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慧正資訊，繼2023年11月，萬華化學(xué)宣布將通過受讓控股六國化工和安納達的方式，參與重組銅化集團之后，2024年2月26日，萬華化學(xué)透露，通過現(xiàn)場盡調(diào)后，其與銅化集團交易各方協(xié)商一致并簽署協(xié)議，萬華化學(xué)不再受讓銅化集團的部分股份，通過萬華化學(xué)全資子公司直接受讓銅化集團所持有的安納達及六國化工的部分股權(quán)，交易總金額4.148億元。
同期安納達和六國化工，也通過上市信息披露的方式宣布，原與控股股東銅化集團的《股權(quán)變更框架協(xié)議》中涉及可能導(dǎo)致兩家公司實際控制人發(fā)生變更事項終止執(zhí)行。
其中，萬華化學(xué)全資子公司萬華化學(xué)集團電池科技有限公司（萬華電池）通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購安納達32,683,040股人民幣普通股股份，占安納達總股份的15.20%，以轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署日的前一交易日安納達二級市場收盤價9.15元為每股單價，交易金額人民幣2.990億元。交易完成后，萬華電池將持有安納達32,683,040股股份，占安納達總股本的15.20%，為安納達第一大股東。銅化集團仍持有安納達31,822,744股股份，占安納達總股本的14.7999%。
同樣，萬華電池通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購六國化工26,080,000股人民幣普通股股份，占六國化工總股份的5.00%，以轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署日的前一交易日六國化工二級市場收盤價即4.44元為每股單價，交易金額為人民幣1.158億元。交易完成后，萬華電池將持有六國化工26,080,000股股份，占六國化工總股本的5.00%。
同時，萬華化學(xué)承諾，未來12個月內(nèi)，萬華化學(xué)及其控制的公司不會成為六國化工的控股股東和實際控制人。
2024年的實際收購方案與2023年的收購計劃最大的變化在于，萬華化學(xué)從計劃“控股安納達和六國化工”轉(zhuǎn)變?yōu)椤安怀蔀榭毓晒蓶|”。萬華化學(xué)并未對這一變化進行解釋，只是表示收購方案是在盡調(diào)之后進行了調(diào)整。
從計劃最多總額60億收購，使得“萬華化學(xué)將對化工業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的銅化集團控股51%，獲得公司控股權(quán)；對非化工業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的公司持股34%，盡管為非控股股東，但享有重大事項的一票否決權(quán)”到實際獲得安納達15.20%股份和六國化工5%股份。
萬華化學(xué)表示，萬華化學(xué)將電池產(chǎn)業(yè)作為公司第二增長曲線進行培育，本次交易完成后，萬華電池將完善上游原料產(chǎn)業(yè)鏈，增強在電池產(chǎn)業(yè)尤其是磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)的核心競爭力。
安納達鈦白粉在行業(yè)處于前列，萬華化學(xué)在涂料、塑料和油墨等領(lǐng)域與眾多大客戶也有良好合作關(guān)系，同時萬華化學(xué)在全球具有完善的銷售體系，萬華電池控股安納達后該業(yè)務(wù)與萬華化學(xué)現(xiàn)有業(yè)務(wù)具有極強的互補及協(xié)同效應(yīng)。
萬華化學(xué)依托多年經(jīng)驗和積累，同時擁有戰(zhàn)略采購、工程一體化建設(shè)、精益制造、銷售網(wǎng)絡(luò)布局等的運營能力，能夠為標的公司現(xiàn)有及未來的新基地建設(shè)和運營提供強有力的支持和保障。
根據(jù)慧正資訊的了解，銅化集團成立于1991年，是國內(nèi)重要的硫磷化工產(chǎn)業(yè)基地和新型顏料產(chǎn)業(yè)基地。控股“六國化工”（SH600470）和“安納達”（SZ002136）兩家上市公司。主導(dǎo)產(chǎn)品高效磷復(fù)肥、鈦白粉、苯酐、硫鐵礦、電池材料磷酸鐵等產(chǎn)銷量均位居國內(nèi)同行前列。若本次交易順利實施完成，萬華化學(xué)將持有分立后的銅化集團(指存續(xù)的原化工業(yè)務(wù))51%的持股比例，并享有控制權(quán)。上市公司六國化工及安納達的實際控制人將變更為煙臺市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。
六國化工主營業(yè)務(wù)為化肥(含氮肥、磷肥、鉀肥)、肥料（含復(fù)合肥料、復(fù)混肥料、水溶肥及微生物肥料）、化學(xué)制品（含精制磷酸、磷酸鹽），前三季度，公司營業(yè)總收入52.63億元，同比下降13.99%；歸母凈利潤虧損1141.66萬元，上年同期盈利1.97億元。公司毛利率為6.87%，同比下降5.44個百分點；凈利率為0.24%，較上年同期下降3.98個百分點。
安納達主營業(yè)務(wù)鈦白粉產(chǎn)品，近年來開始進行磷酸鐵鋰產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。前三季度，公司營業(yè)總收入16.37億元，同比下降17.70%；歸母凈利潤9009.07萬元，同比下降55.22%，公司毛利率為12.25%，同比下降8.65個百分點；凈利率為6.55%，較上年同期下降6.99個百分點。以鈦白粉生產(chǎn)的副產(chǎn)品磷酸鐵為基礎(chǔ)，安納達2023年底將具備15萬噸磷酸鐵的產(chǎn)能。預(yù)計2023年，鈦白粉產(chǎn)銷量預(yù)計為10萬噸，磷酸鐵產(chǎn)銷量為10.5萬噸。
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