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慧正資訊，12月21日，江門鶴山，廣東工業(yè)涂料高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)隆重舉行。本次大會(huì)旨在貫徹國家發(fā)展綠色涂料的方針政策，推動(dòng)工業(yè)涂料的技術(shù)進(jìn)步，加強(qiáng)上下游的交流與合作。《2023 年度廣東工業(yè)涂料競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布，廣東省涂料行業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)涂料分會(huì)理事長(zhǎng)陳中華進(jìn)行專業(yè)解讀。
廣東省涂料行業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)涂料分會(huì)理事長(zhǎng)陳中華
全球及中國涂料現(xiàn)狀：
2023年，全球涂料市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為1960億美元，產(chǎn)量約為479億升，全球涂料增長(zhǎng)趨勢(shì)變緩。2030年全球工業(yè)涂料市場(chǎng)規(guī)模約為1119.3億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為3%。到2030年全球工業(yè)涂料市場(chǎng)規(guī)模約為1119.3億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為3%。
1-9月，中國涂料總產(chǎn)量達(dá)到2691.1萬噸，同比增長(zhǎng)4.7%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為2993億元，同比下降4.2%；利潤(rùn)總額為176.4億元，同比增長(zhǎng)11.7%。根據(jù)測(cè)算，2023年全國工業(yè)涂料（不含木器漆）市場(chǎng)規(guī)模約為3200億元，規(guī)模增長(zhǎng)主要是由新能源汽車涂料（車身涂料及三電涂料）、船舶涂料、風(fēng)電涂料、光伏涂料、工程機(jī)械涂料、輕鋼防護(hù)涂料、軌道交通涂料等少數(shù)細(xì)分領(lǐng)域下游需求強(qiáng)勁推動(dòng)。
中國工業(yè)涂料市場(chǎng)整體發(fā)展相對(duì)分散，產(chǎn)業(yè)集中度不高，但在部分細(xì)分領(lǐng)域，部分外資涂料品牌形成壟斷，民族涂料品牌很難進(jìn)入。中國工業(yè)涂料正呈現(xiàn)出產(chǎn)品和技術(shù)加速迭代升級(jí)、環(huán)保產(chǎn)品加速替代溶劑型涂料、高端市場(chǎng)加速擴(kuò)容、國產(chǎn)化替代加速等趨勢(shì)，這為涂料企業(yè)帶來很好的市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)。
廣東作為中國涂料制造與消費(fèi)大省，占全國市場(chǎng)的比例約為20%，其中建筑涂料、木器涂料、工業(yè)涂料占比分別為20%、70%、10%。2023年1-9月，廣東省涂料總產(chǎn)量為391.57萬噸，同比下降0.3%。由于受房地產(chǎn)市場(chǎng)影響較大，目前仍處于下滑態(tài)勢(shì)。工業(yè)涂料有望成為廣東涂料提質(zhì)增速的新引擎。
廣東工業(yè)涂料現(xiàn)狀：
2022年，廣東工業(yè)涂料產(chǎn)量約為146.03萬噸（不含木器涂料），占廣東涂料總產(chǎn)量537.44萬噸的29.45%。預(yù)計(jì)到2035年，工業(yè)涂料在廣東涂料涂料產(chǎn)量中占比將超過40%（不含木器涂料）。
廣東工業(yè)涂料發(fā)展優(yōu)勢(shì)明顯。廣東擁有全球最大的工業(yè)涂料消費(fèi)產(chǎn)業(yè)集群、全球最完善的生產(chǎn)供應(yīng)體系、全球最具競(jìng)爭(zhēng)活力的制品企業(yè)集群；以華南理工大學(xué)等高校為代表的高端精準(zhǔn)人才培養(yǎng)及輸出體系。但廣東在工業(yè)涂料產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)關(guān)鍵原材料仍處于薄弱階段，產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力較弱，特別在高端工業(yè)涂料及材料領(lǐng)域，科研投入較低。
工業(yè)涂料市場(chǎng)分析：
粉末涂料：2022年全國粉末涂料總產(chǎn)量為248萬噸，同比增長(zhǎng)7.4%。廣東產(chǎn)量占全國30%左右。
農(nóng)用及工程機(jī)械涂料：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，如果按照一臺(tái)挖掘機(jī)涂料的平均使用量約為50KG計(jì)算，2023年我國農(nóng)用及工程機(jī)械涂料市場(chǎng)需求量約為20萬噸，市場(chǎng)規(guī)模大概在50億元左右。其中工程機(jī)械涂料市場(chǎng)份額占54%，未來5年市場(chǎng)份額將增長(zhǎng)10%；工業(yè)車輛涂料市場(chǎng)份額占4%，未來5年市場(chǎng)份額將增長(zhǎng)5%。；農(nóng)業(yè)機(jī)械涂料和叉車涂料市場(chǎng)份額，未來都將有不同比例的下降幅度。
集裝箱涂料：全年使用集裝箱涂料總量超過20萬噸，市場(chǎng)規(guī)模超過20億元。全球90%以上的集裝箱均由我國制造，我國每年約有300萬TEU（20尺標(biāo)準(zhǔn)箱）的新造集裝箱的需求量。預(yù)計(jì)未來我國集裝箱產(chǎn)量將回到2021年以前的平穩(wěn)發(fā)展模式，集裝箱涂料的需求量將逐年上升。在我國集裝箱涂裝應(yīng)用中，水性涂料占比已高達(dá)99%，只有大約1%的特種集裝箱仍需采用溶劑型涂料涂裝。中集已建有粉末涂裝示范線。
3C涂料：全球每年對(duì)3C涂料的需求應(yīng)當(dāng)以萬噸來計(jì)算，預(yù)計(jì)到2025年全球3C涂料市場(chǎng)需求有望達(dá)到143億元。
汽車原廠漆：中國汽車原廠漆市場(chǎng)規(guī)模約為150億元，平均毛利率在35%左右，國外品牌市占率超過95%。
汽車修補(bǔ)漆：汽車修補(bǔ)漆市場(chǎng)規(guī)模約為120億，平均毛利率在40%左右。在汽車修補(bǔ)漆方面，目前是民族品牌和外資品牌共存。民族涂料品牌主要供應(yīng)中低端市場(chǎng)，由于技術(shù)含量高、原廠認(rèn)證門檻高、名額少、非標(biāo)服務(wù)管理難度大、品牌效應(yīng)指引消費(fèi)選擇等行業(yè)特性，汽車修補(bǔ)漆市場(chǎng)集中度呈明顯加快趨勢(shì)。
新能源汽車：三電涂料：2022年中國新能源汽車：產(chǎn)、銷分別完成705.8萬輛、688.7萬輛，新能源汽車“三電”涂料消費(fèi)額約91億元。到2025年，中國“三電”涂料市場(chǎng)規(guī)模約為170億元。
軌道交通涂料：目前中國軌道交通涂料市場(chǎng)規(guī)模約為20億。我國軌道交通涂料市場(chǎng)規(guī)模約為6萬噸，其中，鐵路貨車用涂料所占的市場(chǎng)份額最大，接近60%，約3萬多噸，其次依次為鐵路客車、城軌、高鐵，鐵路機(jī)車所占涂料市場(chǎng)份額比例最小。
兩輪車涂料：2022年，中國電動(dòng)兩輪車總體產(chǎn)量達(dá)到5904萬輛，同比增速僅為8.5%，增長(zhǎng)幅度連續(xù)兩年呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。2022年電動(dòng)兩輪車保有量預(yù)計(jì)3.5億輛，兩輪車更替周期3-5年。目前兩輪車涂料市場(chǎng)規(guī)模約為17-18億，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以溶劑型為主，水性化程度很低。
廣東工業(yè)涂料高質(zhì)量發(fā)展建議：
企業(yè)方面，要堅(jiān)持長(zhǎng)期主義、找準(zhǔn)定位，做細(xì)分領(lǐng)域中的細(xì)分領(lǐng)域、加大科技創(chuàng)新投入、做專精特新企業(yè)。產(chǎn)業(yè)方面，加快先進(jìn)材料戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)、堅(jiān)持?jǐn)?shù)字化轉(zhuǎn)型、深化綠色供應(yīng)鏈安全發(fā)展意識(shí)、實(shí)施質(zhì)量品牌戰(zhàn)略、實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的首要任務(wù)。
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