慧正資訊,近期隨著輝柏赫申請破產的消息不斷發酵,全球范圍內的高性能和特殊效果顏料領域得到了廣泛關注,輝柏赫的破產申請,是否在暗示這一市場規模未來并不樂觀?
從近期研究機構、重點企業年報顯示,高性能和特殊效果顏料市場還將保持穩定的增長態勢。
研究機構Grand View Research發布市場報告顯示,2022年全球高性能和特殊效果顏料市場規模達到了56.9億美元,預計2023年至2030年復合增長率為4.8%。而早前另一家研究機構Smithers也表示,在COVID-19 結束后的恢復期間,該市場的年復合增長率在5%左右。
在過去的四年時間中,COVID-19 所造成的全球性經濟活動受限和行業關閉,造成了高性能和特殊效果顏料市場在2020年出現了12%的市場價值下滑,Smithers認為2021年—2026年的五年時間將是這一市場復蘇的重要階段,該時期的年復合增長率在5%左右。
與傳統顏料相比,高性能顏料具有卓越的性能,其主要用途是塑料、涂料、油墨、化妝品和紡織品等領域中。其產品類別主要包括高性能有機顏料、高性能無機顏料、金屬顏料、珠光顏料和其他顏料。根據買化塑研究院的統計,金屬顏料、珠光顏料以及無機顏料占據了高性能和特殊效果顏料市場的80%的蟬聯產量規模。2023年全球高性能和特殊效果顏料按照產量規模的分布如下圖。

在具體消費端,交通類涂料(尤其是汽車涂料)、裝飾涂料和化妝品市場是應用規模最大的終端市場,尤其是涂料應用占據了該市場超過60%的需求份額。另一方面,油墨行業對高性能顏料的需求不斷增長,推動了該領域的增長。油墨和涂料需要顏料能夠承受惡劣的環境條件,包括暴露在紫外線輻射、化學品和極端溫度下。高性能顏料可增強保色性和耐用性,使其非常適合用于油墨和涂料,包括外飾面、裝飾漆和保護涂料。
在市場區域上,北美、歐洲等發達地區的市場應用已經飽和。然而,強烈的環境問題和嚴格的法規預計將推動這些地區的市場發展,并為行業參與者提供充足的增長機會。客戶對生物基產品的偏好導致行業參與者采取多項關鍵舉措,從完全生物基產品中開發高性能顏料。預計此類舉措和技術進步將在預測期內提供充足的增長機會。另一方面,該行業將越來越需要應對中國高性能顏料供應商日益復雜的情況,這將對全球市場產生影響。
在供應商層面上,高性能和特殊效果顏料的全球領導者仍然是歐洲和北美的供應商,但他們面臨著來自中國和印度顏料制造商日益激烈的競爭。亞洲公司開始擴大其生產范圍,從構成其當前生產大部分的標準商品化產品開始。這種競爭更加激烈的格局正在推動西方供應商進一步開發其產品范圍,以增加其產品對供應商及其客戶的價值。
2023年,高性能和特殊效果顏料的供應商,也在投資和收并購上有所動作。
2022年年底,國泰工業完成對泛能拓氧化鐵顏料部門的收購并更名傲色萊(OXERRA),并加大中國和亞太地區產能投資,于2023年底在中國建立起無機顏料工廠(CICP) 和綜合研究中心 。
2023年4月,默克集團再次推動出售其顏料業務。據報道,有興趣的各方買家可以在4月12日之前提交不具約束力的報價。潛在買家包括專業化學品集團Altana、中國制造商和一些財務投資者。但是默克公司和Altana公司對此都未明確表態。早在去年11月份,默克已經與高盛集團達成協議,恢復雙方就10.3億美元出售顏料業務單元的委托協議,這份出售委托協議曾經因為全球新冠疫情而擱置了一段時間。
2024年1月,阿爾塔納(ALTANA)收購星鉑聯(Silberline)全部股權,至此阿爾塔納在鋁銀漿領域擁有了愛卡顏料和星鉑聯,使得全球鋁銀漿及效果顏料市場的集中度進一步提升。
2024年4月,輝柏赫(Heubach GmbH)向德國布倫瑞克(Braunschweig)的主管破產法院提交了對其資產啟動常規破產程序的申請,同時申請布倫瑞克破產法院作為輝柏赫集團德國子集團的集團法院的管轄權。兩年前的2022年1月,輝柏赫與SK Capital Partners,以8.05 億瑞士法郎的價值,共同宣布完成對科萊恩全球顏料業務的收購。合并后的公司將以輝柏赫 品牌運營,并成為全球顏料技術和行業領跑者。在該交易完成交割時,科萊恩將再投資,與輝柏赫和SK Capital一起成為最終控股公司的持股20%的股東。2022年11月,輝柏赫還對默克效果顏料部門的轉售計劃進行了接洽。
2024年5月,中國國內高性能及珠光顏料企業相繼發布2023年年度報告。
