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慧正資訊：北美涂料行業一直在原地踏步，因為它面臨著需求停滯和監管負擔增加的困境。在美國，涂料行業因建筑行業的順風車而面臨銷量下降。與此同時，在穩固的利潤率以及 OEM（原始設備制造商）采購和特種涂料銷售增長的推動下，去年行業價值略有增長。
“我們估計，就數量而言，該行業有所收縮（與2022年相比下降1.8%），而行業價值略有增長（1.4%），達到340億美元。總而言之，2023年被認為是平淡的一年，”管理咨詢公司ChemQuest Group業務開發和營銷副總裁Edye Fox Abrams表示：“盡管房地產市場的困難給建筑涂料行業帶來了挑戰，但OEM和特種涂料與去年相比有所增長。”
Abrams估計，2023年美國建筑涂料銷量將下降4.6%，而該領域的銷售額則下降4.4%。根據全美房地產經紀人協會(National Association of Realtors)的數據，建筑涂料的銷售與住房和建筑市場的健康狀況高度相關，2023年現有（而非新建）房屋銷售量接近409萬套，為28年來的最低水平，同比下降 19%。
盡管Abrams預計“去年的收縮將持續到2024年”，但到目前為止情況并非如此，1月份較上月增長3.1%，同時較2023年1月下降 1.7%：“我們預測2024年美國油漆和涂料行業的總體銷量將下降2.7%，價值增長5.3%，因為配方商看到利潤率正常化。預計新住宅建設、基礎設施支出增加，以及美聯儲可能在今年結束緊縮周期，將對經濟起到推動作用。”
有利的一面
但從積極的一面來看，美國涂料巨頭PPG卻實現了增長。首席執行官Tim Knavish在介紹公司2023年年度報告時寫道，“通過利潤率恢復，全年運營現金產生24億美元以及實現有機銷售增長，這一年實現了創紀錄的財務業績……”這在一定程度上是由于對企業專業銷售的新關注來實現的。 Knavish表示，“這推動了第一年1.5億美元的增量銷售額，其中包括電動汽車和粉末涂料創新產品銷售的穩健增長。”
他表示，PPG LINQ云平臺(幫助消費者選擇油漆維修的顏色)和PPG MOONWALK油漆混合機等數字創新“為PPG提供了近2000個汽車車身車間安裝。”
ChemQuest的Abrams說，事實上，美國OEM涂料行業在2023年的數量(2.3%)和價值(4.5%)上均實現增長，汽車OEM等高價值細分市場不斷擴大，以抵消耐用品、消費電子產品和其他涂料產品需求的下降或放緩。她補充說，2023年美國特種涂料行業的銷量和價值均增長，分別增長2.6%和7.9%。
至于另一家美國巨頭宣偉公司，其首席執行官Heidi G Petz表示，該公司也對未來充滿希望，其2023年年度業績顯示銷售額增長至創紀錄的230.5億美元。她表示，該公司的油漆商店集團“克服了以新住宅和現房銷售市場充滿挑戰為特點的困難需求環境……”，2023年銷售額達128.3億美元，而 2022年為119億美元。她補充說，該公司的Petz表示，消費者品牌集團面臨著DIY需求疲軟的局面（2023年和2022年銷售額均停滯在33億美元左右），但其目標專業涂料市場有所增長。該公司高性能涂料部門的銷售額從2022年的67億美元增長到2023年的68億美元。
影響銷售的監管挑戰
然而，在加拿大，涂料行業正面臨著日益嚴峻的監管挑戰，可能會抑制銷售。例如，根據加拿大油漆和涂料協會(CPCA)的數據，2023年，加拿大聯邦政府環境與氣候變化部門 (ECCC) 宣布對4700種全氟烷基物質和多氟烷基物質 (PFAS) 進行風險評估，未來幾年可能會增加到10000種。預計這將成為該行業的負擔，因為許多此類化學品存在于涂料、粘合劑、密封劑和彈性體中。
此外，該部還提議降低所有工業領域的揮發性有機化合物（VOC）限值，包括建筑和工業維護涂料；汽車修補漆；以及工業和商業粘合劑和密封劑。
CPCA董事會主席兼位于不列顛哥倫比亞省Cloverdale Paint總裁Darrin Noble表示，過去兩年該行業的監管變化比歷史上任何時候都要多。他在CPCA 2024年的報告中寫道:“監管變化的水平和速度可能會導致對產品中化學投入物的更多禁令和使用限制。”。
加拿大擬議的一些法規還需要與美國環境保護局的方法密切合作，以避免兩個市場和行業之間的不一致，這仍然是該行業的一個關鍵問題。
“對于最新的法規，我們強調了加拿大與美國法規協調的必要性——監管不一致的領域常常會造成貿易壁壘和行政負擔。然而，我們的宣傳工作仍在繼續，”美國PPG企業傳播總監Mark Silvey表示。
加拿大行業的一個主要擔憂是安全監管從基于風險的方法轉向基于危害的方法，這可能會導致根據危險分類立即禁止某些物質，而不管其實際使用中的風險水平及其對耐用性等功能效益的影響。
他說：“在PPG，我們認為原材料供應商和配方師之間的合作非常重要，以確保法規的合理應用，并考慮現實生活中的風險評估，而不僅僅是危險分類。”
盡管面臨這些挑戰，加拿大涂料市場的某些領域仍然蓬勃發展。Silvey指出，過去一年，PPG的加拿大涂料品牌多樂士 (Dulux) 的產品在加拿大的新住宅建設、多戶建筑和酒店業中的吸引力有所增加。
與此同時，總部位于新斯科舍省的GIT Coatings預計最新的監管變化，包括新的VOC法規，將為其可持續產品創造新市場：“加拿大對可持續解決方案的關注和投資日益增加。我們的涂料100%合規。我們的環保涂料具有高固體含量 (86%) 和低揮發性有機化合物 (3%)，”GIT Coatings營銷經理 Patrick Wadden說道。
總部位于印度的Bonafide Research表示，展望未來，在住宅和商業建筑項目、基礎設施開發和翻新活動需求的推動下，加拿大涂料市場預計從2023年到 2028年將以5.72%的復合年增長率增長。
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