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慧正資訊：俄羅斯涂料行業對從政治中立國家(主要是中國和土耳其)大量進口涂料的影響感到擔憂。過去兩年，外國供應商在很大程度上幫助填補了西方巨頭離開后留下的市場空白，但現在它們的存在限制了本土企業的進一步增長機會。
2024年5月30日，俄羅斯經濟發展部下屬關稅控制工作組拒絕了一批涂料企業提出的將成品涂料進口關稅從目前的6.5%提高到15%的提議。
俄羅斯涂料制造商聯盟“Soyuzkraska”在后續聲明中表示，該組織管理層認為，這一決定“更多的是出于政治考慮”，而非經濟考慮。
據俄羅斯化學工業綜合體NIITEKHIM科學研究機構估計，近年來，俄羅斯從當地官員通常稱之為友好國家的貨物供應激增。
據NIITEKHIM計算，2022-2023年俄羅斯從中國進口的涂料數量與2021年相比幾乎翻了一番，但沒有提供具體數字。分析師報告稱，從土耳其進口的涂料數量也大幅增加。
自2022年初以來，俄羅斯政府一直限制公眾獲取外貿數據，以保護供應鏈免受西方制裁。
俄羅斯國民經濟與公共行政學院高級研究員Alexander Firanchuk表示：“由于缺乏俄羅斯對外貿易和結算結構的詳細統計數據，許多過程只能通過間接跡象或基于匯總統計數據來判斷。”
雖然目前還沒有關于俄羅斯從中國進口涂料的單獨數據，但仍可以通過總體化學品進口動態判斷現有趨勢。在這一領域，中國對俄羅斯的出口份額在過去兩年中幾乎翻了一番，從2021年的13%增至27%。
西方涂料仍然存在
值得注意的是，官方數據顯示，哈薩克斯坦鞏固了其作為俄羅斯市場領先供應國的地位，供應份額從25%躍升至創紀錄的39%。
一些俄羅斯分析人士認為，通過中亞國家（首先是哈薩克斯坦）的交付量增長，實際上是偽裝后的從歐盟的進口，而這一進口在2022年7月就已停止。
當地工程公司ECG Center透露：“盡管通過第三國，歐洲仍繼續與俄羅斯進行貿易，并千方百計地試圖繞過美國的制裁。正是由于這種平衡的立場，當歐盟政客用好戰的言論來吸引選民，并在商業上保持務實時，俄羅斯經濟才能夠適應新的條件。”
但新的配送模式也明顯存在一些弊端，ECG中心分析師指出，消費者需要為繁瑣的物流和中介服務支付兩倍甚至三倍的價格。
分析人士聲稱：“西方商品供應的新路線對任何人來說都不是秘密”，并補充說，哈薩克斯坦已經成為向俄羅斯運送涂料等制裁商品的關鍵“樞紐”，但并不是唯一的“樞紐”。
談到歐洲與后蘇聯國家的貿易，存在許多異常現象。例如，歐洲商品與服務中心援引官方統計數據指出，過去兩年波蘭對吉爾吉斯斯坦的出口增長了19倍。土耳其、格魯吉亞甚至沙特阿拉伯也被用作從歐洲向俄羅斯市場運送化工產品的樞紐。
“底線顯而易見：歐洲對俄羅斯的出口沒有大幅下降，包括受制裁的工業品。大多數歐洲國家仍在與俄羅斯進行貿易。沒有西方服裝品牌、奢侈化妝品和Netflix，受苦的是普通公民，而需要的東西是進口的，盡管很困難，但對各方都有利。”ECG中心表示。
俄羅斯近兩年沒有生產西方涂料。2024年6月，巴斯夫將其位于莫斯科州的工廠出售給當地公司 Lakra Synthes，成為該國現存的幾家歐洲涂料制造商之一。
觀察人士表示，巴斯夫很幸運地獲得了俄羅斯政府的批準，因為俄羅斯政府一直在加大外國投資者告別在俄資產的難度。
制裁限制進口
然而，俄羅斯涂料制造商最擔心的還是中國涂料的大量涌入。
俄羅斯國民經濟與公共管理學院高級分析師Dmitry Desyatichenko對當地新聞媒體Vedomosti表示：“當市場被歐洲人主導時，中國涂料大規模進入俄羅斯的前景非常模糊，但現在這一前景正變得更加現實。從中期來看，這甚至可能削弱國內中小型涂料制造商的有效競爭能力。”
他說，只有高度專業化的產品制造商才能在這種環境下感到安全。
Desyatichenko警告說：“國內涂料企業的發展和搶占市場份額的機會窗口并不大。”
俄羅斯著名防火防腐涂料制造商OZ公司首席執行官Grigory Shifrin也認為，從中國進口的產品對這些細分市場影響不大。
“從中國進口最多的產品是膩子、填料、印刷油墨和水性涂料。非水性涂料的進口量在實物上沒有增加，”他說。
據當地智庫MarketGuide稱，過去兩年，俄羅斯進口的水基和非水基非耐火材料的數量下降了30%。“因此，在我們這個領域，與中國在成品方面的競爭還不明顯，”Shifrin指出。
然而，有跡象表明，對中國涂料進口勢不可當的擔憂可能有些言過其實，因為近幾個月中國對俄羅斯化工產品出口的動態參差不齊。
海關總署透露，2024年3月，俄羅斯化工產品進口額與上年相比下降了26%，降至41億美元。總體而言，俄羅斯從亞洲的進口下降了17%，從歐洲的進口下降了25%。
人們認為，支付問題是2024年導致俄羅斯對外貿易下滑的主要因素。在美國總統拜登于2023年12月22日威脅對促進與俄羅斯貿易的第三國銀行和金融機構實施二級制裁后，中國大型銀行開始審查所有涉及俄羅斯企業的交易。
據報道，這一問題正變得越來越緊迫。今年5月，俄中貿易委員會報告稱，俄羅斯企業和個人90%的付款從未到達中國銀行的賬戶。
目前尚不清楚涂料業務受到受到的影響有多大。
蓋達爾研究所國際貿易實驗室研究員Dmitry Kuznetsov表示：“中國銀行以及其他中立國家的銀行已經對二級制裁威脅加大做出了反應，徹底檢查了制裁名單上的商品和進口商的付款情況。”
因此，中國出口商開始要求對訂購的貨物全額預付款。
Kuznetsov表示，基本上，在出口商收到付款之前，貨物的發貨甚至到貨都不一定發生。“但在俄羅斯，我們看到出口商，甚至是中立國家的出口商，在收到付款之前拒絕向俄羅斯發貨，這在很大程度上與原則上收不到付款的風險有關。在這方面，我們現在看到貨物短缺，付款問題始于1月至2月，并持續到今天。”
這些問題可能還有另一個方面，因為俄羅斯不僅進口成品涂料，還進口原材料。正如Shifrin透露的那樣，工業和貿易部計算出，本地制造商占樹脂、填料和溶劑領域的供應量的30-40%。在其他一些領域，對進口的依賴仍然接近 90%甚至100%。這意味著進口可能中斷可能會給俄羅斯涂料行業帶來相當大的痛苦。
5月30日，俄羅斯經濟發展部關稅控制工作組會議上，官員們還考慮了俄羅斯涂料行業提出的取消原材料進口稅的建議。盡管該建議得到了當局的支持，但該措施尚未實施。
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