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慧正資訊：亞洲國家的船舶涂料市場一直由日本、韓國、新加坡和中國等老牌造船強國主導。過去15年中，印度、越南和菲律賓造船業的增長為船舶涂料制造商提供了重大機遇。近日，《涂料世界》在專題中概述了亞洲船舶涂料市場。
亞洲地區船舶涂料市場概況
據估計，到2023年底，船舶涂料市場規模達到31億美元，在過去的十五年里，船舶涂料市場已成為整個油漆和涂料行業的一個重要細分市場。
由于造船業集中在日本、韓國和中國，亞洲占據了全球船舶涂料市場的大部份額。新船占船舶涂料總量的40-45%。維修和保養約占整個船舶涂料市場的50-52%，而游船/游艇則占3-4%的市場。
如前文所述，亞洲是全球船舶涂料行業的中心。該地區占據了大部分市場份額，擁有老牌造船巨頭，也有許多新的挑戰者。
遠東地區——包括中國、韓國、日本和新加坡——是船舶涂料行業的重鎮。這些國家擁有強大的造船業和重要的海上貿易，推動了對船舶涂料的大量需求。預計這些國家對船舶涂料的需求將在短期和中期保持穩定的增長速度。
在過去的12個月中（2023年7月至2024年6月），由于中國和韓國需求復蘇，新船涂料銷量大幅增長。船舶維修涂料的銷量大幅增長，部分原因是船舶減少二氧化碳排放的需求增加，以符合船用燃料法規。
亞洲在造船業和船舶涂料領域的主導地位是用了幾十年的時間才實現的。日本在20世紀60年代成為全球造船強國，韓國在1980年代成為全球造船強國，中國在1990年代成為全球造船強國。
如今，在油輪、散貨船、集裝箱船和海上船舶（如浮式生產和儲存平臺以及液化天然氣再氣化船）這四個主要市場領域，日本、韓國和中國的船廠都是最大的參與者。
傳統上，與中國相比，日本和韓國提供了更先進的技術和可靠性。然而，隨著對造船業的大量投資，中國現在在更復雜的領域生產更好的船舶，比如1.2萬至1.4萬20英尺標準箱（TEU）的超大型集裝箱船。
領先的船舶涂料生產商
船舶涂料市場基本鞏固，中涂化工、佐敦、阿克蘇諾貝爾、PPG、海虹老人、KCC、關西、立邦、宣偉等龍頭企業占據了整體市場份額的90%以上。
佐敦是全球最大的船舶涂料生產商之一，其船舶業務在2023年的總銷售額為118.53億挪威克朗（11.3億美元）。2023年，該公司近48%的船舶涂料銷往亞洲三個主要國家——日本、韓國和中國。
2023年，阿克蘇諾貝爾船舶涂料業務的全球銷售額為14.82億歐元，是最大的船舶涂料生產商和供應商之一。
阿克蘇諾貝爾管理層在其2023年年度報告中表示：“在強大的品牌主張、技術專長和對可持續發展的關注的支持下，我們的船舶涂料業務的持續反彈也引人注目。與此同時，我們重新確立了在亞洲新建船舶市場的地位，重點關注技術船舶，我們的高性能Intersleek系統在該領域提供了真正的差異化。Intersleek是一種不含殺菌劑的污物釋放解決方案，可為業主和運營商節省燃料和排放，并有助于支持行業的脫碳目標。”
中涂化工報告其船舶涂料產品總銷售額為1013.23億日元（7.1億美元）。
新需求驅動國家
迄今為止，亞洲船舶涂料市場主要由日本、韓國和中國主導，一些東南亞國家和印度的需求穩定。從中長期來看，其中一些國家有望成為主要的造船和修理中心。
特別是越南、馬來西亞、菲律賓、印度尼西亞和印度，預計將在未來幾年船舶涂料行業的增長中發揮關鍵作用。
例如，越南的海運業已被越南政府宣布為優先發展部門，并有望成為亞洲最大的造船和修船中心之一。預計未來幾年，在越南干船塢的國內外船隊對船舶涂料的需求將大幅增長。
立邦越南總經理Ee Soon Hean表示：“我們已擴大在越南的業務范圍，將船舶涂料納入其中。”該公司于2023年在越南設立了制造基地。海事部門的持續增長導致該國所有主要造船和維修中心的擴張。越南北部有六個大型船廠，南部有兩個，中部有兩個。我們的研究表明，大約有4000艘船舶需要涂層，包括新建船舶和現有船舶。”
監管和環境因素推動船舶涂料需求增長
監管和環境因素預計將在未來幾年推動船舶涂料行業的需求和高端化。
根據國際海事組織（IMO）的數據，目前海運業的碳排放量占全球的3%。為了解決這個問題，政府、國際監管機構和更廣泛的社會正在敦促該行業整頓其行為。
國際海事組織已經出臺了限制和減少向空氣和海洋排放的立法。從2023年1月開始，所有5000總噸以上的船舶均根據IMO的碳強度指標（CII）進行評級，該指標使用標準化方法計算船舶排放量。
船體涂料已成為航運公司和船舶制造商降低燃料成本和排放的重點領域。清潔的船體可以最大限度地減少阻力，消除速度損失，從而節省燃料并減少排放。燃料成本通常占運營費用的50%-60%。IMO的GloFouling項目在 2022年報告稱，通過采取主動的船體和螺旋槳清潔措施，船東在五年內可以為每艘船節省高達650萬美元的燃油成本。
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