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慧正資訊，近期碳酸鋰市場(chǎng)整體交易慘淡，因終端需求依舊低迷，下游正極、六氟等環(huán)節(jié)對(duì)鋰鹽采買需求未見明顯起色，市場(chǎng)零單成交寥寥，部分貿(mào)易商在庫存壓力之下，欲低價(jià)換量，報(bào)價(jià)大幅走低，但對(duì)需求端的提振依舊不甚明顯，部分鹽廠挺價(jià)心態(tài)亦有所動(dòng)搖，部分廠家報(bào)價(jià)下行，市場(chǎng)報(bào)價(jià)、成交重心下滑。
10月25日，電池級(jí)碳酸鋰16.30- 17.50萬元/噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰15.6-16.4萬元/噸。碳酸鋰進(jìn)入新一輪價(jià)格下滑周期，根據(jù)買化塑研究院的追蹤，碳酸鋰價(jià)格曾在4月底探至18萬元/噸后觸底反彈至30萬元/噸上下徘徊。作為鋰電池的主要原料，碳酸鋰價(jià)格一跌再跌，刺激著整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)的“神經(jīng)”。
下游訂單放緩上游虧損下醞釀減產(chǎn)
碳酸鋰的下游80%為鋰電池，其中動(dòng)力電池、消費(fèi)電池、儲(chǔ)能電池分別占比52%、23%和5%。其余20%為傳統(tǒng)行業(yè)。
供需關(guān)系是影響碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)的重要因素。從下游需求端看，今年新能源汽車市場(chǎng)增速略有放緩。中汽協(xié)預(yù)測(cè)，今年國內(nèi)新能源汽車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到900萬輛，同比增長(zhǎng)35%，不過相比2022年超過90%的增速，已經(jīng)大幅放緩。
據(jù)中信建投期貨預(yù)計(jì)，2023-2025年鋰供給分別約112.25萬噸、154.65萬噸和183.1萬噸碳酸鋰；鋰需求分別為110.45萬噸、136.12萬噸和165.15萬噸碳酸鋰。
新能源汽車動(dòng)力電池整體訂單需求增長(zhǎng)不及預(yù)期，來自供給端的庫存壓力致使碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格下行。
前碳酸鋰跌價(jià)已使部分外采礦石鋰鹽企業(yè)制造成本與價(jià)格倒掛程度拉大。大幅虧損下，部分企業(yè)開始減產(chǎn)挺價(jià)，生產(chǎn)線檢修現(xiàn)象頻出。例如，國內(nèi)碳酸鋰巨頭志存鋰業(yè)9月底宣布，于9月29日-10月25日進(jìn)行檢修，預(yù)計(jì)10月碳酸鋰減量3000噸左右。隨著今年碳酸鋰價(jià)格跌至冰點(diǎn)，上游企業(yè)利潤(rùn)空間也明顯縮窄。從半年度業(yè)績(jī)看，鋰鹽廠凈利潤(rùn)同比腰斬已是常態(tài)。
碳酸鋰長(zhǎng)期需求看好中國優(yōu)勢(shì)明顯
盡管鋰價(jià)存在周期性價(jià)格波動(dòng)，但業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，中長(zhǎng)期看，鋰行業(yè)基本面未來幾年將持續(xù)向好。從全球范圍看，鋰需求仍呈現(xiàn)正增長(zhǎng)，長(zhǎng)期看，鋰行業(yè)仍有較大發(fā)展空間，畢竟新能源汽車是全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和綠色發(fā)展的重要方向。2022年全球碳酸鋰產(chǎn)量為60.6萬噸，同比增加了47%，需求為62.2萬噸，同比增加了37%。從2023年整體整體情況來看，鋰的供需都有較大的增加。
據(jù)彭博社預(yù)測(cè)，2025年全球動(dòng)力電池需求將達(dá)到1200GWh，儲(chǔ)能電池需求將超過300GWh，2023年全球鋰電池的裝機(jī)量將進(jìn)入TWh時(shí)代。面對(duì)廣闊的海外市場(chǎng)，國產(chǎn)電池廠商紛紛開啟海外建廠模式。截至目前，寧德時(shí)代、國軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力等電池巨頭均在海外有深度產(chǎn)業(yè)布局。與日韓企業(yè)相比，我國電池上游原材料產(chǎn)業(yè)鏈非常完備，有更強(qiáng)的成本控制能力。另外，我國人工、設(shè)備折舊成本都比日韓更有優(yōu)勢(shì)。
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