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慧正資訊：近日，國際咨詢公司Orrr & Boss Consulting Inc.按地區、細分市場和數量發布了2023年和2024年年度全球涂料市場報告（以下簡稱“報告”）。
報告指出， 今年全球涂料市場銷量增長舉步維艱。走出大流行后，全球經濟面臨著一些不利因素，對涂料市場的影響比全球其他市場更大。涂料行業面臨的主要問題是全球經濟中積累的通脹壓力以及世界各國央行加息的需要。利率上升導致建筑活動下降，從而導致涂料行業增長放緩。盡管今年業績不佳，但Orrr & Boss相對樂觀，認為明年銷量將恢復增長，2025年及以后將更加強勁。
涂料市場概述
報告指出，預計2023年全球涂料行業的規模將達到1950億美元。亞洲是全球最大的市場，占市場的46%。其次是歐洲和北美，分別占全球市場的22%和19%。
裝飾涂料是世界上最大的細分市場，在世界上所有地區都是如此，占比48%。其次是通用工業、防護和粉末，分別占比11%、9%和7%。
如上所述，由于全球利率上升及其對建筑活動的影響，今年是增長緩慢的一年。但Orrr & Boss預計2024年的情況會更加樂觀，所有地區的銷量增長都將高于今年。Orrr & Boss對2024年預測的假設是世界各國央行將暫停加息。下圖提供了2023年和2024年按地區劃分的市場銷量預計增長情況。
如圖所示，全球銷量增長一直在下降。這主要是歐洲和北美地區負增長的結果。在歐洲，自2022年2月以來，建筑活動以及工業活動幾乎每個月都在下降。俄羅斯和烏克蘭沖突、2022年能源危機以及2023年歐洲央行加息所帶來的不確定性都導致了歐洲的經濟衰退，造成了建筑業和制造業活動放緩的影響。除了這些因素之外，經濟增長是由旅游和娛樂等服務推動的，這也對涂料的需求放緩產生了影響。最近，有一些跡象表明歐洲建筑業和制造業的下滑已經趨于平穩。因此，Orrr & Boss認為2024年歐洲市場的銷量將出現適度增長。
在北美，市場下滑是由于利率上升導致建筑活動減少所致。今年以來，現房銷售量下降了23%，新屋開工量下降了13%。好消息是北美的大部分下降已經發生。對于2024年，Orrr & Boss預計住房將開始下降，但下降幅度不會像2023年那么大。對于現房銷售，Orrr & Boss預計2024年將與2023年大致持平。
在世界其他地區，報告指出，預計中東表現良好。該地區正在進行大型基礎設施項目，這將刺激涂料行業的發展。拉丁美洲今年表現一般。拉丁美洲最大的市場是巴西和墨西哥。這兩個國家的涂料市場總額為84億美元，占拉丁美洲涂料市場的60%。巴西經濟一直在放緩，報告預計今年涂料市場的銷量將下降 2%。在墨西哥，報告預計今年的銷量會有所增長。由于巴西略有下降，墨西哥略有上升，它們幾乎相互抵消，最終結果是今年拉丁美洲的銷量持平。
亞洲市場報告
在亞洲，今年的市場增速也比Orrr & Boss預期的要慢，但在南亞的帶動下仍然出現了一些增長。由于亞洲幅員遼闊，Orrr & Boss將市場細分為子區域。亞洲涂料市場總規模為880億美元。大中華區是亞洲最大的涂料市場，占比55%；其次是日韓和南亞市場，各自占比15%。
影響亞洲市場增長的因素與其他地區相似；利率上升導致建筑活動放緩。再加上中國疫情后的經濟增長速度沒有之前想象的那么快，導致該地區經濟增長放緩，盡管仍然是積極的。影響亞洲一些市場的另一個因素是，過去兩年的通貨膨脹問題導致消費者要么通過購買成本較低的涂料來降低涂料采購量，要么推遲項目。
盡管存在這些問題，但亞洲市場仍在增長。市場領導者是南亞，其中印度增長最快。近年來，Orrr & Boss一直表示，由于有利的經濟和人口趨勢，印度是增長領先者。影響亞洲其他地區和全球市場的一些因素也影響了印度，消費者降低了涂料購買。因此，印度和南亞的增長并不像Orrr & Boss之前想象的那么強勁，但仍然表現出良好的增長。
中亞的涂料市場正在增長。這些市場的整體經濟增長速度快于世界其他市場，從而帶來更好的增長。中亞包括哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、土庫曼斯坦、阿富汗、蒙古、格魯吉亞、阿塞拜疆和亞美尼亞等國家。
東南亞國家擁有良好的經濟和人口趨勢，從長遠來看，Orrr & Boss預計涂料市場將表現良好。今年，這些國家受到利率上升以及消費者和承包商降低涂料采購的影響。
對2024-2028年的預測
全球的長期增長預測更為樂觀。報告指出，預計全球銷量將以每年4%的速度增長。Orr & Boss假設，到2025年，加息將成為過去，被壓抑的需求將導致全球GDP增長略好于增長。其中，亞洲和中東應該是表現最好的市場。
在亞洲，長期趨勢最好的市場是南亞、東南亞和中亞，然后是大中華區、日韓。
結論
Orr & Boss認為，明年涂料市場將比今年增長更強勁。該預測假設利率將保持穩定。如果進一步增加，建筑業可能會受到影響。另一方面，如果減少，我們可能會看到需求增加。無論哪種情況，Orr & Boss對明年涂料產品的需求都比較樂觀。Orr & Boss預計亞洲大部分地區將在全球市場中表現出色，中東也將表現良好。
之前，Orr& Boss對全球排名前50位的涂料市場進行了評級，Orr& Boss預計到2032年，全球10個最佳涂料市場分別是：印度、馬來西亞、印度尼西亞、巴基斯坦、孟加拉國、中國、巴西、越南、埃及、 菲律賓（從高到低排序）。
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