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當前化工行業面臨經濟增長放緩、需求下降和關鍵產品鏈供應過剩的局面。與去年相比，上游能源和煉油行業利潤率更是形成鮮明對比，2022年底石化生產利潤率開始減弱，今年繼續面臨更大壓力，導致今年化工企業利潤頻頻虧損。
陶氏Q3利潤減少超60%
近日，多家企業紛紛發布三季度財報，多家企業前三季度利潤出現下滑。其中據陶氏發布2023年第三季度財報顯示，Q3陶氏凈銷售額入107.3億美元，同比下滑23.98%；營業利潤為3.02億美元，同比大幅減少超過60%。按照通用會計準則計算，每股收益為0.42美元；按照營運收益計算，每股收益為0.48美元，相比去年同期的1.11美元和上一季度的0.75美元有所下降。
工業中間體和基礎化學業務下降25%。三季度，工業中間體和基礎化學業務的凈銷售額為30億美元，較去年同期下降25%。地區價格同比下降17%，貨幣匯率對凈銷售額的貢獻為-1%。銷量同比下降7%，兩個業務均出現下降，主要是由于全球需求放緩。環比凈銷售額下降4%，由于歐洲、中東、非洲和印度地區（EMEAI）和亞太地區的銷量增長被所有地區的地區價格下降所抵消。
與去年同期相比，聚氨酯和建筑化學品業務報告的凈銷售額下降，消費耐用品需求下降以及丙烯醚衍生物和異氰酸酯的地區價格下降。環比凈銷售額下降，由于各地區的銷量增長被地區價格下降所抵消。
高性能材料和涂料業務下降20%。三季度，高性能材料和涂料業務的凈銷售額為21億美元，較去年同期下降20%。地區價格同比下降17%，兩個業務均出現下降。銷量同比下降3%，環比凈銷售額下降3%，由于兩個業務和所有地區的銷量增長被地區價格下降所抵消。高性能材料和涂料業務報告的凈銷售額較去年同期下降，主要是由于地區價格下降。
終端需求不足化工企業前三季度業績普遍承壓
據萬華化學三季度報告顯示，2023年前三季度實現營業收入1325.54億元，同比增長1.64%；凈利潤127.03億元，同比下降6.65%；基本每股收益4.05元。受全球原油、天然氣等基礎能源價格同比下降影響，主要化工原料以及歐洲公司能源成本同比下降，但下游需求處于恢復階段，產品價格同比有所下降。
雖然科思創尚未發布三季度財報，但科思創第二季度財報預計2023年第三季度EBITDA將介于2.4億至3.4億歐元之間。其中第二季科思創銷售額37億歐元，同比下滑20.9%，息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)3.85億歐元，下降29.6%。
2023年全球涂料增長趨勢變緩
據Orr&Boss數據顯示，全球涂料增長趨勢變緩，全球涂料從2022年到2023年第二季度，上市涂料公司的收入增長有所放緩。2023年第二季度營收比2022年第二季增加3.3%，同比增速有所下降。
根據中國涂料工業協會數據顯示，2023年1-7月，我國涂料行業總產量為2010.3萬噸，同比增長4.6%；主營業務收入總額為2251.3億元，同比降低5.2%；利潤總額131.7億元，同比增長17.6%，從數據來看，主營業務收入并沒有實現與產量的同步增長，下游市場需求疲軟，上游原材料漲價沖擊，國內涂料企業全年盈利空間或收窄。
四季度化工巨頭業績或依然承壓
2022年陶氏在全球銷售額是570億美元，其中103億（美元）來自亞太區。陶氏預期2023年第四季凈銷售介乎100億至105億美元，中位數低于市場預期的104.8億美元，根據前三季度銷售額來看，2023年陶氏銷售額或450億美元，將低于2022年。
科思創預計2023年全年EBITDA將介于11億至16億歐元之間，而2022年科思創銷售額為180億歐元，同比上漲13%；EBITDA為16億歐元，同比下降47.6%。在下半年經濟下滑預期的背景下，科思創預期這些關鍵績效指標均將處于預期區間的下限。
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