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慧正資訊，10月1日，科思創(chuàng)與阿布扎比國家石油公司（ADNOC Group）旗下相關(guān)實體，包括ADNOC International Limited及其子公司ADNOC International Germany Holding AG（以下簡稱“收購方”）簽署投資協(xié)議。協(xié)議規(guī)定，除其他事項外，收購方將以每股62.00歐元的價格公開收購科思創(chuàng)所有已發(fā)行股票。此外，ADNOC International 承諾，將全力支持科思創(chuàng)的“可持續(xù)未來”戰(zhàn)略。
與此同時，科思創(chuàng)董事會與監(jiān)事會決定，在交易完成后，公司股本將增加10%（即1890萬股），新股將在交易完成時按要約收購價發(fā)行給收購方。因此，增發(fā)將在簡化的排除認購條款下進行，新股認購價為每股62.00歐元，總金額為11.7億歐元。
科思創(chuàng)首席執(zhí)行官施樂文博士（Dr. Markus Steilemann）表示，科思創(chuàng)將 ADNOC International視為一個財力雄厚、著眼長遠的合作伙伴， ADNOC將助力科思創(chuàng)在各種市場條件下，推動‘可持續(xù)未來’戰(zhàn)略。雙方互補的增長戰(zhàn)略，以及對先進技術(shù)、創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展的共同承諾，是雙方合作的重要基石。ADNOC董事總經(jīng)理兼集團首席執(zhí)行官Sultan Ahmed Al Jaber 博士表示，與科思創(chuàng)的合作，強化了ADNOC實現(xiàn)投資組合多元化的承諾。雙方協(xié)調(diào)一致的戰(zhàn)略，使得未來雙方能夠獨具優(yōu)勢地滿足全球日益增長的能源和化工產(chǎn)品需求，并加速向循環(huán)經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型。
根據(jù)慧正資訊的了解，作為收購方的ADNOC計劃向科思創(chuàng)股東提出每股62.00歐元的現(xiàn)金收購要約，對應(yīng)的科思創(chuàng)股權(quán)總價值約為117億歐元。該報價較2023年6月19日（即媒體開始報道潛在交易的前一日）的未受影響收盤價溢價約54%，較2024年6月23日（即科思創(chuàng)宣布開始確認性盡職調(diào)查并進入具體談判前的最后交易日）的收盤價溢價21%。
該收購要約的完成需獲得至少50%加1股的股東同意，且需按慣例通過相關(guān)審查，包括并購審查、外資審查以及歐盟外資補貼審批。
在這份有效期至2028年底的聯(lián)合投資協(xié)議中，科思創(chuàng)與ADNOC集團的相關(guān)實體，包括ADNOC International，就合作關(guān)系的基本支柱達成了一致。協(xié)議特別明確了ADNOC International的幾項義務(wù)，即要求其維持科思創(chuàng)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)活動、公司治理和組織架構(gòu)。
ADNOC International已向科思創(chuàng)保證，將全力支持科思創(chuàng)的“可持續(xù)未來”戰(zhàn)略及其進一步實施。為此，收購方將在交易完成后，通過簡化的排除認購條款，按要約收購價格認購科思創(chuàng)增發(fā)的10%股份。按照每股62.00歐元的收購價格，科思創(chuàng)將獲得11.7億歐元，用于推動其增長戰(zhàn)略的進一步實施。
科思創(chuàng)董事會已同意，在遵守其信托責任的前提下，若ADNOC International打算實施退市要約和/或強制收購（squeeze-out），則將予以支持。
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