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國家發展改革委發布第7號《中華人民共和國國家發展和改革委員會令》,顯示《產業結構調整指導目錄(2024年本)》已經2023年12月1日第6次委務會議審議通過,予以公布,自2024年2月1日起施行。
在2024年本《產業結構調整指導目錄》中由鼓勵、限制和淘汰三類目錄組成。鼓勵類主要是對經濟社會發展有重要促進作用的技術、裝備及產品;限制類主要是工藝技術落后,不符合行業準入條件和有關規定,不利于安全生產,不利于實現碳達峰碳中和目標,需要督促改造和禁止新建的生產能力、工藝技術、裝備及產品;淘汰類主要是不符合有關法律法規規定,嚴重浪費資源、污染環境,安全生產隱患嚴重,阻礙實現碳達峰碳中和目標,需要淘汰的落后工藝技術、裝備及產品。
從《產業結構調整指導目錄(2024年本)》來看,限制、淘汰的關于涂料及原料相關的產品有鈦白粉,環氧氯丙烷、氧化鐵、溶劑型涂料等。鼓勵綠色甲醇、低VOCs含量的環境友好資源節約型涂料、低VOCs含量膠粘劑等。
環氧氯丙烷:
在限制及淘汰類目錄中,涉及環氧氯丙烷的內容包括:限制氯醇法環氧丙烷和氯醇法環氧氯丙烷生產裝置,300噸/年以下皂素(含水解物)生產裝置。淘汰氯醇法環氧丙烷和環氧氯丙烷鈣法皂化工藝(2025年12月31日,每噸產品的新鮮水用量不超過15噸且廢渣產生量不超過100千克的除外)。
目前國內環氧氯丙烷生產工藝中甘油法是主要生產工藝,其占比由2022年的66%提升至2023年的69%,甘油法及丙烯高溫氯化法占比出現下降,其中雙氧水法由8%下降至7%,丙烯高溫氯化法由26%下降至24%。
截止至2023年底,國內環氧氯丙烷產能已達210萬噸。據不完全統計,未來幾年仍有眾多擬建在建項目,工藝多為甘油法及雙氧水法,其中以甘油法為主。從《產業結構調整指導目錄(2024)》可見,丙烯法的鈣法屬于淘汰類工藝(鈣法轉鈉法),若環氧氯丙烷鈣法皂化工藝淘汰,市場并不會出現供應缺口,而由于近年來擴產明顯,國內環氧氯丙烷已經出現供不應求格局。
鈦白粉:
在限制類目錄中,涉及鈦白粉的內容包括:硫酸法鈦白粉(聯產法工藝除外)。
我國鈦白粉生產企業以硫酸法鈦白粉工藝為主。硫酸法鈦白粉產能占總產能的80%;氯化法產能占總產能的18%;鹽酸法產能占總產能的2%。目前國內鈦白粉生產企業中,多數企業采用硫酸法工藝。我國鈦白粉產量中,硫酸法占比87%,氯化法占比13%,鹽酸法產量極低。從未來新建、擴建項目中,均以氯化法和鹽酸法為主。
鈦白粉下游主要用于涂料產業,其次是塑料、造紙產業。近年來鈦白粉出口持續增加,國內需求出現明顯下滑,隨著國內鈦白粉產能持續擴張,未來行業總產能將逐步過剩。
甲醇:
在鼓勵與限制目錄中,有涉及甲醇的內容包括:在鼓勵類(新能源)內容中,“發電互補技術與應用”在2024年增加了“電解水制氫和二氧化碳催化合成綠色甲醇”;而在限制類中涉及甲醇的內容保持不變,繼續限制天然氣制甲醇(二氧化碳含量20%以上的天然氣除外)和100萬噸/年以下煤制甲醇生產裝置。
在經歷2021年的煤炭大漲后,受雙碳背景以及成本影響,甲醇產能增速近年明顯放緩,“綠色甲醇”項目逐步興起,諸多生產商加大步伐投資擴產,以搶占綠色甲醇市場。據全球甲醇協會數據顯示,當前全球綠色甲醇產能為80多萬噸,預計到2027年產能可達800萬噸。
2023年以來,綠色甲醇項目總投資超2000億元,規劃綠色甲醇產能超過300萬噸。隨著在建及擬建項目全部投產后,預計我國各類綠色甲醇合計新增年產能達到621萬噸/年。
涂料及膠粘劑:
在鼓勵目錄中,有涉及涂料、膠粘劑的內容包括:
涂料和染(顏)料:低VOCs含量的環境友好、資源節約型涂料,用于大飛機、高鐵、大型船舶、新能源、電子等重點領域的高性能涂料及配套樹脂,用于光診療、光刻膠、液晶顯示、光伏電池、原液著色、數碼噴墨印花、功能性化學纖維染色等領域的新型染料、顏料、印染助劑及中間體開發與生產。
專用化學品:低VOCs含量膠粘劑,環保型水處理劑,新型高效、環保催化劑和助劑,功能性膜材料,超凈高純試劑、光刻膠、電子氣體、新型顯示和先進封裝材料等電子化學品及關鍵原料的開發與生產。
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