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慧正資訊：4月10日-11日，由中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱為“中涂協(xié)”）主辦的“2025中國(guó)國(guó)際涂料大會(huì)”在杭州隆重召開。作為國(guó)內(nèi)涂料及產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域規(guī)模最大、影響力最廣的行業(yè)盛會(huì)，本屆大會(huì)以“新質(zhì)引領(lǐng) 破局前行”為主題，吸引了涂料上下游產(chǎn)業(yè)鏈的千余名代表齊聚一堂，共同探討行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)與可持續(xù)發(fā)展的新路徑。
中國(guó)涂料行業(yè)2024年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況深度剖析
會(huì)議期間，中涂協(xié)秘書長(zhǎng)劉杰作了《中國(guó)涂料行業(yè)2024年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況及2025年發(fā)展趨勢(shì)分析》報(bào)告。報(bào)告指出，2024年，中國(guó)涂料行業(yè)總產(chǎn)量、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在上年度基礎(chǔ)上基本保持穩(wěn)定。
據(jù)中涂協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)涂料行業(yè)總產(chǎn)量達(dá)3534.1萬噸，較上年同期下降1.60%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額為4089.03億元，同比增長(zhǎng)1.56%；利潤(rùn)總額為262.9億元，同比增長(zhǎng)9.34%。整體來看，2024年涂料行業(yè)產(chǎn)量增速呈放緩趨勢(shì)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額增速則呈現(xiàn)先降后升的U形走勢(shì)。
從區(qū)域分布來看，涂料產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)省市中，江蘇、安徽、江西、河南、廣西、陜西這些省份增長(zhǎng)較快，增速分別達(dá)到15.27%、3.48%、19.58%、2.38%、37.96%、5.81%。而河北、上海、浙江、福建、湖北、湖南、廣東、重慶、四川等重點(diǎn)涂料產(chǎn)業(yè)省市則出現(xiàn)較大降幅，分別為-3.79%、-11.22%、-3.07%、-4.77%、-0.99%、-8.86%、-3.41%以及-12.87%。
在行業(yè)集中度方面，2024年“一百指數(shù)”企業(yè)總營(yíng)收達(dá)1769.3億元，占全行業(yè)營(yíng)收的43.27%，顯示出行業(yè)集中度顯著提升。具體來看，營(yíng)收50億元的企業(yè)有5家，營(yíng)收總額685.8億元，占比38.76%；營(yíng)收20億至50億的企業(yè)有11家，營(yíng)收總額372.7億元，占比21.06%；營(yíng)收10億至20億的企業(yè)有26家，營(yíng)收總額364.4億元，占比20.60%；營(yíng)收10億元以下的企業(yè)合計(jì)58家，營(yíng)收總額346.4億元，占比19.58%。
劉杰指出，從細(xì)分領(lǐng)域來看，建筑領(lǐng)域受房地產(chǎn)行業(yè)下滑沖擊影響持續(xù)擴(kuò)大，大型企業(yè)轉(zhuǎn)型困難，小型企業(yè)受地方市場(chǎng)急劇萎縮影響顯著。據(jù)測(cè)算，本年度建筑墻面涂料行業(yè)（不包括地坪、防水、膩?zhàn)樱┱急燃s35.1%，較上年降低約3個(gè)百分點(diǎn)，成為制約涂料行業(yè)總體增速的重要因素。而工業(yè)領(lǐng)域在涂料行業(yè)總體占比預(yù)估增長(zhǎng)至53.6%，繼2023年后第二次超過建筑類涂料，成為行業(yè)增長(zhǎng)的重要支撐。
在進(jìn)出口方面，2024年涂料出口總量達(dá)33.48萬噸，同比增長(zhǎng)27.72%，出口總額10.65億美元，同比增長(zhǎng)18.65%；涂料進(jìn)口總量16.4萬噸，同比增長(zhǎng)7.23%，進(jìn)口總額18.09億美元，同比增長(zhǎng)12.73%。
除了公布2024年中國(guó)涂料行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)之外，中涂協(xié)攜手買化塑研究院聯(lián)合打造的《中國(guó)涂料行業(yè)雙指數(shù)》項(xiàng)目，經(jīng)過為期一年的系統(tǒng)監(jiān)測(cè)與數(shù)據(jù)分析，發(fā)布了2024年度關(guān)鍵指標(biāo)。數(shù)據(jù)顯示，2024年涂料成品價(jià)格指數(shù)年均值達(dá)到113%，反映出成品市場(chǎng)價(jià)格的穩(wěn)健增長(zhǎng)；而涂料原材料采購(gòu)指數(shù)年均值為86.3%，表明原材料采購(gòu)成本呈現(xiàn)相對(duì)低位運(yùn)行態(tài)勢(shì)。這一雙指數(shù)體系為行業(yè)提供了科學(xué)、量化的決策依據(jù)。
對(duì)于2025年涂料成品價(jià)格，劉杰預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)定小幅增長(zhǎng)趨勢(shì)，涂料企業(yè)供給側(cè)改革成效逐漸顯現(xiàn)，更貼合市場(chǎng)需求的功能性產(chǎn)品增速加快，成品價(jià)格增長(zhǎng)將延續(xù)；而建涂、工業(yè)防護(hù)等領(lǐng)域中低端供應(yīng)內(nèi)卷將繼續(xù)加劇，成品價(jià)格將繼續(xù)走低。
原材料市場(chǎng)方面，受出口影響較大的無機(jī)顏料市場(chǎng)短期出口需求仍成增長(zhǎng)趨勢(shì)，對(duì)市場(chǎng)價(jià)格具有一定帶動(dòng)作用；以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主的樹脂、助劑市場(chǎng)，價(jià)格漲跌仍與上游石化單體供應(yīng)和下游涂料需求緊密相關(guān)，目前根據(jù)上游石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況看，總體仍有下探空間。
中國(guó)涂料行業(yè)重點(diǎn)下游概況及未來發(fā)展趨勢(shì)解讀
在報(bào)告中，劉杰還對(duì)2025年中國(guó)涂料行業(yè)重點(diǎn)下游概況及未來發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了深入分析。他表示，建筑涂料市場(chǎng)兩極分化加劇：一方面，房地產(chǎn)業(yè)下行趨勢(shì)延續(xù)，投資增速降幅達(dá)10.6%；另一方面，城市更新工程、養(yǎng)老改造、農(nóng)村改善型住宅、節(jié)能型住宅、智慧型住宅、重涂等需求增長(zhǎng)旺盛。2024年實(shí)施城市更新項(xiàng)目6萬余個(gè)，完成投資約2.9萬億元，重點(diǎn)用于老舊小區(qū)改造、燃?xì)夤芫W(wǎng)更新等民生工程，2025年將延續(xù)該趨勢(shì)，產(chǎn)品方向聚焦內(nèi)墻系列，包括裝飾類、功能性類、環(huán)保類等產(chǎn)品領(lǐng)域。
工業(yè)領(lǐng)域需求增長(zhǎng)將持續(xù)。受政策驅(qū)動(dòng)影響，2024年“設(shè)備更新、以舊換新”等政策大力推動(dòng)環(huán)保、交通、物流、電子、建材、養(yǎng)老等領(lǐng)域增長(zhǎng)，且補(bǔ)貼政策具有延續(xù)性、擴(kuò)容性，有利于各產(chǎn)業(yè)需求增長(zhǎng)的持續(xù)性。產(chǎn)品方面包括汽車、船舶、建材、集裝箱、機(jī)械、設(shè)備、石化、包裝、新能源、電子、機(jī)器人等領(lǐng)域相關(guān)性涂料產(chǎn)品將保持中高增速。
同時(shí)，針對(duì)特殊領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代增速加快，重點(diǎn)包括電子、海工、船舶、汽車、設(shè)備、新能源等領(lǐng)域，掌握樹脂、填料、助劑等關(guān)鍵原材料核心技術(shù)將成為企業(yè)把握市場(chǎng)的關(guān)鍵因素。
劉杰根據(jù)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)及財(cái)政逆周期調(diào)節(jié)政策持續(xù)發(fā)力的影響預(yù)判，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，2025年，國(guó)內(nèi)下游需求增長(zhǎng)仍有預(yù)期，預(yù)測(cè)涂料行業(yè)總體將穩(wěn)中小幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)重點(diǎn)仍在工業(yè)領(lǐng)域。預(yù)計(jì)行業(yè)總體產(chǎn)量增速約1%-3%（3570-3640萬噸），主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速約3%-5%（4200-4300億元），利潤(rùn)總額預(yù)計(jì)增速約6%（280億元）。他強(qiáng)調(diào)，具體增速后期還要看相關(guān)政策實(shí)際落地成效反饋，年度中后期將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。
外貿(mào)方面，涂料將繼續(xù)保持中高增速，年度出口量保持在10%左右，重點(diǎn)聚焦功能性涂料產(chǎn)品。受國(guó)際反傾銷調(diào)查影響，鈦白粉出口地域分布還將繼續(xù)由歐美逐步向拉美、非洲、 東南亞等轉(zhuǎn)移，出口增速仍將保持10%-15%。氧化鐵顏料受國(guó)際市場(chǎng)飽和影響，總體出口基本維持穩(wěn)定，出口增速保持15%以上。
此次“2025中國(guó)國(guó)際涂料大會(huì)”的召開，為涂料行業(yè)搭建了重要的交流平臺(tái)。通過權(quán)威解讀產(chǎn)業(yè)政策、深度解析行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、精準(zhǔn)預(yù)判宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以及開展政府與上下游企業(yè)間的對(duì)接交流活動(dòng)，將有助于行業(yè)內(nèi)各方把握發(fā)展機(jī)遇，應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)，共同推動(dòng)中國(guó)涂料行業(yè)在“十五五”期間實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，在全球涂料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)更有利地位。
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