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2024年，丙烯產(chǎn)業(yè)鏈上下游供需壓力繼續(xù)增長(zhǎng)，丙烯產(chǎn)業(yè)依然處于高速擴(kuò)能期，供需格局愈發(fā)寬松。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年國(guó)內(nèi)預(yù)計(jì)新增產(chǎn)超過(guò)1100萬(wàn)噸/年，如規(guī)劃產(chǎn)能如期投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)丙烯總產(chǎn)能將達(dá)到7800萬(wàn)噸/年。
從新增投產(chǎn)裝置來(lái)看，未來(lái)新增產(chǎn)能主要投放于華南、華東及山東區(qū)域，且多數(shù)企業(yè)有下游配套裝置，一體化發(fā)展趨勢(shì)愈發(fā)明顯，生產(chǎn)路徑來(lái)以PDH及石腦油裂解裝置為主。
從丙烯下游領(lǐng)域來(lái)看，丙烯的主要下游包括聚丙烯70%、環(huán)氧丙烷7%、丁辛醇7%、丙烯腈7%及酚酮等行業(yè)，未來(lái)聚丙烯行業(yè)對(duì)丙烯消費(fèi)占比存下滑預(yù)期，丁辛醇、丙烯腈以及酚酮行業(yè)產(chǎn)能保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，對(duì)丙烯消費(fèi)占比將繼續(xù)提升。
2024年國(guó)內(nèi)將有超700萬(wàn)噸/年的聚丙烯粒料新增產(chǎn)能，粉料方面受盈利能力限制，新增產(chǎn)能和行業(yè)開(kāi)工率預(yù)計(jì)偏低，拖累丙烯需求。
從化工下游來(lái)看，2024年環(huán)氧丙烷和辛醇等部分新產(chǎn)能有投放預(yù)期，預(yù)計(jì)辛醇在建產(chǎn)能60萬(wàn)噸/年，未來(lái)五年丁辛醇行業(yè)將進(jìn)入新增產(chǎn)能爆發(fā)期。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年預(yù)計(jì)有萬(wàn)華三期40萬(wàn)噸/年CHP裝置、利華益維遠(yuǎn)30萬(wàn)噸/年HPPO裝置、紅寶麗4萬(wàn)噸/年CHP裝置擴(kuò)能、江蘇虹威20萬(wàn)噸/年P(guān)OSM裝置、巨豐新能源10萬(wàn)噸/年HPPO裝置等投產(chǎn)，上述產(chǎn)能超300萬(wàn)噸/年，其中部分裝置配套上下游，預(yù)計(jì)至2024年年底，國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷總產(chǎn)能突破900萬(wàn)噸/年，即使按照60%的開(kāi)工率，年度產(chǎn)量也會(huì)超過(guò)500萬(wàn)噸。
總體來(lái)看，2024年國(guó)內(nèi)丙烯供給擴(kuò)能及下游產(chǎn)能增速并存，整體供需格局繼續(xù)寬松，但需求增速弱于供給增速。預(yù)計(jì)2024年隨著新產(chǎn)能投放，市場(chǎng)供應(yīng)面壓力增高，但丙烯生產(chǎn)成本仍處高位，部分PDH裝置或出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性停車，使得丙烯現(xiàn)貨流通減少，預(yù)計(jì)全年價(jià)格較2023年偏弱。
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