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由中國涂料工業(yè)協(xié)會主辦、北京涂博國際展覽有限公司承辦的2024中國國際涂料博覽會，于2024年8月7-9日在上海新國際博覽中心隆重舉辦，全球涂料行業(yè)目光再次聚焦上海。展會同期舉辦了“2024綠色環(huán)保型涂料溶劑市場論壇”，論壇中重點(diǎn)分析了溶劑油、苯類、醇醚及酯類等涂料常用溶劑的市場行情及應(yīng)用現(xiàn)狀，并結(jié)合中國涂料行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對溶劑類產(chǎn)品的未來走勢進(jìn)行了判斷。本次論壇由中國涂料工業(yè)協(xié)會主辦，山東隆眾信息技術(shù)有限公司承辦。
本次論壇匯聚了溶劑廠商、涂料廠商等多方代表，通過分享和交流，充分利用本次論壇，拓展視野，結(jié)交新友，收獲知識推動中國涂料綠色溶劑高質(zhì)量。
中國涂料行業(yè)工業(yè)協(xié)會副秘書長齊祥昭
論壇伊始，中國涂料行業(yè)工業(yè)協(xié)會副秘書長齊祥昭介紹了2024上半年中國涂料整體經(jīng)營情況，并對綠色低碳轉(zhuǎn)型背景下的中國涂料行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了研判。
齊祥昭介紹，1-6月國民經(jīng)濟(jì)整體形勢向好，GDP增長幅度約5%。但國內(nèi)需求有效需求不足，企業(yè)經(jīng)營壓力較大，重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)較多。上半年，房地產(chǎn)總體需求降低；汽車產(chǎn)銷兩旺，新能源汽車出口增速明顯放緩；工程機(jī)械經(jīng)歷了前一輪高峰期之后，本年度基本處于筑底企穩(wěn)的態(tài)勢，上半年開工了約57%；上半年船舶完工量和新接訂單同比增長；集裝箱同比增長202.5%，需求周期性增長恢復(fù)到2021年水平；在新能源方面，風(fēng)、光新裝機(jī)量增加18%；家具制造同比增長5.9%，利潤增長18.5%；儲能裝備出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，進(jìn)入調(diào)整期。
1-6月，中國涂料行業(yè)產(chǎn)量為1755.6萬噸，同比增長2%，主營業(yè)務(wù)1906.3億元，同比增長0.4%，利潤112.3億元，同比增長7.6%。主營業(yè)務(wù)收入在2024年初轉(zhuǎn)為正增長，利潤總額增速基本保持5%以上；存貨總體處于上升態(tài)勢，行業(yè)應(yīng)注意庫存積壓問題；應(yīng)收賬款緩慢上升，占主營收入比約27%；營業(yè)成本整體上升。
齊祥昭還對7月份剛剛發(fā)布的《精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案》2024-2027進(jìn)行了解讀。《實(shí)施方案》提出到2027年，石化化工產(chǎn)業(yè)精細(xì)化延伸取得積極進(jìn)展：在產(chǎn)品供給方面，圍繞經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需求，攻克一批關(guān)鍵產(chǎn)品，對重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)；在技術(shù)攻關(guān)方面，突破一批綠色化、安全化、智能化關(guān)鍵技術(shù)，能效水平顯著提升，揮發(fā)性有機(jī)物排放總量大幅降低，本質(zhì)安全水平顯著提高；在企業(yè)培育方面，培育5家以上創(chuàng)新引領(lǐng)和協(xié)同集成能力強(qiáng)的世界一流企業(yè)，培育500家以上專精特新小巨人企業(yè)；在集聚發(fā)展方面，創(chuàng)建20家以上以精細(xì)化工為主導(dǎo)、具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢的化工園區(qū)，形成大中小企業(yè)融通、上下游企業(yè)協(xié)同的創(chuàng)新發(fā)展體系。
關(guān)于下半年行業(yè)發(fā)展趨勢，齊祥昭認(rèn)為，有利因素方面，國際需求尚無明顯減弱趨勢，但不利因素包括，國際貿(mào)易受政治因素、貿(mào)易摩擦、地緣沖突等影響趨勢仍將繼續(xù)加劇。涂料和顏料受到了海外反傾銷調(diào)查的影響還將存在。國內(nèi)需求方面，汽車、新能源、船舶、儲能和集裝等領(lǐng)域快速增長，但房地產(chǎn)依舊處于下行趨勢，對建筑裝飾涂料的發(fā)展產(chǎn)生了持續(xù)的不利影響。
在全年涂料、顏料的發(fā)展預(yù)測上，齊祥昭預(yù)測年度出口量保持增速將在10%左右，鈦白粉出口量在反傾銷執(zhí)行前將因海外備貨走高，或?qū)⒊^15%，出口價(jià)格將持續(xù)走高，氧化鐵顏料北美、亞洲市場預(yù)計(jì)有周期性的回暖。預(yù)計(jì)涂料全年產(chǎn)量增長6%，總營業(yè)收入增長2%，利潤增長8%左右。
隆眾資訊分析師相淼佳
隆眾資訊分析師相淼佳以《綠色行業(yè)發(fā)展，傳統(tǒng)油性涂料面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)》為主題，對丁酮、丙酮和二苯類溶劑的市場情況進(jìn)行了總結(jié)和分析。她介紹，在酮類溶劑中，2024年上半年丁酮無新增裝置投產(chǎn)，產(chǎn)能基數(shù)穩(wěn)定在91.5萬噸，呈現(xiàn)下滑趨勢。上半年丙酮無新增裝置投產(chǎn)，產(chǎn)能基數(shù)穩(wěn)定在391萬噸。在產(chǎn)品供需平衡方面，丁酮受國外裝置檢修，出口量增加，國內(nèi)檢修裝置減少，內(nèi)貿(mào)供應(yīng)增加；丙酮內(nèi)貿(mào)增加，進(jìn)口量減少，上半年丙酮行業(yè)無新產(chǎn)能進(jìn)入。膠粘劑和溶劑型涂料分別占據(jù)了丁酮需求量的35%和16%，預(yù)計(jì)下半年丁酮市場價(jià)格高點(diǎn)將出現(xiàn)在10月份。
在芳烴產(chǎn)品方面，甲苯/二甲苯投產(chǎn)進(jìn)度晚于預(yù)期，其與下游價(jià)差長期維持在較高水平。目前兩苯發(fā)展面臨著潛在供應(yīng)增量、產(chǎn)品過剩量的消化、下游利潤不足和政策導(dǎo)向消費(fèi)稅的問題。預(yù)期未來更多的甲苯、二甲苯轉(zhuǎn)化為純苯和對二甲苯，同時(shí)隨著甲苯的產(chǎn)能過剩，甲苯出口的渠道將得到極大的開拓。
隆眾資訊分析師朱亞魯
隆眾資訊分析師朱亞魯以200#溶劑油和輕質(zhì)白油為研究產(chǎn)品，分享了《涂料技術(shù)進(jìn)步與綠色發(fā)展新方向，共促傳統(tǒng)溶劑行業(yè)格局轉(zhuǎn)變》的主題報(bào)告。她介紹，目前國標(biāo)200#溶劑油主要用于涂料稀釋劑，國內(nèi)現(xiàn)有廠家在6-7家，產(chǎn)量維持在5-6萬噸/年。在溶劑型涂料之中，主要溶劑包括溶劑油、苯類溶劑和酯類溶劑，其中200#溶劑油主要應(yīng)用于醇酸涂料的稀釋和溶解。近年來醇酸涂料產(chǎn)量穩(wěn)定，所以200#溶劑油的供應(yīng)也相對穩(wěn)定。
輕質(zhì)白油在涂料中的應(yīng)用量低于200#溶劑油，2023年輕質(zhì)白油納入了消費(fèi)稅征稅范疇，造成了白油價(jià)格抬升了，涂料企業(yè)因成本控制的要求，對該溶劑的需求明顯下滑。
隆眾資訊分析師孫茹月
隆眾資訊分析師孫茹月在《醇醚及酯產(chǎn)品匯報(bào)》中介紹，乙二醇醚通過醋酸酯化形成乙二醇醚酯系列產(chǎn)品，主要應(yīng)用于涂料、油墨、電子和清洗劑。以乙二醇丁醚為例，目前國內(nèi)總需求量為22萬噸/ 年左右，國內(nèi)總體產(chǎn)能在8-10萬噸左右，存在明顯的進(jìn)口缺口，進(jìn)口國主要以中東、美國、韓國和臺灣為主。下半年的乙二醇丁醚的價(jià)格，預(yù)計(jì)8-12月，該產(chǎn)品價(jià)格在保持低幅的增長，價(jià)格區(qū)間在10600元/噸-12800元/噸。在出口方面，中國對俄羅斯的出口量增長值得關(guān)注。
丙二醇醚及酯的生產(chǎn)企業(yè)，81%為民營企業(yè)，僅張家港陶氏化學(xué)為外資企業(yè)。目前國內(nèi)丙二醇甲醚的產(chǎn)能在40萬噸/年左右，實(shí)際產(chǎn)量在30萬噸/年左右；丙二醇甲醚醋酸酯的產(chǎn)能在30萬噸/年左右，實(shí)際產(chǎn)量在22萬噸/年左右。丙二醇醚及酯因下游需求穩(wěn)定，產(chǎn)能充足，因此產(chǎn)品價(jià)格相對穩(wěn)定。
展望未來，原產(chǎn)于美國和歐盟相關(guān)產(chǎn)品的反傾銷陸續(xù)撤銷，進(jìn)口產(chǎn)能有可能對國內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格造成沖擊。在應(yīng)用和替代方面，水性涂料必須添加成膜物質(zhì)，乙二醇丁醚可以不用水稀釋直接加到涂料體系中，未來乙二醇丁醚存在增長空間，另該產(chǎn)品在防凍劑領(lǐng)域有較大的應(yīng)用空間。乙二醇叔丁醚在相同配方下代替乙二醇丁醚對涂料的性能無不良影響，國內(nèi)產(chǎn)能迅速投建后，將搶占乙二醇丁醚的市場需求。孫茹月也表示，因?yàn)橐叶级∶汛嬖谝欢馕逗投拘裕h(huán)保要求較高的行業(yè)基本將其排除在外，也限制了未來的部分應(yīng)用場景。
2024 年是“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，中國煉化一體化項(xiàng)目持續(xù)穩(wěn)定推進(jìn)，中國石化產(chǎn)業(yè)繼續(xù)蓬勃發(fā)展，涂料溶劑各品種百花齊放，百家爭鳴，溶劑油類、苯類，醇醚及酯類市場活躍度繼續(xù)提升，資源更加充足。溶劑在涂料的發(fā)展進(jìn)程中發(fā)揮著重要的作用，在這個(gè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的時(shí)代，涂料行業(yè)行業(yè)正經(jīng)歷著深刻的變革和快速的發(fā)展，也推動了涂料溶劑的多元化和綠色化升級。
本次論壇在“2024中國國際涂料博覽會”同期舉辦，同期30余場專業(yè)論壇秉承展會“綠色低碳 科創(chuàng)未來”的主題，以低碳、創(chuàng)新為內(nèi)核，以行業(yè)高性能、綠色發(fā)展為宗旨，推動涂料顏料行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。未來，中國涂料行業(yè)將加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)提升產(chǎn)品市場綜合競爭力，努力實(shí)現(xiàn)涂料行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
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