中國鑫達(dá)啟動(dòng)10萬噸工程塑料升級改造項(xiàng)目
中國建成百噸級M40J高性能碳纖維生產(chǎn)線
中國新型TPE材料將成為塑料企業(yè)發(fā)展方向
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