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上周五一艘載有俄羅斯燃料的油輪在亞丁灣遭到胡塞武裝的導(dǎo)彈襲擊，此前，胡塞武裝分子對(duì)過往商貿(mào)船只的襲擊，在一定程度上并未對(duì)石油運(yùn)輸產(chǎn)生太大的影響。此次襲擊也意味著途徑紅海運(yùn)往亞洲客戶的300萬桶俄羅斯原油和燃料中的一部分，可能會(huì)面臨風(fēng)險(xiǎn)。
該事件引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)心紅海運(yùn)輸是否會(huì)徹底中斷。無論對(duì)于一般商品貿(mào)易還是對(duì)石油貿(mào)易運(yùn)輸來說，紅海航線徹底中斷都不太可能，但駛往紅海的船只數(shù)量很可能將愈發(fā)稀少。紅海和亞丁灣海域的緊張局勢(shì)導(dǎo)致貨物從中東轉(zhuǎn)運(yùn)亞洲的效率降低，貨運(yùn)和保險(xiǎn)成本上升，根據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，紅海航運(yùn)危機(jī)正在推動(dòng)1月亞洲化工品價(jià)格上漲，如丁辛醇、乙二醇、MDI、純苯等產(chǎn)品。
從丁辛醇來看，紅海航運(yùn)危機(jī)和部分計(jì)劃外停車收緊亞洲丁辛醇供應(yīng)，尤其是辛醇。由于蘇伊士運(yùn)河中斷，原料供應(yīng)短缺，辛醇現(xiàn)貨上漲20歐元/噸至1290歐元/噸，出口價(jià)格上漲20美元/噸至1230美元/噸。西北歐辛醇離岸價(jià)1228-1230美元/噸，到岸價(jià)1288-1290美元/噸，較上周漲幅20美元/噸。
紅海危機(jī)及巴拿馬運(yùn)河物流受阻對(duì)乙二醇也產(chǎn)生影響，疊加沙特兩套裝置檢修，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)于進(jìn)口貨物供應(yīng)的擔(dān)憂。因紅海運(yùn)輸中斷和美國寒潮影響，歐洲整體供應(yīng)出現(xiàn)偏緊局面，歐洲乙二醇價(jià)格上漲，截止至1月26日乙二醇FCA西北歐現(xiàn)貨收盤價(jià)格520歐元/噸，較上周價(jià)格漲15歐元/噸；FD西北歐現(xiàn)貨收盤價(jià)格560歐元/噸，較上周價(jià)格漲15歐元/噸；CIF西北歐收盤價(jià)格80歐元/噸，較上周價(jià)格漲25歐元/噸。
近期紅海局勢(shì)升級(jí)，相關(guān)地區(qū)航線運(yùn)輸受到影響。據(jù)部分亞洲和中東MDI廠家表示MDI出口業(yè)務(wù)受到較大擾動(dòng)，已裝船貨物繞道運(yùn)輸，船期延長，或者部分訂單取消。另一方面，由于3月歐洲部分MDI裝置將有檢修計(jì)劃，廠家出于備貨需求而對(duì)本地市場(chǎng)供應(yīng)收緊，歐洲聚合MDI市場(chǎng)存在上漲預(yù)期，漲幅約200歐元/噸。
1月22日，巴斯夫宣布上調(diào)對(duì)東盟國家和南亞國家的MDI價(jià)格，提價(jià)幅度200美元/噸。越南聚合MDI市場(chǎng)價(jià)格調(diào)漲至1850美元/噸，南亞聚合MDI市場(chǎng)價(jià)格調(diào)漲至1850-1950美元/噸。
國內(nèi)聚合MDI市場(chǎng)也出現(xiàn)上漲，截止至目前聚合MDI萬華貨價(jià)格上漲至16100元/噸，較一月初漲600元/噸，上海貨15800元/噸，較1月初漲600元/噸。由于國內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)收縮，導(dǎo)致現(xiàn)貨貨源填充減少。
從目前裝置運(yùn)行情況來看，萬華化學(xué)(寧波)有限公司MDI一期40萬噸/年裝置1月10日檢修恢復(fù)，正常運(yùn)行，二期80萬噸/年裝置12月3日檢修，尚未恢復(fù)；上海聯(lián)恒24萬噸/年MDI裝置停車檢修；瑞安裝置降負(fù)，國內(nèi)MDI行業(yè)開工率下滑，其他廠家也有不同程度減量供應(yīng)。
1月29日，萬華化學(xué)公布2月MDI掛牌價(jià)，其中聚合MDI2024年2月掛牌價(jià)格18000元/噸，環(huán)比持穩(wěn)。純MDI2024年2月桶裝/散水掛牌價(jià)格24500元/噸，環(huán)比持平；1月桶裝/散水結(jié)算價(jià)格20800元/噸，環(huán)比持平。液化MDI2024年2月桶裝/散水掛牌價(jià)格25000元/噸，環(huán)比持平；1月桶裝/散水結(jié)算價(jià)格21300元/噸，環(huán)比持穩(wěn)。
值得注意的是，萬華化學(xué)MDI掛牌價(jià)已經(jīng)連續(xù)5個(gè)月持穩(wěn)。在亞太鄰國和歐洲市場(chǎng)漲價(jià)消息助推下，國內(nèi)聚合MDI市場(chǎng)心態(tài)增強(qiáng)，但隨著春節(jié)臨近，運(yùn)輸逐漸受限，陸續(xù)進(jìn)入假期模式，下游陸續(xù)完成備倉及過渡節(jié)假模式，市場(chǎng)商談和交易氛將逐步減淡。
預(yù)計(jì)紅海航運(yùn)危機(jī)還將繼續(xù)給2月亞洲化工品價(jià)格帶來上行壓力。中東到亞洲其他地區(qū)貨物運(yùn)輸時(shí)間延長正在造成供應(yīng)鏈缺口。從現(xiàn)狀來看，很難說紅海的正常過境何時(shí)可以恢復(fù)，理想狀況下，今年第一季度紅海航線受到的干擾會(huì)有所緩解。鑒于全球物流形勢(shì)不斷惡化，市場(chǎng)變動(dòng)復(fù)雜，未來幾個(gè)月全球不同商品鏈的波動(dòng)性預(yù)計(jì)將加劇，但極端狀況下，干擾將持續(xù)到今年下半年。
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