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多方利好推動新能源汽車發展，充電樁配套建設成為核心關鍵
新能源汽車作為中國七大戰略新興產業之一，不僅帶來巨大的經濟效益，同時也是綠色能源發展的重要一環。近年來，隨著三電技術的不斷突破和配套設施的完善，已經連續三年爆發式增長，滲透率大幅提升，預計在未來仍將保持高速的增長。
作為新能源使用端最重要的基礎設施，充電樁的配套數量一直是制約新能源汽車發展的瓶頸之一，關系到整個新能源市場的中長期發展。截至2023年10月，車樁比接近2.3：1，與工信部提出的“2025年實現車樁比2：1”的目標仍有較大差距。從增量市場來看，2023年1-10月，全國新能源汽車銷量為728萬輛，充電基礎設施增量為274.4萬臺，車樁增量比增量僅為2.7∶1，充電樁建設速度遠低于新能源汽車的增長速度，預計在未來兩年，充電樁建設速度將大幅提升，以完成工信部2：1的車樁比目標，充電樁相關產業將迎來爆發期。
應用痛點與需求提高材料要求，TPU材料將迎來行業紅利
中國因人口密度大，部分社區受限于場地和配電網電容問題，私人充電樁安裝比較困難，并且充電速度嚴重受限。從未來長久發展來看，公共充電樁更加適合中國的補能市場。目前我國的公共充電樁運營主體有以國家電網為代表的國有企業、車企和第三方運營商三種，根據率捷咨詢統計，第三方運營商市場份額接近90%。對于第三方運營商來說，充電樁運營的核心就是收入，如何在充電服務費用有限的情況下，提升充電效率和降低運營成本是提升運營狀況的關鍵。充電效率方面，近年來隨著大功率直流和液冷超充技術的突破，可以明顯的預測在未來得到大幅的提升。運營成本方面，主要是圍繞充電樁的使用壽命，尤其是充電線纜，不僅要面對各種極端的氣候條件，而且會經常受到車輛的反復碾壓，是充電設備中損壞頻率較高的部件之一。
在前期充電樁“跑馬圈地”式的發展中，線纜護套并沒有得到大家的有效重視，近年來因材料耐候性不佳，導致在氣候嚴苛地區易開裂，使用壽命縮短，“廢樁”頻現，大幅了降低了使用效率，提升了運營成本，越來越多企業意識到選材的重要性。加上國標的推進，TPU護套材料因其優異性能開始大量滲透市場。此外，液冷超充線纜較普通線纜對輕便性和耐久性要求更高，并且由于原料成本不再是價格的關鍵影響因素，TPU材料在液冷超充線纜中的應用遠遠高于行業整體水平，隨著液冷超充的普及，未來充電樁線纜行業有望進一步規范與升級，TPU材料將迎來行業紅利。
未來布樁數量激增，TPU增速超出預期
隨著中國充電樁的大量建設，線纜改性料在2022年產量已突破萬噸，市場增長速度遠超預期。2023年改性TPU市場規模更是突破5000噸，疊加大功率直流和液冷超充的普及，樂觀估計2024年用于充電樁線纜護套的改性TPU材料的產量將突破萬噸。
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