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慧正資訊：8月29日，證監會同意成都佳馳電子科技股份有限公司
佳馳科技成立于2008年，總部設在四川省成都市新經濟產業園，是國內主要的電磁功能材料與結構提供商，旗下擁有成都佳騁電子技術有限公司、深圳佳馳康電子科技有限公司等多家子公司。佳馳科技的招股說明書不僅詳盡闡述了公司募集資金的用途規劃，還全面披露了公司的營業收入狀況、股權結構布局以及可能面臨的經營風險等重要信息。
佳馳科技實際控制人為鄧龍江，持股比例達22.38%。鄧龍江擁有電子科技大學電子材料專業的碩士研究生學歷，是中國工程院院士及電子科技大學教授。鄧龍江長期從事電磁輻射控制材料領域的基礎理論、制備技術和工程應用研究。并在此領域取得了顯著成就，包括獲得國家技術發明獎二等獎、國家科技進步獎二等獎、國防科學技術進步獎一等獎等多項榮譽，擁有100余件發明專利。2024 年2月4日至今，鄧龍江未在佳馳科技任職。
營收高速增長 高毛利下的營收高速增長
2021年至2023年，佳馳科技主營業務的收入分別為5.3億元、7.69億元和9.81億元；增速分別為89.90%、45.04%、27.55%；毛利率分別為82.58%、82.15%和76.91%。同期實現歸母凈利潤為1.67億元、4.84億元和5.64億元。
2024 年1-3月，佳馳科技預計實現營業收入1.3億元至1.36億元，同比上升2.98%至7.74%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤 6656.39萬元至 7049.09萬元，同比上升2.04%至8.06%；實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤6506.25萬元至6898.95萬元，同比上升1.27%至7.38%。
服務軍工的隱身功能涂層材料
佳馳科技收入主要來自于隱身功能涂層材料、隱身功能結構件產品的銷售。具體來看，2021至2023年，隱身功能涂層材料的收入分別為2.61億元、4.03億元、6.17億元；隱身功能結構件的收入分別為2.27億元、3.28億元、3.11億元。
佳馳科技公司產品以軍用產品為主。2021年至2023年，佳馳科技軍品業務收入占比超過95%，按照暫定價結算的軍品收入分別為2.72億元、4.94億元、6.59億元，占當期營業收入的比例分別為51.46%、64.30% 和67.27%。
截至2023年12月31日，佳馳科技研發人員數量為135人，研發人員占比超過32%。2023年，佳馳科技研發投入占比8.86%。佳馳科技堅持自主創新，形成了覆蓋基礎研究、前瞻研究、研究成果轉化的科研創新體系，具有強大的科研創新能力，在軍工領域擁有先發優勢。目前，佳馳科技獲得了19項發明專利，形成了12項核心技術，并承擔多項國家重大重點科研項目，取得了明顯的技術優勢。
客戶集中度較高
因所處的軍工行業具有特殊特點。2021至2023年佳馳科技應收賬款和應收票據合計賬面余額占各期營業收入的比例分別66.91%、88.16%和 100.34%。另外，佳馳科技還存在客戶集中度較高的風險。2021至2023年，佳馳科技五大客戶銷售金額占當期營業收入的比例為94.93%、97.04% 和96.74%。
募資12億用于產能和業務拓展
佳馳科技擬募集資金12.45億元，分別用于電磁功能材料與結構生產制造基地建設項目6.18億元，電磁功能材料與結構研發中心建設項目3.27億元，補充營運資金3億元。
證監會同意佳馳科技首次公開發行股票并在科創板上市的注冊申請，意味著佳馳科技向上市的最后一步邁進。回顧佳馳科技的上市之路，可謂一波三折。自2022年6月上市申請獲上交所受理以來，佳馳科技經歷了監管現場檢查、財務資料過期導致的審核中止，以及IPO過會等多個階段。2024年3月，佳馳科技遞交了科創板上市注冊稿，然而僅兩個月左右，便因保薦人問題導致IPO中止。8月12日，證監會恢復佳馳科技的發行注冊程序，30日同意佳馳科技首次公開發行股票并在科創板上市的注冊申請。
若佳馳科技未來能成功上市，將成為繼華秦科技之后第二家隱身涂料上市公司。
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