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慧正資訊，6月7日，巴斯夫集團在中國成功發(fā)行20億熊貓債（24巴斯夫MTN001BC），此次巴斯夫集團在銀行間市場以公開發(fā)行債券的方式募集人民幣20億元，發(fā)行利率2.39%，期限3年，合規(guī)申購金額61.5億元，獲超3倍認購。
熊貓債是一種外國債券，是指境外機構(gòu)在中國境內(nèi)發(fā)行的以人民幣計價的債券，以人民幣進行融資。
該筆債券由巴斯夫愛爾蘭指定活動公司作為發(fā)行人、巴斯夫歐洲公司作為擔保人，中誠信國際信用評級有限責任公司提供評級服務(wù)。據(jù)中誠信國際介紹，中誠信國際評定巴斯夫歐洲公司和巴斯夫愛爾蘭指定活動公司主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定；評定“24巴斯夫MTN001BC”的信用等級為AAA。
作為指定活動公司的巴斯夫愛爾蘭，是巴斯夫歐洲公司的全資子公司，是巴斯夫集團的中心融資平臺。作為擔保人的巴斯夫歐洲公司是巴斯夫集團的母公司，為德國上市公司，截至2023年末無控股股東和實際控制人，其最大股東為Black Rock,Inc.，持有超過5%的投票權(quán)。
巴斯夫集團擁有近160年歷史，是目前全球最大的綜合性化學(xué)品制造企業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋化學(xué)品、材料、工業(yè)解決方案、表面處理技術(shù)、營養(yǎng)與護理和農(nóng)業(yè)解決方案等六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，據(jù)評級報告披露，集團在其活躍的約80%的業(yè)務(wù)領(lǐng)域擁有全球前三的市場地位，并在多個細分領(lǐng)域擁有一系列技術(shù)含量與附加值高的產(chǎn)品。
截至2023年末，巴斯夫集團在全球93個國家共擁有234個生產(chǎn)基地，包括6個大型一體化生產(chǎn)基地，其中德國路德維希港一體化生產(chǎn)基地是全球最大的一體化化工綜合生產(chǎn)設(shè)施。同期末，集團在乙烯（348.00萬噸/年）、丙烯（268.00萬噸/年）、丙烯酸（151.00萬噸/年）、合成氨（137.00萬噸/年）、異氰酸酯（240.00萬噸/年）、聚酰胺前驅(qū)體（122.00萬噸/年）、聚酰胺6和6.6（88.50萬噸/年）等多項重要化工品產(chǎn)能方面排名全球前列，技術(shù)和規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢明顯。集團2021～2023年研發(fā)費用保持在20億歐元以上，2023年集團在全球范圍內(nèi)提交了1046項專利申請，在化工行業(yè)已連續(xù)多年位居Patent Sight專利資產(chǎn)指數(shù)前列，研發(fā)儲備充足；過去5年推出的新產(chǎn)品在2023年為集團貢獻了約100億歐元收入，占當年集團總收入比例超過14%，研發(fā)轉(zhuǎn)化能力強。
根據(jù)慧正資訊的了解，2023年受產(chǎn)品價格和銷量大幅下降，巴斯夫銷售額從2022年的873億歐元跌至689億歐元，公司收入和利潤水平持續(xù)維持低位。相關(guān)機構(gòu)預(yù)計公司2024年盈利或有一定改善，但在全球經(jīng)濟增長低迷、高通脹等因素制約下，可能仍面臨一定壓力。巴斯夫債務(wù)規(guī)模近幾年整體保持穩(wěn)定，截至2023年末債務(wù)資本比為36.34%，在化工行業(yè)處于較低水平，且債務(wù)結(jié)構(gòu)合理，短債占比不到20%，賬面貨幣資金可以覆蓋全部短債，總債務(wù)為2023年EBITDA的2.9倍，償債能力較強。
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