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4月8日，光威復(fù)材在路演問(wèn)答環(huán)節(jié)就公司碳纖維產(chǎn)品、低空經(jīng)濟(jì)、包頭工程進(jìn)展、預(yù)浸料、風(fēng)光氫應(yīng)用、未來(lái)展望等相關(guān)情況做了詳細(xì)解答。

1、低空經(jīng)濟(jì)對(duì)碳纖維的需求?公司碳纖維是否可以用在飛行汽車(chē)上及相關(guān)訂單洽淡?

公司具備為低空經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)提供材料的有利優(yōu)勢(shì)，公司以往在航空、航天領(lǐng)域，包括有人機(jī)、無(wú)人機(jī)等方面做過(guò)很多驗(yàn)證工作及批量應(yīng)用，已經(jīng)形成成熟的材料體系及制造制部件及各種飛行器整機(jī)的能力，近期低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域很多公司都有到公司交流，有一些我們提供了材料，也有一些正在對(duì)接。

2、T800 級(jí)纖維在 23 年的收入、價(jià)格及后續(xù)放量情況?

T800級(jí)纖維公司已經(jīng)形成系列化產(chǎn)品。其中T800H級(jí)用于航空領(lǐng)域，T800G級(jí)更多應(yīng)用于民用航空領(lǐng)域。T800S級(jí)已經(jīng)在多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)批量應(yīng)用，T800H級(jí)項(xiàng)目去年通過(guò)驗(yàn)收，轉(zhuǎn)入批產(chǎn)狀態(tài)，今年會(huì)陸續(xù)作為新的定型產(chǎn)品體現(xiàn)。T800G 級(jí)是在大飛機(jī)上的應(yīng)用，正在做 PCD 審核。

收入方面，T800 級(jí)纖維 2023 年實(shí)現(xiàn)收入2.87億元，占公司碳纖維業(yè)務(wù)收入的 17.2%，與 2022 年相比增長(zhǎng) 50.61%。800H 正在原有供貨基礎(chǔ)上穩(wěn)步推進(jìn)千噸線等同性驗(yàn)證工作，I800S 級(jí)因?yàn)楫a(chǎn)品成本/價(jià)格影響用量不及預(yù)期，客戶(hù)更多轉(zhuǎn)向用 700S 級(jí)纖維做纏繞產(chǎn)品。

3、包頭在建工程轉(zhuǎn)固原則以及大致時(shí)間點(diǎn)?

在建工程轉(zhuǎn)固的原則是達(dá)到可使用狀態(tài),包頭項(xiàng)目23 年轉(zhuǎn)固了2.3億元，主要是房屋建筑物，有些單體廠房在去年已經(jīng)建設(shè)完成，我們也拿到了試生產(chǎn)批文，經(jīng)過(guò)多部門(mén)驗(yàn)收通過(guò)后，進(jìn)行了轉(zhuǎn)固。預(yù)計(jì)今年上半年投產(chǎn)，投產(chǎn)后將涉及生產(chǎn)設(shè)備轉(zhuǎn)固。

4、風(fēng)電碳梁目前國(guó)內(nèi)外客戶(hù)進(jìn)展情況,能否恢復(fù)以前狀態(tài)?國(guó)內(nèi)訂單情況?

風(fēng)電碳梁業(yè)務(wù)公司近幾年一直在解決單一客戶(hù)、單一來(lái)源各方面的風(fēng)險(xiǎn)，從去年開(kāi)始業(yè)務(wù)陸續(xù)好轉(zhuǎn)，今年也接收到國(guó)外幾個(gè)客戶(hù)的批量訂單，有個(gè)別已經(jīng)逐步實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)。預(yù)期24年會(huì)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，恢復(fù)到什么狀態(tài)其實(shí)還要看新客戶(hù)的業(yè)務(wù)進(jìn)程。

5、T300 級(jí)合同到 23 年執(zhí)行了 87%，還剩 13%要在今年6月份前執(zhí)行完，目前一季度執(zhí)行情況?能否看到新合同?T800 級(jí)纖維是否有和T300 級(jí)纖維一樣形式的合同?T800H級(jí)的等同性驗(yàn)證有結(jié)果嗎?

T300 級(jí)大合同一季度的具體執(zhí)行情況要等財(cái)務(wù)核算，T800H 級(jí)纖維的業(yè)務(wù)有合同在進(jìn)行，新合同T300 級(jí)要等原合同執(zhí)行完，T800 級(jí)是否有更長(zhǎng)期的合同要等千噸線等同性驗(yàn)證完再確認(rèn)，目前還沒(méi)有確定信息可以和大家介紹。T800H級(jí)的等同性驗(yàn)證正常情況下會(huì)在今年中期前后完成，公司會(huì)配合各方做好份內(nèi)工作。

6、年報(bào)提到碳纖維前沿新產(chǎn)品貢獻(xiàn) 6000 多萬(wàn)收入?前沿新產(chǎn)品主要是哪些?

目前碳纖維層面新產(chǎn)品的6000多萬(wàn)主要來(lái)源于研制T1100 級(jí)等產(chǎn)品。

7、目前在氫能、光伏的碳碳熱場(chǎng)有沒(méi)有出貨量增加?

2023年，公司碳纖維在氫能方面業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入1.12億元，同比增長(zhǎng)9.97%；碳碳復(fù)材業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入0.61億元，同比增長(zhǎng) 272%，碳碳復(fù)材業(yè)務(wù)增長(zhǎng)主要是因?yàn)槿ツ晖诨鶖?shù)較低，2023年 T700S 級(jí)碳纖維對(duì)外銷(xiāo)售比例提高出貨量增加，所以這部分業(yè)務(wù)增加。氫能、碳碳熱場(chǎng)方面共實(shí)現(xiàn)收入1.73億元，目前沒(méi)有特別明顯看到出貨量增加的情況。

8、衛(wèi)星端碳纖維放量比較大，M系列產(chǎn)品在衛(wèi)星端布局以及下游客戶(hù)?碳纖維除了衛(wèi)星結(jié)構(gòu)，還應(yīng)用在什么方向?

衛(wèi)星業(yè)務(wù)就是 M40J級(jí)、M55J級(jí)產(chǎn)品，客戶(hù)過(guò)去主要是兩個(gè)體制內(nèi)的院所，去年有涉及到民營(yíng)衛(wèi)星總體企業(yè)。具體應(yīng)用包括太陽(yáng)翼和結(jié)構(gòu)件。去年系列纖維實(shí)現(xiàn)收入2.07億元，同比增長(zhǎng) 54.45%，業(yè)務(wù)預(yù)期公司不太好去判斷，從大環(huán)境方面看我們是看好的，公司能做的就是把產(chǎn)能準(zhǔn)備好，除了上市時(shí)的募投項(xiàng)目 20噸生產(chǎn)線，公司前兩年用自有資金建設(shè)了一條 30 噸的生產(chǎn)線，已于去年年底轉(zhuǎn)固。

9、去年四季度整體增速高，是上半年受環(huán)境影響四季度集中交付嗎?今年會(huì)延續(xù)去年四季度的趨勢(shì)嗎?

去年四季度數(shù)據(jù)表現(xiàn)好，一是軍品發(fā)貨不錯(cuò);二是個(gè)別產(chǎn)品前期發(fā)貨在四季度確認(rèn)收入;三是，因?yàn)槿ツ旯蓹?quán)激勵(lì)考核業(yè)績(jī)沒(méi)達(dá)標(biāo)，沖回2,000多萬(wàn)的股份支付費(fèi)用。公司產(chǎn)品品種多，確實(shí)比較復(fù)雜，不太適合用一個(gè)季度推下一個(gè)季度，整體年化來(lái)講公司業(yè)務(wù)相對(duì)穩(wěn)定。

10、去年公司航天領(lǐng)域增速較快,光晟科技在火箭發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域也有一些供應(yīng)，今年能不能看到在火箭發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)表現(xiàn)?

光晟科技板塊有給體制內(nèi)做配套、驗(yàn)證、預(yù)研，也有給商用航天，做一些對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品。公司一直認(rèn)為這個(gè)產(chǎn)業(yè)會(huì)有很好的發(fā)展，這兩年因?yàn)樘厥庠驅(qū)е马?xiàng)目進(jìn)展緩慢，相信未來(lái)會(huì)逐步好轉(zhuǎn)，公司會(huì)做好前期準(zhǔn)備，材料端T700S 級(jí)、T800S 級(jí)，甚至到T1000 級(jí)、T1100 級(jí)，公司都做了材料的儲(chǔ)備，成型工藝方面公司也有很好的測(cè)試數(shù)據(jù)，水爆、耐壓試驗(yàn)等已經(jīng)做好充足準(zhǔn)備，達(dá)到可以隨時(shí)量產(chǎn)備產(chǎn)的狀態(tài)。

11、 TP500 一季度出貨預(yù)期?

TP500 和公司做的 AR500不一樣，AR500 從材料到制造整機(jī)均由公司提供，TP500材料是由公司提供的，制造分為兩家。目前公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，但整機(jī)層面因?yàn)槠渌涮滓蛩貙?dǎo)致產(chǎn)品的交付方面相對(duì)緩比較慢。

12、公司 T300、T800 在 919 上目前的應(yīng)用情況以及未來(lái) 929 合作的情況?

919 使用的 T300 級(jí)纖維目前更多的是使用進(jìn)口纖維，919 剛開(kāi)始立項(xiàng)時(shí)立足于全球采購(gòu)，目前轉(zhuǎn)而立足于國(guó)產(chǎn)化。公司T300 級(jí)纖維和客戶(hù)一起已經(jīng)通過(guò)了材料的 PCD 審核，但目前的量還是比較少，未來(lái)的方向肯定是逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。929復(fù)材化率要達(dá)到 50%以上，公司T800G 級(jí)纖維正在參與PCD 審核工作，前期承擔(dān)了國(guó)家工信部項(xiàng)目，項(xiàng)目己經(jīng)結(jié)題，但進(jìn)入試航、進(jìn)入材料目錄庫(kù)的相關(guān)工作還在進(jìn)行中，此外,公司開(kāi)發(fā)的阻燃預(yù)浸料在今年3月已經(jīng)通過(guò) PCD 審核，正式成為可以應(yīng)用在大飛機(jī)內(nèi)飾上的產(chǎn)品。

13、公司 T300級(jí)纖維,是不是沒(méi)有全部歸到定型系列?

年報(bào)中披露的 T300 級(jí)纖維收入不全是 T300 級(jí)傳統(tǒng)定型產(chǎn)品，還包括一些非型號(hào)的航空應(yīng)用，主要與商用航空有關(guān)。

14、碳纖維成本中23年制造費(fèi)用從61%增長(zhǎng)至68%的原因?

制造費(fèi)用提升的主要原因一是設(shè)備檢修對(duì)備品備件做了更換，二是生產(chǎn)線小技改產(chǎn)生了一部分修理費(fèi)。

15、 對(duì) 24 年的業(yè)務(wù)展望?

航空航天領(lǐng)域預(yù)計(jì)今年型號(hào)內(nèi)業(yè)務(wù)會(huì)有穩(wěn)定增長(zhǎng)，風(fēng)電碳梁業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)會(huì)有恢復(fù)性增長(zhǎng)，因?yàn)槊衿防w維市場(chǎng)內(nèi)卷，包頭項(xiàng)目投產(chǎn)后短期內(nèi)可能面臨一定壓力。整體上看年度情況會(huì)相對(duì)比較穩(wěn)健。

16、碳纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀?公司如何應(yīng)對(duì)?

碳纖維產(chǎn)業(yè)目前還是需要以點(diǎn)帶線、以線帶面逐步發(fā)展，做大做強(qiáng)。2023年行業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)了近 30%，需求卻下降了約 10%，這要求企業(yè)避免同質(zhì)化惡性競(jìng)爭(zhēng)，堅(jiān)持自己的戰(zhàn)略定位。公司堅(jiān)持專(zhuān)注于高性能產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用，努力避免參與低端市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)。

碳纖維市場(chǎng)目前需求放緩、產(chǎn)能過(guò)剩，但產(chǎn)能過(guò)剩主要出現(xiàn)在通用型產(chǎn)品上，公司更多注重高端產(chǎn)品的擴(kuò)大應(yīng)用，強(qiáng)化自身優(yōu)勢(shì)，最終實(shí)現(xiàn)碳纖維產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。