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慧正資訊，10月26日，惠柏新材公開首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書，惠柏新材本次公開發行股票2,306.67萬股，占發行后總股本的25.00%，本次發行股份全部為公開發行新股，公司股東不進行公開發售。發行價格為22.88元。惠柏新材本次發行的保薦機構為東興證券股份有限公司。惠柏新材是一家位于上海以環氧樹脂系列產品的研發、生產和銷售的企業，產品包括風電葉片用環氧樹脂、新型復合材料用環氧樹脂、電子電氣絕緣封裝用環氧樹脂等多個應用系列產品。此外，公司還少量銷售用于Mini\MicroLED的量子點色轉換墨水等產品以及為客戶提供量子點應用的相關解決方案與服務。
惠柏新材2023年10月26日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金3.42億元，用于上海帝福3.7萬噸纖維復合材料及新型電子專用材料生產項目、惠柏新材料研發總部項目。
上海帝福3.7萬噸纖維復合材料及新型電子專用材料生產項目
除新增 2000噸纖維復合材料制品為向下游制品領域延伸外，本項目主要為公司現有產品擴產，包含新增3萬噸風電葉片用環氧樹脂、4998噸新型復合材料用環氧樹脂以及2噸量子點新型顯示材料。
上海帝福3.7萬噸纖維復合材料及新型電子專用材料生產項目的實施能夠有效解決現有經營場地不足，改善生產經營的硬件設施，突破產能瓶頸、提升作業效率，同時有助于公司優化更新產品結構，提升公司行業地位與競爭力。
惠柏新材料研發總部項目
為滿足公司中長期戰略發展規劃，持續增強公司研發實力和技術水平，公司擬投資建設研發總部。本項目依托公司在特種配方改性環氧樹脂領域多年的技術積累，將通過新增先進設備、吸納高端人才、完善人員梯度結構等方式，加強公司在特種配方改性環氧樹脂及下游制品領域的研究。此外，本項目還將有效提升公司產品開發及試驗能力，可有效助力公司產品應用于更廣泛下游領域，增強自主創新能力，加速科研成果產業化進程，將技術軟實力轉化為產品競爭力，增強公司整體競爭實力，為公司未來市場拓展打下更堅實的技術基礎。
惠柏新材料研發總部項目將顯著提升公司的研發能力，增強公司特種配方改性環氧樹脂等新材料方面的研發能力。通過搭建更加先進的研發平臺，公司將不斷對特種配方改性環氧樹脂等新材料產品進行技術創新，豐富公司產品結構。
本次募集資金投資項目緊密圍繞公司主營業務開展，著眼于改善公司經營的硬件設施，提升技術研發水平，增強公司核心競爭力，進一步提升公司的生產能力，優化產品結構，鞏固并提高公司在特種配方改性環氧樹脂的行業地位，不會導致公司主營業務發生變化。擬投資項目的建設將擴大公司規模、增強自主創新能力，進一步提高公司的盈利能力和整體競爭力。
主營業務經營情況
根據招股書顯示，2020-2022年，公司營業收入從14.32億元增長到17.75億元。2023年1-6月，公司實現收入7.15億元；歸母凈利潤為3056.41萬元；扣非后的歸母凈利潤為2954.01萬元。
未來發展規劃
為實現成為領先的復合材料解決方案提供商的目標，除通過研發推廣海上風電及大兆瓦級風電葉片用環氧樹脂以鞏固和擴大現有風電葉片市場份額外，公司還將重點研發推廣阻燃復合材料用環氧樹脂、預浸料用環氧樹脂、新能源汽車輕量化復合材料用環氧樹脂、儲能儲氫安全復合材料用環氧樹脂等新型復合材料用環氧樹脂以及量子點相關產品、高端膠粘劑材料、芳綸纖維用復合材料樹脂等其他產品，以期實現主流產品多元化、營業收入多樣化、下游客戶分散化的業務格局。
（1）海上風電及大兆瓦級風電葉片用環氧樹脂
隨著風電“平價化”發展，海上風電大兆瓦級發展趨勢越發明顯，公司已開發出多種適應海上大功率風電葉片用環氧樹脂，現有產品已批量應用于5-8MW海上風電葉片，公司目前已針對未來8-15MW以及葉片長度超過100米的風電葉片用環氧樹脂做了整體技術規劃。
（2）阻燃復合材料用環氧樹脂
大量應用復合材料是軌道交通技術和復合材料技術發展的必然，其趨勢可以歸納為復合材料應用由非承力件向主承力件發展、結構復合材料應用向結構/功能復合材料同時應用發展；制備工藝由手糊為主向真空導入、預浸料模壓成型等方向發展；樹脂基材料將由不飽和聚酯類轉向環保低氣味高效阻燃環氧樹脂類發展；因具有低氣味、低揮發、環保性特點，環氧樹脂基復合材料可以極大改善車內禁用限用物質的揮發，減少對人體的傷害，并且復合結構如蜂窩夾層結構、泡沫夾層結構、功能層合板等將成為鐵路系統和高速列車的研究開發重點，環氧樹脂基復合材料可以更好的實現這種新工藝新技術的應用。公司不斷開展對阻燃復合材料用環氧樹脂領域的深入研究，不斷改進優化配方，陸續開發了多款滿足下游領域應用要求的阻燃復合材料用環氧樹脂，并且持續開發創新。
（3）預浸料用環氧樹脂
為了實現環氧樹脂和碳纖維的有效結合，公司對碳纖維預浸料體系樹脂進行了全新的配方設計，同時對主體材料進行改性和特殊加工，使其與碳纖維可以有效結合，充分發揮碳纖維的性能，同時還針對預浸料用環氧樹脂的中溫體系進行了改進和延伸，設計開發了低溫固化、快速固化、高增韌、高耐溫等體系預浸料用環氧樹脂，極大地擴展了預浸料用環氧樹脂的使用領域及市場。
（4）新能源汽車輕量化復合材料用環氧樹脂
為抓住新能源汽車近年來快速發展的商業機會，公司以新能源汽車復合材料技術推廣為手段，為終端客戶提供針對于該產業的整套復合材料解決方案。除繼承傳統碳纖維材料本身的輕質、高強、高模、耐腐蝕、耐疲勞、低密度等輕量化特性外，通過新的先進工藝技術及特殊環氧樹脂體系持續賦予碳纖維復合材料可回收、可快速成型、環保低揮發等特性，擴展了碳纖維復合材料的應用特性同時提高了產品附加價值。
（5）儲能儲氫安全復合材料用環氧樹脂
氫能作為替代化石燃料的新型清潔高效能源，其應用技術正在迅速發展，未來儲氫材料研究發展的新方向是以開發安全高效的復合儲氫材料為前提，實現儲氫材料的規模化制備與可循環利用。公司積極配合國內外纏繞氣瓶合作伙伴，開發低成本、低溫固化、快速固化的環氧樹脂配方，以滿足未來碳纖維纏繞氣瓶領域市場的需求和應用。
（6）量子點相關產品
隨著OLED的逐漸普及應用，已經拉高了人們對顯示屏色彩的期望值，未來屏幕也將朝著節能、高色域、高對比與高效率生產等方向發展。公司研發的量子點相關產品旨在與MiniLED、MicroLED和OLED配合使用，解決現有MiniLED三色LED芯片固晶緩慢的時效和良率（特別是紅光）問題、返修與成本門檻，解決MicroLED高色域成本問題，提升OLED顯示效果。因此公司積極開發搭配噴墨打印工藝的量子點色轉換墨水、自動點膠的量子點膠水以及量子點透鏡等，可分別應對未來先進制程與當下傳統制程，都能在有效的成本控制下達到提升顯示器色域對比的功能。
（7）高端膠粘劑
公司已初步開發一款熱固膠粘劑，并預計在未來兩年，逐步完成其他品種的熱固與光固膠粘劑，達成高品質的國產化電子膠粘劑，以進入相機鏡頭模組粘接領域；同時，公司還在著手進行車載阻燃防爆型繼電器封邊膠粘劑開發，以滿足新能源汽車市場的需求。除上述產品外，公司還在積極研發芳綸纖維用復合材料樹脂產品配方，并在部署環氧膠膜等相關產品。
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