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原料價格繼續“降溫”。據買化塑研究院監測的50余種化工品價格中，11月價格環比10月下跌繼續下滑。從代表性產品來看，11月涂料原料環氧樹脂、鈦白粉、環氧氯丙烷、雙酚A、丙烯酸丁酯、MMA、乳液、TDI、二甲苯、甲苯等產品價格繼續下滑。原料價格繼續“降溫”，導致涂料采購成本指數繼續向下。
據買化塑研究院監測數據顯示，2024年11月涂料采購成本指數為80%，環比下滑1個百分點，較2023年同期下滑8個百分點，再次刷新近8年最低位。
2024年11月粉末涂料采購成本指數為116%，環比下滑2個百分點，較2023年同期上漲27個百分點。11月粉末涂料原材料PTA、環氧氯丙烷、環氧樹脂、異丁醛等產品價格下滑，TMA價格居高持穩，新戊二醇價格小幅上漲。
2024年11月防水材料采購成本指數為106%，環比下滑7個百分點，同比上升8個百分點。11月水泥、瀝青、ABS聚合物、三元乙丙橡膠價格環比上漲，聚酯切片、PVC、SBS等產品價格環比下跌，其中SBS價格環比下跌超2500元/噸，跌幅達14%。
11月國內橡膠價格大幅下滑，據買化塑研究院數據顯示，11月SBS（791-H）均價環比跌幅高達14%，需求下滑疊加成本下降雙重因素驅動，11月份下游需求面轉向相對淡季，尤其是北方步入冬季，道路改性及防水卷材剛需減量，其次丁二烯持續回落，對市場拖拽心態加劇，導致SBS干膠道改市場價格快速下滑。
2024年，國內SBS市場價格呈現震蕩上行沖高后回落走勢，受成本及供需驅動明顯，全年價格走勢高于2023年，年內高點出現在10月份，創六年來新高，低點出現在1月份。1-3季度國內SBS干膠市場整體呈現震蕩上漲的趨勢，進入四季度后，隨著下游需求轉弱，SBS進入下行通道。
值得注意的是，今年防水材料采購成本指數走勢明顯高于2023年，這也可以看出，今年防水企業壓力較大。一方面由于房地產行業依然疲軟，而上游又面臨成本上漲壓力。在2024涂料產業峰會上，買化塑COO陸寧也表示，防水行業面對的主要是建筑行業，受地產消費降級影響，其產品結構調整有限，利潤率雖有增長，但并未出現顯著反彈。
警惕終端“倒逼”逐步向上傳導
近日，比亞迪要求供應商降價10%，引發市場熱議，涂料行業作為車企的上游供應商，據悉部分涂料企業如三棵樹、PPG、松井、擎天等企業紛紛進入比亞迪供貨系統成為涂料供應商。
近年來涂料行業內卷嚴重，價格競爭激烈，涂料企業利潤很低，此番比亞迪借機向上游轉嫁成本壓力的做法，或進一步壓低涂料企業利潤。2023年比亞迪銷售額超過特斯拉成為世界最大純電車生產企業。面對此“大戶”，不知涂企是否會做出“讓步”。
涂料上游原料行業近年來已經“水深火熱”，如聚酯樹脂、環氧樹脂、鈦白粉、新戊二醇、丙烯酸丁酯、TDI等產品價格較往年大幅下滑，尤其環氧樹脂、鈦白粉不光面臨國內需求下滑，同時也面臨著海外出口反傾銷。如關稅戰火長期“燃燒”，疊加終端及下游“倒逼”，上游原料行業日子也不會太“好過”。
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