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慧正資訊：近年來，印度涂料市場經歷了大幅增長，這得益于多種驅動因素，例如快速的城市化、基礎設施建設、可支配收入的增加和建筑業的蓬勃發展。此外，汽車行業的擴張和工業涂料需求的不斷增長也大大促進了市場的增長。這些因素使印度成為全球增長最快的主要涂料市場。國際咨詢公司Orr & Boss Consulting Inc預計這種快速增長的趨勢將繼續保持。
市場趨勢與挑戰
市場正在經歷環保和可持續涂料日益增長的發展趨勢，這導致了對水性、低VOC（揮發性有機化合物）和環保配方的研究和開發不斷增加。市場主要受到快速城市化、基礎設施建設、可支配收入增加和建筑業蓬勃發展等因素的推動。此外，汽車行業的擴張和對工業涂料的需求也促進了市場的增長。同時，該行業面臨著原材料價格波動、日趨嚴格的環境法規和愈來愈激烈的市場競爭等挑戰。
印度涂料市場概況
印度是南亞最大的市場，占該地區涂料行業的80%以上。盡管新冠疫情給印度涂料市場帶來了很大的挑戰，但印度涂料市場迅速反彈并繼續保持快速增長。印度涂料市場規模在2023年預計為112億美元，預計到2028年將達到160億美元，銷量復合年增長率為6.75%，價值復合年增長率為8.25%。
蓬勃發展的建筑業、復蘇的汽車業和不斷增加的消費支出推動了市場的發展。然而，原材料價格波動和嚴格的環境法規也帶來了挑戰。對于多功能涂料和納米技術等新技術的需求日益增加，環保涂料也在增加。
印度涂料市場細分情況
裝飾涂料
裝飾涂料一直是印度涂料行業的支柱，占據了77%的市場份額。印度國內健康的建設計劃、印度政府的雄心勃勃的計劃，如全民住房、智能城市和不斷加快的城市化進程，是該國裝飾涂料需求的主要推動力。預計這些因素將在中長期內對印度裝飾涂料消費的增長發揮重要作用。
尤其城市化將在裝飾涂料市場的增長中發揮最重要的作用。目前，印度有35%的人口居住在城市地區。過去二十年，城市化步伐明顯加快。這一速度可能會持續下去，預計到2030年，印度將有6億人在城市生活，到2050年將達到 8.2億。根據聯合國的一份報告，到2035年，印度居住在城市地區的人口比例將達到45%。為了滿足不斷增長的城市人口的需求，到2030年，印度必須每年建造6億至8億平方米的城市空間。
目前，印度政府正在積極推動住房建設，旨在為約13億人提供住房。該國未來七年內可能會在住房方面投入約1.3萬億美元，并建造6000萬套新房。由于這些投資，房屋銷售正在快速增長，尤其是在大城市。
工業涂料
盡管最近該國的工業發展取得了不小的進展，但非裝飾性工業涂料的需求僅占印度涂料市場總量的23%。在全球和亞洲其他地區，非裝飾性工業涂料約占市場的50%。印度工業涂料市場的增長數字還無法趕上裝飾性涂料市場的增長數字。
汽車原廠漆和汽車修補漆是印度非裝飾性工業涂料市場最大的兩個細分市場，這兩個細分市場占印度工業涂料市場的三分之一。預計未來汽車OEM、汽車修補、防護和通用工業領域將進一步推動工業涂料市場的發展。自2019年以來，印度組裝的汽車數量以6.6%的復合年增長率增長，預計未來將繼續保持高增長。不僅汽車產量高速增長，而且注冊車輛數量也以每年10%的速度增長，從而推動了修補市場的增長。
預計2023年印度防護涂料市場價值將達到4億美元。未來五年，該市場將保持強勁增長，預計復合年增長率(CAGR)為5%。這一增長的主要動力是城市化、基礎設施建設和工業化。印度防護涂料市場傳統上依賴于環氧樹脂、聚氨酯、丙烯酸和醇酸樹脂等溶劑型涂料。然而，市場明顯轉向更可持續的技術，包括低揮發性有機化合物 (VOC) 涂料和水性環保替代品。這一趨勢與全球減少環境影響和促進可持續發展的努力相一致。
日益激烈的競爭
印度涂料市場最初由少數幾家企業主導，主要包括亞洲涂料、伯爵涂料、關西Nerolac涂料有限公司（Kansai Nerolac Paints Limited）阿克蘇諾貝爾印度公司、靛藍涂料（Indigo Paints）等。
亞洲涂料總部位于印度孟買，是印度第一大涂料公司，始建于1942年，主要從事制造、銷售和分銷油漆、涂料和家居裝飾有關的產品以及提供相關服務。目前，亞洲涂料位居世界涂料公司前十名，亞洲地區第二名，在全球15個國家設有27家涂料制造工廠。2023-2024財年（2023年4月1日-2024年3月31日）亞洲涂料綜合銷售額為3538.2億盧比（42.3億美元），其中，涂料業務銷售額為3449.75億印度盧比（41.8億美元）。
伯爵涂料是印度第二大涂料公司，成立于1923年，總部位于加爾各答，其產品包括內墻和外墻涂料、木器漆、金屬底漆、墻面膩子以及外部隔熱和復合系統 (ETICS)。2023年伯爵涂料涂料業務銷售額1271億印度盧比（15.39億美元）。該公司在印度擁有13家制造工廠，在尼泊爾擁有2家，在波蘭和俄羅斯各擁有1家。其裝飾部門包括“Weathercoat”、“Luxol”、“Silk”和“Easy Clean”等品牌。
關西Nerolac涂料作為日本涂料巨頭關西涂料控股74.99%的子公司，是印度最大的工業涂料和第三大裝飾涂料公司。該公司擁有八家最先進的生產工廠，所有工廠都位于主要汽車生產商附近，是印度汽車涂料行業最具主導地位的企業。關西Nerolac涂料2022-23財年銷售收入為708億印度盧比（8.52億美元）。
阿克蘇諾貝爾印度公司是荷蘭跨國涂料生產商阿克蘇諾貝爾的子公司，是印度第四大涂料生產商，自1954年起在印度運營。阿克蘇諾貝爾印度涉足建筑和工業領域，在印度北部、中部、西部和南部運營著五家工廠。該公司在建筑領域的多樂士品牌是印度建筑涂料行業最受認可的品牌之一。阿克蘇諾貝爾印度2022-23財年銷售收入為381億印度盧比（4.57億美元）。
靛藍涂料成立于2000年，是印度第五大涂料生產公司（基于市值），產品主要涵蓋各種裝飾涂料產品。靛藍涂料在焦特布爾（拉賈斯坦邦）、科欽（喀拉拉邦）和Pudukkottai（泰米爾納德邦）運營著五家工廠。靛藍涂料2022-23財年銷售收入為107億印度盧比（1.29億美元）。
除了這些老牌涂料企業，近年來也看到不少由大型企業集團支持的新進入者，市場競爭愈演愈烈。Grasim Group、Astral、JK Cement、JSW Paints和Pidilite Industries都是新進入者，導致競爭加劇，并可能影響老牌企業的市場份額。
在城市化、基礎設施發展和技術進步的推動下，印度涂料市場呈現出良好的增長前景。盡管面臨挑戰，但隨著環保解決方案和創新涂料的出現，市場正在擴大。然而，激烈的競爭和監管壓力需要涂料企業及時進行戰略調整，以實現持續增長并保持市場領導地位。
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