COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
慧正資訊:亞太地區的油漆和涂料市場是世界上最大的市場。該地區由多個地區和國家組成。由于經濟增長放緩,市場增長速度不如以前那么快。但從長遠來看,Orr & Boss咨詢公司預計該地區經濟和人口趨勢良好,市場將恢復增長。
亞太地區油漆和涂料市場規模
亞洲油漆和涂料市場的總市場規模估計為283億升和894億美元。市場由中國主導。盡管中國的增長速度不如前幾年那么快,但它仍然是世界上最大的油漆和涂料市場。南亞(主要是印度)和日本和韓國是其次最大的地區。
中國
影響市場的主要趨勢是中國的增長放緩。房地產市場下滑,因此新建筑應用中使用的任何涂料都持平或下降。此外,制造業也持平。這導致中國市場增長非常有限。盡管重涂保持穩定并顯示出一些增長。Orr & Boss預計今年剩余時間和明年的增長將保持這種狀態,然后在2026年開始復蘇。中國油漆和涂料市場的一個亮點是電動汽車的增長。中國的電動汽車產量持續增長。
南亞
南亞(主要是印度)是世界上增長最快的地區,因為其經濟快速增長。影響印度增長的因素包括有利的人口和經濟趨勢。
印度現在是世界上人口最多的國家。它不僅人口眾多,而且還在不斷增長。此外,人口相對年輕。這一點很重要,因為年輕人正在進入勞動力市場,這將推動油漆和涂料的需求。
不僅人口年輕且不斷增長,而且還在向城市遷移。印度的城市化率很高。隨著人們從農村地區遷往城市,中產階級消費者的數量往往會增加。這導致了涂料市場的強勁增長。印度政府有多個旨在投資基礎設施的計劃,這推動了涂料的增長。所有這些都促使跨國公司在印度投資,這進一步推動了經濟增長。
盡管有這些積極因素,但印度并不能免受某些全球經濟趨勢的影響,尤其是與通貨膨脹有關的趨勢。許多印度涂料消費者繼續降低涂料購買量,以抵消通貨膨脹。因此,過去購買高檔涂料的消費者現在購買中檔涂料;購買中檔涂料的消費者現在購買低端經濟型涂料。
這導致市場銷量增長超過了價值增長。盡管市場受到這種影響,但Orr & Boss預計增長仍將繼續。印度的人均涂料消費量仍然很低。因此,市場增長空間很大。
日本和韓國
日本和韓國是亞太地區第二大涂料市場,占總量的14%。日本占總量的10%,韓國占總量的4%。這些市場更為成熟,因此增長速度并不快。就日本而言,市場持平。就韓國而言,油漆和涂料市場增長緩慢。
東南亞
東南亞國家有望繼續增長。由于越南市場出現的房地產市場問題阻礙了越南建筑市場的發展,今年的增長受到限制。
正如上一段關于印度的討論,消費者一直在降低涂料購買量,這導致市場整體價值增長緩慢。但南亞的許多經濟和人口趨勢也發生在東南亞。人口增長、年輕化和城市化將從長遠來看推動市場更強勁的增長。
澳大利亞和新西蘭
澳大利亞和新西蘭的油漆和涂料市場是一個成熟的市場,在較長時期內一直保持穩定增長。與其他地區一樣,裝飾是最大的細分市場,但市場終端應用多種多樣。與世界其他地區一樣,可持續性是一個關鍵趨勢,因為消費者對環保產品的興趣越來越大。
中亞
中亞包括哈薩克斯坦、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦等國家。該市場是區域市場中最小的一個,但增長迅速,預計還將繼續增長。
趨勢
影響亞太涂料市場的趨勢與影響世界其他市場的趨勢相似。其中一些趨勢包括:
• 可持續性:人們繼續越來越關注可持續性。可持續涂料正在推動水性涂料和高固體份涂料的更多使用。但可持續性越來越意味著減少碳足跡。降低涂料的固化溫度是減少涂料碳足跡的一種方法。
但考慮到一些較大的客戶正在進行生命周期分析,整個涂料解決方案需要具有更低的碳足跡。因此,減少原材料供應商和涂料制造廠的碳排放非常重要。
• 電動汽車:電動汽車市場在中國增長強勁,在其他國家也將開始增長。這導致涂料使用量的增加。此外,在一些情況下,它還導致使用不同類型的涂料。
• 可再生能源:用于可再生能源應用的涂料增長迅速。風能、太陽能和其他可再生能源類型的應用正在增長。這種增長已經在中國出現,預計該地區其他一些市場也會增長。
• 涂料購買量降低:為了應對通貨膨脹,許多消費者正在降低涂料購買量。過去購買高檔涂料的人現在購買中檔涂料;購買中檔涂料的人現在購買低端經濟型涂料。一些過去購買經濟型涂料的人已經退出市場。
總的來說,由于全球經濟放緩,亞太地區油漆和涂料市場的增長正在放緩。歐洲和北美經濟放緩導致對亞洲制造的商品的需求減少。此外,中國和其他地區房地產市場的下滑也導致對油漆和涂料的需求放緩。盡管面臨這些挑戰,Orr & Boss仍然對市場的未來增長持樂觀態度。有利的人口結構和經濟趨勢將推動市場向前發展。
2024年亞太地區涂料企業15強
除了對亞太地區未來增長趨勢進行預測之外,今年6月份,Orr & Boss還整理了今年亞太地區15強涂料企業(數據基于2023年銷售額):
1.立邦
公司總部所在地:日本大阪
網站: nipponpaint-holdings.com
所有權:上市公司
競爭對手:宣偉、阿克蘇諾貝爾、Kansai Paint、Axalta、PPG 和 BASF
關鍵數據
總收入:1.44萬億日元(102億美元)
涂料收入:1.356萬億日元(96.04億美元)
地區銷售額:中國 42.7%、日本 11.5%、澳大利亞和新西蘭 19.5%、歐洲 10.5%、北美和拉丁美洲 9.5%、中國和日本以外的亞洲 6.3%
分部銷售額:裝飾 63%;汽車 OEM 13%;一般工業 + 卷材 7%、其他涂料(汽車修補漆、船舶及其他)16%、精細化學品(表面處理)1%
2.亞洲涂料
公司總部所在地:印度孟買
網站: asianpaints.com
所有權:上市公司
競爭對手:阿克蘇諾貝爾、巴斯夫、伯爵涂料、佐敦、關西涂料、立邦
關鍵數據
總收入:353,820億印度盧比(42.85億美元)
涂料收入:3449.75億印度盧比(41.8億美元)
地區銷售額:印度 89.8%、中東和非洲 5.7%、印度以外的亞洲 4.0%(尼泊爾、斯里蘭卡、孟加拉國和印度尼西亞)、南太平洋 0.5%(斐濟、所羅門群島、瓦努阿圖和薩摩亞)
分部銷售額:印度家居裝飾 88.2%、印度工業涂料 3.1%、國際業務 8.7%
3.關西涂料
公司總部所在地:日本大阪
網站: kansai.co.jp
所有權:上市公司
競爭對手:立邦、阿克蘇諾貝爾、PPG和巴斯夫
關鍵數據
總收入:5623億日元(39.8億美元)
涂料收入:5620 億日元(39.8 億美元)
地區銷售額:日本 29.4%、印度 24.3%、歐洲 24.2%、亞洲 12.8%、非洲 7.6%、北美 1.6%
分部銷售額:裝飾漆 25.6%、汽車 OEM 漆 30.7%、修補漆 5.2%、一般工業漆 26.3%、防護漆 6.0% 及其他漆 6.2%
4.伯爵涂料
公司總部所在地:印度加爾各答
網站:bergerpaints.com
所有權:上市公司
競爭對手:亞洲涂料、關西涂料、阿克蘇諾貝爾
關鍵數據
總收入:40 億印度盧比(15.9 億美元)
涂料收入:1271億印度盧比(15.39億美元)
地區銷售額:亞太地區 96.7%,歐洲 3.3%
分部銷售額:裝飾漆 85.6%、防護漆 8.1%、汽車 OEM 漆 2.7%、通用工業漆 2.6%、粉末漆 0.8% 以及汽車修補漆 0.2%
5.三棵樹
公司總部所在地:中國莆田
網址:3treesgroup.com
所有權:上市公司
競爭對手:立邦、宣偉和大寶漆
關鍵數據
總收入:124.8 億元人民幣(17.6 億美元)
涂料收入:10,5040 億元人民幣(14.86 億美元)
地區銷售額:亞洲 100%
分部銷售額:裝飾材料 99.67% 、工業木材 0.33%
6.KCC
公司總部所在地:韓國首爾
網站: kccworld.co,kr
所有權:上市公司
競爭對手:阿克蘇諾貝爾、朝光涂料、關西涂料、納路涂料、PPG、三和涂料
關鍵數據
總收入:6.23萬億韓元(47.7億美元)
涂料收入:1.557萬億韓元(11.9億美元)
分部銷售額(Orr & Boss 估計):40% 涂料(包括建筑、工業、防護和船舶、粉末、汽車 OEM 和汽車修補漆)、40% 建筑材料、20% 其他
7.中涂化工
公司總部所在地:日本東京
網站:cmp.co.jp
所有權:上市公司
競爭對手:立邦、關西涂料、阿克蘇諾貝爾、海虹老人、佐敦、KCC、PPG
關鍵數據
總收入:1161.7億日元(8.23億美元)
涂料收入:1158.25 億日元(8.2 億美元)
地區銷售額:亞太地區 77%、歐洲 23%
分部銷售額:船舶 87.5%、防護 12.5%
8.美涂士
公司總部所在地:中國順德
網址:http://www.maydos.cn/
所有權:私人
競爭對手:立邦、宣偉、大寶漆、巴德士、三棵樹、嘉寶莉
關鍵數據
總收入:47 億元人民幣(6.68 億美元)
涂料收入:47 億元人民幣(6.68 億美元)
地區銷售額:亞太地區 92.3%、中東和非洲 4.9%、南美 2.3%、北美 0.25%、歐洲 0.26%
分部銷售額:裝飾漆75%、一般工業漆18%、家具漆7%
9.四國化研
公司總部所在地:日本大阪
網站:sk-kaken-co.jp
所有權:上市公司
競爭對手:立邦、關西涂料、諾格涂料、阿克蘇諾貝爾
關鍵數據
總收入:1008.8億日元(7.14億美元)
涂料收入:938.2 億日元(6.64 億美元)
地區銷售額:亞太地區 100%
分部銷售額(Orr & Boss 估計):裝飾 70%、防護 25%、其他 5%
10.TOA涂料
公司總部所在地:泰國北欖府 Bang Sao Thong
網站: toagroup.com
所有權:上市公司
競爭對手:阿克蘇諾貝爾、立邦、佐敦
關鍵數據
總收入:240億泰銖(6.4億美元)
涂料收入:213.7 億泰銖(6.15 億美元)
地區銷售額:泰國 84.9%、越南 7.2%、其他 7.9%
分部銷售額:裝飾漆 61%、非裝飾漆及涂料產品 36%、其他業務產品 3%
11.湘江涂料
公司總部所在地:中國長沙
網 址:xjpaint.com
所有權:私有
競爭對手:阿克蘇諾貝爾、艾仕得、巴斯夫、嘉寶莉、立邦涂料和PPG
關鍵數據
總收入:41.9 億元人民幣(5.93 億美元)
涂料收入:38.7 億元人民幣(5.47 億美元)
地區銷售額:100% 亞洲
分部銷售額:汽車OEM 73.2%、一般工業 23.1%、裝飾 0.9% 和粉末 0.7%
12.納路涂料
公司總部所在地:韓國安養市
網站: norooholdings.com
所有權:上市公司
競爭對手:KCC、Kunsul、三和涂料、朝光涂料、Dongju和PPG
關鍵數據
總收入:7805.7 億韓元(5.98 億美元)
涂料收入:7020億韓元(5.83億美元)
地區銷售額:韓國 80%,其他亞洲地區 20%
分部銷售額:裝飾 40%、汽車 OEM 20%、卷材 15%、一般工業 15%、汽車修補漆 8%、其他 2%
13.嘉寶莉
公司總部所在地:中國江門
網站: carpoly.com
競爭對手:阿克蘇諾貝爾、立邦、三棵樹、宣偉、展辰和大寶漆
關鍵數據
總收入:36.3億元人民幣(5.13億美元)
涂料收入:36 億元人民幣(5.09 億美元)
地區銷售額:亞太地區 99.2%、歐洲 0.3%、大洋洲 0.3%、中東和非洲 0.1%、南美洲 0.01% 和北美洲 0.1%。
分部銷售額:裝飾 72.3%、工業木材 23.7%、一般工業 2.4%、其他 1.6%。
注:嘉寶莉已被北新建材收購,并更名為北新嘉寶莉,該名稱自2024年7月2日起使用
14.三和涂料
公司總部所在地:韓國首爾
網站: spi.co.kr
所有權:上市公司
競爭對手:阿克蘇諾貝爾、朝光涂料、載福涂料、KCC和納路涂料
關鍵數據
總收入:6,314 億韓元(4.84 億美元)
涂料收入:6124 億韓元(4.69 億美元)
地區銷售額:韓國 81%、亞洲(韓國除外) 18%、北美及中東和非洲 1%
15.大日本涂料
公司總部所在地:日本大阪
網站:dnt.co.jp
所有權:上市公司
競爭對手:立邦、關西涂料、中涂化工
關鍵數據
總收入:719.4 億日元(5.09 億美元)
涂料收入:604 億日元(4.28 億美元)
地區銷售額:日本 87%、亞洲(日本除外) 12%、北美 1%
分部銷售額:防護25%,一般工業及線圈30%,裝飾10%,其他運輸10%,汽車OEM6%,其他19%
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com