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慧正資訊：今年上半年，由于佳馳科技所聘請的保薦人受到中國證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管措施限制，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，佳馳科技的發(fā)行注冊程序一度被中止。給公司的上市計(jì)劃帶來了一定的不確定性。然而，在經(jīng)歷了一段時(shí)間的等待后，佳馳科技于2024年12月5日在上海證券交易所科創(chuàng)板成功掛牌上市。
上市當(dāng)日，佳馳科技股票發(fā)行價(jià)為27.08元/股，開盤價(jià)格為85元/股，開盤大漲213.88%，總市值達(dá)到340億元。
上市之路 一波三折
佳馳科技成立于2008年，是國內(nèi)主要的電磁功能材料與結(jié)構(gòu)（簡稱EMMS）提供商。公司主要產(chǎn)品包括隱身功能涂層材料、隱身功能結(jié)構(gòu)件、電磁兼容材料，其中隱身功能涂層材料、隱身功能結(jié)構(gòu)件應(yīng)用于武器裝備隱身領(lǐng)域，電磁兼容材料應(yīng)用于電子信息電磁兼容領(lǐng)域。
佳馳科技具體產(chǎn)品型號(hào)
EMMS是解決國防高技術(shù)武器裝備隱身化、民用電子信息產(chǎn)品集成化電磁兼容的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，在國家國防安全、民用電子信息產(chǎn)業(yè)具有重大需求背景。自成立后，佳馳科技一直圍繞國家軍工型號(hào)隱身技術(shù)和民用電子行業(yè)對(duì)高性能電磁兼容材料領(lǐng)域進(jìn)行研發(fā)投入和自主創(chuàng)新，在EMMS領(lǐng)域多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破。佳馳科技軍用產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)定型批產(chǎn)，產(chǎn)品銷售初步開始放量，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化。
根據(jù)佳馳科技的招股意向書顯示，其實(shí)際控制人為鄧龍江，持股比例為22.38%。一致行動(dòng)人還包括梁迪飛、謝欣桐、佳科志新、謝建良、佳創(chuàng)眾合、鄧博文、梁軒瑜、持有股權(quán)分別為11.63%、8.31%、6.75%、6.63%、5.94%、2.31%。
作為繼華秦科技之后的涂料行業(yè)第二家軍工隱身涂料上市公司，佳馳科技的上市之路并非一帆風(fēng)順。自2022年6月上市申請獲上交所受理以來，公司經(jīng)歷了監(jiān)管現(xiàn)場檢查、財(cái)務(wù)資料過期導(dǎo)致的審核中止等多個(gè)階段。這些挑戰(zhàn)考驗(yàn)著佳馳科技的耐心和決心。就在今年上半年，佳馳科技的發(fā)行注冊程序還應(yīng)保薦人的原因一度被中止，這給公司的上市計(jì)劃帶來了極大的不確定性。然而，面對(duì)重重困難，佳馳科技始終保持著積極樂觀的態(tài)度，努力克服各種障礙，最終迎來了勝利的曙光。
技術(shù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)化成果突出 業(yè)績持續(xù)攀升
在技術(shù)創(chuàng)新方面，佳馳科技一直通過產(chǎn)學(xué)研合作和自主創(chuàng)新，公司已獲得國家專利近三十項(xiàng)，并通過了GJB9001C/ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。同時(shí)，佳馳科技還不斷加大研發(fā)投入，2021年至2023年，佳馳科技研發(fā)費(fèi)用分別為3278.64萬元、4405.33萬元和8686.41萬元，三年累計(jì)研發(fā)投入為16370.38萬元，其研發(fā)費(fèi)用復(fù)合增長率為62.77%。除了強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新能力外，佳馳科技還擁有一支高素質(zhì)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。截至2024年上半年末，佳馳科技共擁有研發(fā)人員137名，占員工總?cè)藬?shù)的比例為32.39%，同時(shí)，佳馳科技擁有8名核心技術(shù)人員，相關(guān)技術(shù)專家具有良好的專業(yè)背景，且長期從事該領(lǐng)域研究，具有豐富的理論知識(shí)研究和工程化經(jīng)驗(yàn)。
在鄧龍江院士的帶領(lǐng)下，佳馳科技凝聚了一支在國內(nèi) EMMS 領(lǐng)域有重要影響力的專業(yè)人才隊(duì)伍，建有“國家電磁輻射控制材料工程技術(shù)研究中心成果轉(zhuǎn)化基地”、“四川省電磁功能材料與結(jié)構(gòu)工程技術(shù)研究中心”等國家及四川省科技創(chuàng)新平臺(tái)，承接了國家級(jí)、省部級(jí) EMMS 領(lǐng)域重大重點(diǎn)科研項(xiàng)目，突破了 EMMS 產(chǎn)品的“薄型化”和“超寬帶”等關(guān)鍵技術(shù)瓶頸。在國防安全領(lǐng)域，佳馳科技研制的我國戰(zhàn)機(jī)“兩代”隱身材料，已批量應(yīng)用于我國第三代、第四代戰(zhàn)機(jī)等重點(diǎn)重大型號(hào)工程。在民用電子信息領(lǐng)域，公司研制的電磁兼容材料產(chǎn)品，在消費(fèi)電子、通信設(shè)備等電子產(chǎn)品中推廣應(yīng)用。
在業(yè)績方面近年來，佳馳科技業(yè)績穩(wěn)步增長，營業(yè)收入和凈利潤均呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢，根據(jù)招股書顯示，2021年至2023年，佳馳科技的營業(yè)收入分別為5.30億元、7.69億元和9.81億元，年均復(fù)合增長率高達(dá)36.02%；歸母凈利潤分別為1.67億元、4.84億元、5.64億元，年均復(fù)合增長率高達(dá)83.63%，營收和凈利潤均呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢。報(bào)告期內(nèi)，佳馳科技超九成收入都來自軍品業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，民品業(yè)務(wù)的收入分別為1762.62萬元、1243.29萬元和、2019.34萬元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為3.32%、1.62%、2.06%，主要為電磁兼容材料等業(yè)務(wù)收入。
對(duì)于此次科創(chuàng)板上市，佳馳科技在招股書中表示：公司將持續(xù)聚焦主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域，加大研發(fā)投入，努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，全面落實(shí)公司技術(shù)、管理能力提升與資本運(yùn)作相結(jié)合的戰(zhàn)略，進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)、構(gòu)建人才梯隊(duì)，持續(xù)強(qiáng)化公司核心競爭能力。
佳馳科技的科創(chuàng)板成功上市，是其發(fā)展歷程中的一個(gè)重要里程碑。然而，由于現(xiàn)代各類光電磁探測技術(shù)及系統(tǒng)裝備水平的快速發(fā)展，隱身技術(shù)將有可能發(fā)生突破性變革。因此，只有持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)力度，不斷推動(dòng)技術(shù)與材料的跨代升級(jí)，才能滿足下一代武器裝備對(duì)隱身與電磁兼容技術(shù)的更高要求。
佳馳科技將繼續(xù)以國家戰(zhàn)略為導(dǎo)向，自主可控地推進(jìn)裝備隱身、電磁兼容的技術(shù)研發(fā)工作，緊緊抓住國家“十四五規(guī)劃”提出的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇和重大需求，加強(qiáng)與國內(nèi)EMMS應(yīng)用行業(yè)優(yōu)勢頭部企業(yè)、高等院校、科研院所的合作，進(jìn)一步拓展在航空、航天、電子、兵器、艦船等領(lǐng)域的布局，聚焦重點(diǎn)型號(hào)和重點(diǎn)產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)。
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